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Salesforce CRM 用户无法在 Copilot for Sales 中看到数据

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本文可帮助你排查和解决用户无法在 Microsoft Copilot for Sales 中查看数据的问题。

注意

Microsoft Sales Copilot 于 2024 年 1 月更名为 Microsoft Copilot for Sales。 本文中的屏幕截图将很快更新为新名称。

谁受到影响？

要求类型 说明
客户端应用 Copilot for Sales Outlook 加载项
平台 Web 和桌面客户端
操作系统 Windows 和 Mac
部署 用户托管和管理员托管
CRM Salesforce
用户 无权查看 Copilot for Sales 窗体中添加的字段的用户

症状

当用户在 Outlook 中打开 Copilot for Sales 时，将显示以下错误消息：

发生了错误

显示“出错”错误的详细信息的屏幕截图。

原因

字段的字段级安全性在 Salesforce CRM 中设置为不可见。 因此，Copilot for Sales 无法在配置中按预期引用该字段。

解决方法 1：修复 Salesforce CRM 中的字段级安全性

  1. 以管理员身份登录到 Salesforce CRM 并打开 安装程序。

  2. 打开 对象管理器。

  3. 选择引发错误的实体。

  4. 在左侧导航栏中，选择“ 字段 & 关系”。

  5. 选择引发错误的字段。

  6. 选择顶部 的“设置 Field-Level 安全性 ”。

    显示 Salesforce CRM 中的对象管理器的屏幕截图。

  7. 确保为正确的配置文件设置了 Visible 。

  8. 验证自定义权限集的相同。

有关 Salesforce CRM 中字段级安全性的详细信息，请参阅 字段级别安全性。

解决方法 2：更改 Copilot for Sales 中的设置以隐藏字段或删除编辑功能

更改 Microsoft Teams 中 Copilot for Sales 管理员设置中的管理员设置，以隐藏字段或删除编辑功能。

  1. 使用管理员凭据登录到 Microsoft Teams。

  2. 在左侧导航栏中，选择 “Copilot for Sales”。

  3. 在 “设置” 选项卡上，选择“ 窗体”。

  4. 选择看到其错误的实体。

  5. 在 “管理字段”下，执行以下操作之一：

    • 如果问题与编辑字段有关，请关闭“ 允许编辑 相应字段”。

      显示如何在“管理字段”页上关闭对几个字段的编辑的屏幕截图。

    • 如果问题与查看字段有关，请将鼠标悬停在该字段上，然后选择“ 删除字段 ( ) ”。

  6. 选择“发布”以保存所做的更改。

更多信息

如果问题仍未解决，请转到 Copilot for Sales - Microsoft 社区中心 与我们的专家联系。

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