排查销售人员的潜在顾客资格问题

本文可帮助你排查和解决销售人员的潜在顾客资格问题。

如何实现转换或限定我的潜在客户？

当你确定你培养的潜在客户有可能转化为业务时，你有资格获得潜在顾客。 当你获得潜在顾客资格时，它将成为一个机会。

若要限定潜在顾客，请在潜在顾客记录的命令栏上选择“ 资格 ”。

还可以从潜在顾客列表中限定潜在顾客。 转到 “销售>潜在顾客”。 选择要获得资格的潜在顾客，然后在命令栏上，选择“ 资格”。

问题：无法限定潜在顾客

在限定潜在顾客资格时，会出现多个错误或问题：

1. 错误 1 - 此帐户或联系人可能已有匹配项
2. 错误 2 - 若要转到下一阶段，请完成所需的步骤
3. 错误 3 - 活动阶段不在潜在顾客实体上
4. 错误 4 - 访问被拒绝或权限不足
5. 错误 5 - 潜在顾客已关闭，你无法转换或限定已关闭的潜在顾客
6. 错误 6 - 联系人或商机的状态代码无效错误
7. 问题：在业务流程中选择“下一阶段”时，无法继续下一阶段

以下部分介绍了其中每个错误以及如何解决这些问题。

错误 1 - 此帐户或联系人可能已有匹配项

尝试限定潜在顾客时，可能会收到以下错误消息：

此帐户或联系人可能已有匹配项。 如果是这样，请选择它。

原因

当潜在顾客有资格获得商机时，将创建相应的帐户或联系人。 此帐户或联系人可能已有匹配项。

解决方案

在“ 重复警告 ”对话框中，选择现有帐户或联系人以避免创建重复项。 若要改为创建新记录，请选择“ 继续”。

注意

通过“潜在顾客”网格限定潜在顾客时，系统会创建一个帐户或联系人，即使存在重复记录也是如此。 根据设计，检测重复记录的规则将被禁用。 但是，通过潜在顾客记录表单限定潜在顾客时，重复检测规则有效。 如果找到帐户或联系人的任何重复记录，规则会提示你解决冲突。

错误 2 - 若要转到下一阶段，请完成所需的步骤

原因

你尚未在流程阶段的当前阶段的所有业务必需字段中填充数据。

解决方案

在当前阶段的所有必填字段中填写数据，保存记录，然后再次尝试限定潜在顾客。

错误 3 - 活动阶段不在潜在顾客实体上

原因

你尝试资格的潜在客户未处于“活动”状态。 当已激活合格的潜在顾客时，可能会发生这种情况。

解决方案

1. 打开潜在顾客记录。

2. 在进程阶段，选择“ 设置活动 ”按钮。

   

错误 4 - 访问被拒绝或权限不足

原因

你对潜在顾客记录没有足够的权限。

解决方案

请系统管理员向你授予必要的权限。

如果没有错误，并且你仍然无法限定潜在顾客，请联系技术支持。

错误 5 - 潜在顾客已关闭，你无法转换或限定已关闭的潜在顾客

原因

你正在尝试限定或取消已关闭的潜在顾客的资格。

解决方案

确保尝试资格或取消资格的潜在客户是开放的，尚未获得资格或取消资格。 可以通过选择“我的未结潜在顾客”或“打开潜在顾客”视图来执行此操作。

错误 6 - 联系人或商机的状态代码无效错误

原因

限定潜在顾客时，1：N 映射中的某些属性 (一对多) 潜在顾客到联系人 或 潜在顾客到商机 之间的关系将从“潜在顾客到联系人”或“潜在顾客到商机”实体复制。

状态代码定义为选项集。 当用户将新选项添加到 Lead 实体中的选项集，但不添加到目标实体中设置的选项时，会出现此问题。

若要使实体映射正常工作，选项集（如状态代码）应在潜在顾客与联系人或潜在顾客和商机之间相同，因为潜在顾客资格认证过程将状态代码值从潜在顾客复制到联系人或从潜在顾客复制到商机。 如果状态代码不匹配，则进程将失败。

解决方案

确保潜在顾客和联系人实体或潜在顾客和商机实体的状态代码相同。

查看潜在顾客实体和目标实体的状态代码

1. 在 Sales Hub 应用中，转到 “设置>自定义”“>自定义系统”。

2. 展开“潜在顾客”实体节点，然后选择“ 字段”。

3. 找到 statuscode 字段，然后双击将其打开。

4. 双击状态以查看其值。

   

5. 重复步骤 2 到 4，查看目标实体的状态代码 (例如 Contact) 。

   

查看映射

1. 在 Sales Hub 应用中，转到 “设置>自定义”“>自定义系统”。

2. 展开“潜在顾客”实体节点，然后选择“ 1：N 关系”。

3. 打开所需的关系，然后在左窗格中选择“ 映射 ”。

4. 滚动以查看映射。

   

5. 如果未看到所需的映射，请选择“ 新建 ”以创建它。

注意

• 如果仍然收到错误，请删除潜在顾客实体与目标实体之间的状态代码映射， (帐户、联系人或商机) 。
• 若要添加具有相同值的新状态代码，请通过联系人或商机实体的托管解决方案导入新选项集值。

问题：在业务流程中选择“下一阶段”时，无法继续下一阶段

原因

这是设计使然的。 如果尚未对记录进行限定，则不会有与之关联的机会，并且无法继续下一阶段 (导致机会销售流程) 。

解决方案

若要解决此问题，必须限定潜在顾客的资格。 限定潜在顾客会自动将潜在顾客移动到下一阶段， () 创造机会。