总结
Dynamics 365 Sales Professional 是一组有针对性的功能,让您能够快速开始使用 Dynamics。 我们简要介绍了如何开始使用这些工具、如何调整设置以及自定义应用。
有关我们所介绍的任务的详细信息,请参阅表中的文章链接。
有关管理设置的详细信息,请参阅管理设置概述 (Sales Professional)。
文章 | 链接 |
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与 SharePoint 连接 | 配置 Sales Professional 以与 SharePoint 集成 |
导入数据 | 导入数据 |
管理用户 | 添加或管理用户 |
设置电子邮件 | 通过与 Exchange 集成以在 Dynamics 365 Sales Professional 中配置电子邮件 |
品牌和主题 | 更改组织的颜色方案或徽标 |
团队管理 | 在 Sales Professional 中添加或管理团队 |
Excel 和 Word 模板 | 管理 Excel 模板和管理 Word 模板 |
自动生成报价单和发票 | 启用自动生成报价单和发票 |
导出数据 | 在 Dynamics 365 Sales Professional 中导出数据或模板 |
自定义窗体 | 自定义窗体 (Sales Professional) |
自定义视图 | 自定义视图 (Sales Professional) |
自定义业务流程 | 自定义业务流程 (Sales Professional) |