描述 Copilot 功能

  • 5 分钟

Copilot 使用户能够访问 AI 功能，以增强应用程序体验和功能。 此外，财务和运营应用中的 Copilot 通过严格的数据保护措施帮助确保用户隐私。 所有财务和运营应用都包含 Copilot 功能，这些功能经过定制，可满足特定于每个应用的独特业务需求。

应用内帮助和指导

Copilot 在财务和运营应用中包含一个对话式挎斗。 挎斗可以帮助用户直接在应用中输入问题或表达他们的需求。 系统可以帮助解释用户查询的上下文，并提供相关的定制信息来帮助解决问题。

Copilot 提供支持的财务和运营应用中的对话式挎斗的屏幕截图。

Copilot 应用内帮助和指导参考财务和运营应用的官方公共文档，以确保实现准确性和 Microsoft 制定的最佳做法。

Copilot 使用生成式 AI 来动态解释用户查询并实时撰写回复。 AI 通过重新表述来增强用户问题的清晰度，查阅其索引的公共文档，并编写清晰、可用的回复。 以下是 Copilot 功能所包含的一些技能示例：

  • 提供有关应用特性和功能的指导。

  • 回答有关您的数据的问题。

  • 帮助客户建议和执行操作。

  • 自动执行操作。

技术先决条件

若要在财务和运营应用中激活 Copilot 功能，请查看以下技术先决条件：

  • 您必须使用云部署的环境。 若要在财务和运营应用中启用 Copilot，环境必须为第 2 层或更高层级。 在开发环境中无法进行 Copilot 配置。

  • 您必须在 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 中启用 Microsoft Power Platform 集成，才能配置 Copilot 功能。

  • 您必须同意 Microsoft Power Platform 管理中心中的使用条款，才能使用助手和生成式 AI 功能。

  • 必须在 Dataverse 中为用户分配 Microsoft AI Builder 角色和财务和运营 AI 安全角色，才能使用 Copilot 功能。

重要提示

利用助手和生成式 AI 功能可能会导致您的输入数据（提示）和生成的内容（输出）从您所在的本地区域转移到托管生成式 AI 服务的区域。

体系结构

财务和运营应用中的 Copilot 基于 Microsoft Copilot Studio 生成。 Microsoft Copilot Studio 是一个基于大型语言模型 (LLM) 的图形化、低代码、AI 提供支持的对话界面。 这是一个 AI 套件，可处理一系列请求，从提供对常见问题的简单回复到解决需要复杂对话的问题。

助手在网站、移动应用程序、某些社交媒体平台、Microsoft Teams 或通过 Azure 机器人服务和 Power Virtual Agents 提供的渠道上使用各种语言与用户交互。 该框架允许在财务和运营应用中开发 AI 驱动的体验。

财务和运营应用中的聊天体验的 Copilot 界面使用 AI Copilot 控件。 此控件使用相同的技术在画布应用和模型驱动应用中嵌入助手。 AI Copilot 控件嵌入在财务和运营客户端中，并管理财务和运营客户端与 Copilot Studio 之间的通信。

财务和运营应用中的 Copilot 在 Microsoft Copilot Studio 中与一个名为财务和运营中的 Copilot 的聊天机器人绑定在一起。 聊天机器人作为助手部署在财务和运营解决方案中。

例如，如果您希望助手获取客户余额，您可以创建一个可调用 API 的插件，并将信息返回给用户。 插件是您需要添加到财务和运营聊天机器人中的 Copilot 的功能。 这些插件是反映聊天机器人上的业务查询的可重用组件。

Dynamics 365 Finance

使用 Copilot，您可以生成客户帐户摘要、逾期发票和付款历史记录。 Copilot 帮助优先考虑需要关注的客户。 使用 AI 生成的电子邮件的个性化客户通信无需导航到多个屏幕，从而可以节省时间并提高整体效率。 这有助于提高成功收款率并主动保持客户良好信誉。

Dynamics 365 Finance 还与 Copilot 协作提供了收款协调员工作区。 此工作区可帮助您联系具有逾期余额的客户。

Dynamics 365 Supply Chain Management

Supply Chain Management 中的 Copilot 可以通知您可能影响关键供应链流程的外部问题，例如天气、财务和地理。 Copilot 可以帮助您对材料、制造、库存、承运人和配送网络等方面的受影响订单采取行动。 您可以使用 Supply Chain Management 中的 Copilot 提供有关现有库存的见解，并帮助做出明智的订单承诺决策。 这有助于销售经理与客户通信。 Copilot 支持采购流程，以高效地管理和评估采购订单的大量更改。 它可以分析高影响或低影响的更改以及流程中涉及的风险。

Dynamics 365 Commerce

Commerce 中的 Copilot 针对站点生成器中的产品扩充工作流而生成。 借助站点生成器的 Copilot，您可以为电子商务网站生成有说服力、引入注目且引人入胜的产品扩充和市场营销内容。 站点生成器中的 Copilot 可帮助商家快速创建内容。 该功能有助于确保 Copilot 创建的由 AI 生成的市场内容与目标受众和品牌基调保持一致。 站点生成器中的 Copilot 可帮助商家以较少的工作量实现更高的转化率。

Dynamics 365 Human Resources

Human Resources 中的 Copilot 可帮助简化从员工交互到行政任务的流程，从而提高效率。 在招聘方面，Copilot 提供一些优势，可帮助提高招聘周期的速度和成功率。 员工还可以使用 Copilot 分析自助服务页面上的数据，包括短期休假事务和余额。

Dynamics 365 Project Operations

Project Operations 与 Copilot 功能集成，以简化从客户端到行政任务的操作，从而提高服务交付组织的效率。 Copilot 可以评估项目以识别潜在风险并建议减轻风险的方法。

项目经理可以使用生成式 AI 生成工作分解结构。 生成式 AI 可以为项目提出一个分层任务结构，其中项目经理可以编辑持续时间。 项目经理还可以使用 Copilot 生成项目状态报表，提供有关工作进度、预算遵守情况和计划跟踪的最新信息。