定义帐户首选项

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在 Dynamics 365 Field Service 中创建工作订单时，您将指定服务帐户。 服务帐户是将要完成的工作的帐户记录。 创建帐户时，帐户中的相关信息会自动与工作订单相关联。 例如，假设您有一个地址为 1525 181st Avenue North，Bellevue，WA 98004 的帐户，与该帐户关联的客户希望只由 Randy 或 Joni 处理他们的订单。 您可以在帐户记录上定义该信息，这样它将自动流向为该帐户创建的任何工作订单。

由于帐户在 Field Service 实施中起着至关重要的作用，因此正确配置帐户记录上的所有内容非常重要。

地理编码地址

Field Service 使用地理位置来映射地址。 纬度和经度值基于帐户上定义的街道地址。 您可以在帐户记录的计划选项卡上查看帐户的经度和纬度。

创建工作订单时，会自动填写帐户地址。 Field Service 会将地址与地理位置信息进行比较，以便找到附近的技术人员、填充估计的行程持续时间并帮助获取其他位置相关信息。

通过选择命令栏上的地理编码按钮查看地理编码地址。 纬度和经度信息将出现在地图上。 当地址信息改变时，纬度和经度也会改变。

Field Service 信息

安装 Field Service 后，帐户记录中将添加 Field Service 选项卡。 在此选项卡上，您可以输入将 Field Service 中使用的帐户信息。 定义以下内容：

  • 会计信息：帐单相关信息

    • 计费帐户：负责支付帐户服务活动费用的帐户
    • 免税：组织的免税状态
    • 免税编号：组织的免税编号

  • 服务

    • 服务区域：客户的服务区域
    • 差旅费类型：应向客户收取差旅费的方式。 选项包括：
      • 每小时
      • 里程
      • 固定
      • 无​​
    • 差旅费：每种差旅费的费用
    • 工作订单说明：工作订单的特定、与帐户相关的说明

在会计和服务上定义的信息的屏幕截图。

资源首选项

客户通常有资源首选项。 他们可能会要求特定的个人处理或不处理他们的项目。 这些首选项可以在帐户级别定义，并在创建时自动转移到工作订单。

定义资源首选项时，可以指定以下内容：

  • 可预约资源：首选项适用的资源

  • 首选项类型：这是首选资源还是受限资源

    • 首选：处理订单的首选资源
    • 受限：不向其分配订单的资源
    • 到期日期：可以删除资源限制的日期。

有关定义帐户首选项设置的更多信息，请参考此视频：

其他帐户信息

每个帐户都有与之关联的附加项目，所有这些项目都提供了对组织的深入了解。 这些项目包括：

  • 客户资产：客户拥有的特定、可维修的设备。 这些资产可以拥有为它们打开的工作订单。
  • 计费帐户：该帐户负责支付帐单的帐户
  • 协议：与客户相关的任何支持协议，用于按照规定的时间表生成工作订单和预订
  • 工作订单：与帐户相关的所有未结和已结工作订单的历史记录
  • 已计费协议： 已记入帐户的过去协议帐单
  • 已计费工作订单：已向客户计费的过去已结工作订单