练习 - 导入和更新 Project Operations 配置数据

  • 20 分钟

在本练习中，您将使用配置迁移工具 (CMT) 导入和更新 Project Operations 环境。 然后，您将更新 Project Operations 配置设置并创建/配置演示用户。

导入配置和演示数据

在本任务中，您将使用 CMT 工具将 Project Operations 配置和演示数据导入到 Dataverse 环境中。

  1. 在 Web 浏览器中打开新选项卡，将以下链接复制到网址框中，然后按 Enter 键。

    ProjOpsSampleSetupData- Integrated UR1.zip

  2. 在屏幕的下半部分，选择箭头，然后选择在文件夹中显示。

  3. 右键单击 .zip 文件，然后选择全部解压缩...

  4. 在提取压缩文件夹对话框中，清除完成时显示提取的文件复选框，然后选择提取。

  5. 在新的文件资源管理器窗口中，转到 ProjOpsSampleSetupData- Integrated CMT 文件夹，并双击 DataMigrationUtility.exe 文件。

  6. 在配置迁移窗口中，选择导入数据，然后选择继续。

  7. 在登录窗口中，选择 Office 365，确保选中显示高级复选框，完成安全窗体，然后选择登录。

  8. 在 Zip 文件框中，选择省略号 (...)，选择 SampleSetupAndConfigData.zip 文件，然后选择打开。

  9. 在配置迁移窗口中，选择导入数据。

    导入流程大约需要三分钟才能完成。

  10. 导入完成后，选择退出，然后关闭配置迁移窗口。

    注意

    如果您收到警告（如下节所示），可能是因为已经创建了记录。

更新 Project Operations 配置设置

在本任务中，您将基于您的 Microsoft 365 用户帐户，创建和配置新的 Dynamics 365 用户帐户。 然后，您将创建用作默认模板的日历模板，然后将 Contoso Robotics Global 配置为默认组织单位。

  1. 切换到 Project Operations 网页，然后在导航菜单中的项目部分下，选择资源。 在菜单栏上，选择新建。

  2. 在新的可预约资源页面上，完成以下设置，然后选择计划选项卡。

    设置 执行以下操作
    用户 输入管理员帐户
    时区 您必须选择 (GMT-08:00) 太平洋时间（美国和加拿大），因为演示数据基于该时区

  3. 从计划选项卡的公司框中，选择 USPM。 在组织单位框中，选择 Contoso Robotics US，然后选择保存。

    注意

    如果您收到错误“可预约资源公司货币当前与组织单位不匹配。 为可预约资源选择不同的公司或组织单位以继续”，这意味着您错过了为 accountingcurrency 字段启用双重写入映射的步骤。 在本模块的“练习-配置和运行双重写入表映射”中，查看“运行先决条件”任务中的分类帐 (msdyn_ledgers) 表映射。

  4. 选择工作时间选项卡，然后选择第一个工作日历条目。 然后选择编辑，再选择本事件及所有后续事件。

  5. 在工作时间窗格上，完成以下设置，然后选择保存。

    设置 执行以下操作
    时间 将开始时间更改为 9:00 AM，将结束时间更改为 5:00 PM
    工作日 清除周日和周六
    时区 选择 (GMT-08:00) 太平洋时间（美国和加拿大）

  6. 从工作时间选项卡的日历菜单中，选择新建 > 非工作。

  7. 在非工作时间窗格中，打开全天，选择日历图标，选择2021 年 1 月 1 日，然后选择保存。

  8. 使用下表中列出的剩余美国法定假日重复步骤 6-7。

    日期 假日
    2021 年 1 月 18 日 马丁·路德·金纪念日
    2021 年 5 月 31 日 阵亡将士纪念日
    2021 年 7 月 5 日 独立日（庆祝）
    2021 年 9 月 6 日 劳动节
    2021 年 11 月 11 日 退伍军人日
    2021 年 11 月 25 日 感恩节
    2021 年 12 月 24 日 圣诞节（庆祝）

  9. 完成后，选择保存并关闭。

  10. 选择更改区域，然后选择设置 > 日历模板 > 新建。

  11. 在新工作模板页面上，完成以下设置，然后选择保存。

    设置 执行以下操作
    名称 输入适用于 PST 的 9-5 模板
    描述 输入太平洋时区上午 9 点到下午 5 点工作的用户模板
    模板资源 选择您的管理员帐户

  12. 在导航菜单中，选择参数，选择默认组织单位，然后选择编辑。

  13. 在项目参数页面上，完成以下设置，然后选择保存并关闭。

    设置 执行以下操作
    默认组织单位 选择 Contoso Robotics US
    发票频率 选择第 7 天和最后一天
    工作时间模板 选择适用于 PST 的 9-5 模板

将 Microsoft 365 用户添加到 Dataverse 环境

在本任务中，您将重新配置 Dataverse 环境，以使用在前一任务中创建的 Microsoft 365 安全组。

  1. 在 Web 浏览器中打开新选项卡，在 Web 地址框中复制以下链接，然后按 Enter：https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

  2. 在环境页面上，选择 ProjOps-Environment。

  3. 在 ProjOps-Environment 页面上，在菜单栏上选择设置。

  4. 在 设置页面上，选择用户 + 权限 > 用户。

  5. 在用户页面上，在菜单栏上，选择+ 添加用户。

  6. 在添加用户窗格上，在输入名称或电子邮件地址框中键入 Brooke Gray，然后选择添加。

  7. 在分配安全角色对话框上，选择不是现在。

  8. 针对以下用户重复执行第 5-7 步：

    • Connie Miller

    • Jacob Hancock

    • Jessica Liu

    • Mario Rogers

    • Molly Clark

    • Peter McLean

    • Sanjay Shah

    • Sara Perez

    • Spencer Low

    • Veronica Quek

  9. 添加 Veronica Quek 后，从导航栏中选择 ProjOps-Environment。

  10. 在 ProjOps-环境页面上，在菜单栏上选择打开环境。

    Dynamics 365 Project Operations 页面上将打开新选项卡。

向用户添加 Dynamics 365 安全角色

在本任务中，您将根据 Dynamics 365 用户的职位向其添加安全角色。

  1. 在 Project Operations 页面上，选择设置（齿轮图标），然后选择高级设置，这将打开新的 Web 浏览器选项卡。

  2. 在设置 > 业务管理页面上，选择设置旁边的箭头。 在系统下，选择安全性。

  3. 在安全性页面上，选择用户。

  4. 在启用的用户页面上，选中所有新建用户的复选框。 在菜单栏上选择管理角色。

  5. 在管理用户角色对话框中，选择以下用户角色，然后选择确定。

    • 项目审批者

    • 项目计费管理员

    • 项目公用

    • 项目经理

    • Project Operations 双重写入系统

    • Project Operations 系统

    • 项目负责人

    • 项目资源

    • 项目系统

    • 项目团队成员

    • 项目用户

    • 资源经理

    • 销售经理

    • 销售员

    • 系统管理员

    • 时间条目用户

注意

选择这些用户角色只是为了便于练习。 [这一部分不是最佳做法。]

将经理分配给用户

在本任务中，您将分配管理员帐户作为 Jacob Hancock 和 Sara Perez 的经理。

  1. 在启用的用户页面上，选择 Jacob Hancock 和 Sara Perez，然后在菜单栏上选择更改经理。

  2. 在更改经理对话框的新经理框中，输入管理员帐户，选择搜索图标，选择管理员帐户，然后选择确定。

  3. 在 Dynamics 365 旁边的左上角，选择应用程序菜单，然后选择 Project Operations。