练习 - 创建服务项
注意
为了完成本练习,我们建议您使用专门为服务管理设置的 Business Central 演示或试用环境。 如果您无权访问此类环境,则可以创建一个新的沙盒环境,并在设置过程中选择高级评估 - 完整示例数据,以开始使用必需的数据和设置。 确保您在环境中拥有执行任务所需的权限和访问权限。
应用场景
在本练习中,您将扮演计算机维修公司的行政员工角色。 您的任务是为 The Cannon Group(当前报告故障计算机的客户)手动创建服务订单。 您的目标是准确捕获维修请求的详细信息并启动必要的步骤来解决问题。
任务
您将在本练习中完成以下任务:
手动创建新的服务订单。
创建注释。
更新维修的状态。
手动创建新的服务订单
您的第一个任务是按照以下步骤手动创建新的服务订单:
创建新的服务订单单据。
使用 Tab 键在对话框中移到编号字段,让系统根据已设置的编号范围自动填充此字段。
在订阅字段中输入维修计算机以指示服务的性质。
选择客户 10000 (The Cannon Group) 作为此服务订单的客户。
在服务订单类型字段中选择硬件服务以指定所需的服务类型。
转到行快速选项卡,并选择与出现故障的计算机相对应的服务项 1(计算机 III 539 Mhz)。
现在,您已成功为 The Cannon Group 创建了服务订单,并关联了相应的维修服务项。
创建注释
您的下一个任务是添加重要注释,以提供有关维修请求的具体说明和信息。 客户强调了维修 CEO 的计算机的紧迫性,因为这对他们的运营至关重要。 此外,维修组织已发现此 PC 的当前配置已过时,并且不再在新计算机中使用。 作为行政代表,您的角色是对服务订单添加总体注释,以捕获重要的详细信息和内部注释,从而通知技术人员并建议考虑使用新的配置。
要添加常规注释,请按照以下步骤操作:
从服务订单菜单中,转到订单,然后选择注释。
在常规服务注释表中,添加一条包含以下文本的新注释:计算机是 CEO 的,需要马上维修。
要添加内部注释,请按照以下步骤操作:
转到行快速选项卡,然后在菜单中选择行。
从子菜单中,选择注释 > 内部。
在内部服务注释表中,添加一条包含以下文本的新注释:此计算机安装的是我们不再部署的旧配置。我们可以用更新的配置来优化它吗?
这些步骤允许您添加常规注释和内部注释,并提供与维修请求相关的重要信息和说明。
更新维修的状态
在此任务中,您将探索更改维修状态对服务订单详细信息的影响。 具体来说,您将重点关注修改维修状态如何影响详细信息快速选项卡上开始日期和时间和完成日期和时间字段中显示的值。
转到详细信息快速选项卡。
请注意开始日期和时间和完成日期和时间字段,这两个字段最初为空。
转到行快速选项卡,并找到您要更改其维修状态的服务项。
在服务项的维修状态列中,将状态更改为进行中。
返回到详细信息快速选项卡,并观察开始日期和时间和完成日期和时间字段中的更新值。 开始日期和时间字段现在应反映当前日期和时间,表明服务工作已启动。
转到行快速选项卡,查找此服务项。
将维修状态更改为已完成。
返回到详细信息快速选项卡并查看完成日期和时间字段。 现在应该显示当前日期和时间,表明服务工作已完成。
通过执行这些步骤,您将能够在更改服务项的维修状态前后,检查详细信息快速选项卡上开始日期和时间和结束日期和时间字段中的值。