计划您的会计科目表
通过提出问题并收集客户要求，您可以计划符合客户需求的会计科目表。 在许多情况下，客户选择将其现有会计科目表从旧系统引入 Dynamics 365 Finance 中。 如果是这样，您需要通过提取数据创建的源数据，或通过以 CSV 或 Microsoft Excel 格式从旧系统导出创建的源数据。
然后，在根据客户需求清理和重组会计科目表后，您可以使用数据管理工作区将数据导入 Finance 中。
有关详细信息，请参阅使用财务和运营应用迁移数据和上线。
以下问题是您与客户财务部门人员面谈时可以提问的典型示例：
需要哪种程度的说明？
应如何构建会计科目表？
外部会计师是否对会计科目表结构提供建议？ 客户是否要遵循这些建议？
客户在系统中需要哪些科目？
客户需要哪些信息才能进行财务跟踪？
需要一并跟踪哪些科目和维度？
客户是否需要跟踪成本中心？
客户是希望 Finance 自动创建客户编号，还是希望自己手动创建？
会计师可能会准备会计科目表示例，您可以审查该表以确定它是否可能与客户的公司相关。 或者，在创建会计科目表之后，您可能希望由会计师审查该表，以确保它与审核者的观点相关。
若要创建会计科目表，您应该列出能够合理分组的科目，然后对类似的收入、成本和余额科目进行分组。
在创建公司的会计科目表并计划结构之前，请考虑完成以下任务：
请确保您在客户编号之间提供足够空间，以便在将来，您可以在现有主科目之间创建更多主科目。
确定运营科目与余额科目的先后顺序。
查看组织所在国家或地区的报告要求。
查看法人的报告要求。
确定外部组织和您的组织所需的说明程度。
若要跟踪和维护组织中的财务信息，您将设置会计科目表，这是定义财务框架的科目集合。
要进一步跟踪这些科目中的交易记录，您可以添加科目段。 这些科目段称为财务维度。
例如，支出科目可能包括名为部门、成本中心和用途的财务维度。
Dynamics 365 Finance 具有关系会计科目表。 当您创建主科目时，不需要在科目级别添加科目段。
用户定义的规则可确定系统如何将财务维度附加到主科目和其他财务维度。 它们还帮助确定系统如何输入交易记录。 这些用户定义的规则称为科目结构 和高级规则。
基本上，系统将科目分组为收入和成本（运营科目）以及资产和负债（余额科目）。
组织中的任何法人均可共享和使用会计科目表。 在分类帐页面上，您可以定义法人使用的会计科目表。
您可以通过转到总帐 > 分类帐设置 > 总帐参数页面，修改会计科目表分隔符。
若要创建会计科目表，请转到会计科目表页面。 您可以在会计科目表页面或主科目页面上创建主科目。
总帐 > 会计科目表 > 科目 > 主科目
主科目不应使用用作会计科目表分隔符的特殊字符。 如果使用特殊字符，则可能会遇到不稳定情况，或者在输入科目和维度的组合时，您可能始终需要使用查找或对话框。