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Excel Online 集成

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Viva Goals Excel Online 集成可让你根据 Microsoft Excel 工作表中特定单元格的值自动更新 OKR 进度。

例如，假设使用 Excel Online 跟踪销售团队产生的收入。 Viva Goals的主要成果之一是一季度实现 300 万美元的 ARR。 当您将此关键结果链接到 Excel Online 中的相应工作表时，OKR 的状态将随着单元格中的值更改而自动更新。 无需在工作表和Viva Goals之间来回切换来更新进度。

启用 Excel Online 集成

若要启用集成，管理员可以执行以下步骤：

  1. 在边栏中，转到“管理员”并选择“集成”选项卡。

  2. 在 “数据集成”下，找到“Excel Online”，然后选择“ 启用” 以启用集成。 如果之前已建立连接或集成已启用，则会显示 “管理” 而不是 “启用”。

    显示管理/启用 Excel Online 集成的位置的屏幕截图。

    可以通过选择 “管理”，从访问的 Excel Online 配置页面禁用此集成：只需选择“ 更改>禁用集成”。

    屏幕截图显示了在何处禁用 Excel Online 集成。

配置 Excel Online 连接

启用集成后，下一步是配置 Excel Online 连接。

  1. 转到“管理员>集成”，然后选择“Excel Online”旁边的“管理”。

  2. 选择“ 新建连接 ”并登录到 Excel 帐户。

    屏幕截图显示了在何处选择创建新连接的选项。

  3. 提供连接的名称。

    屏幕截图显示了为新 Excel Online 连接输入名称的位置。

  4. 选择“ 下一步 ”，通过此连接开始使用 Excel Online。 可以随时编辑保存的连接。

Viva Goals允许连接到多个 Excel 工作表。 选择“ 新建连接” ，从另一个工作表中提取数据。 按名称区分这些连接。 当用户将 OKR 与 Excel Online 数据链接时，这些名称会显示给其他用户。

将 Excel Online 连接连接到 OKR

配置连接后，下一步是将 OKR 链接到 Excel 工作表：

  1. 创建或编辑关键结果时，打开“进度和状态”下拉列表。 在包含文本“连接到数据源进行自动进度更新”的部分中，查找并选择 Excel Online 的图标。

    屏幕截图显示了从数据源列表中选择“Excel Online”的位置。

  2. 如果已创建连接，或者管理员已与你共享连接，则会自动选择该连接。 仅当当前没有创建或共享连接时，Viva Goals才会提示创建新连接。

  3. 选择要用于度量进度的方法：完成百分比或关键绩效指标 (KPI) 。 如果选择 KPI，请提供指标、起始值和目标值。

  4. 选择连接和 工作簿。 选择工作簿后，关联的工作表将显示在“ 工作表 ”下拉菜单中。 选择工作表。

    显示为新的 Excel Online 连接选择工作簿和工作表的位置的屏幕截图。

  5. 若要准确指定所需单元格，请输入 “列” 和“ 行号”。

    如果选择使用 KPI 指标跟踪进度，则将根据所选单元格中存在的数字计算进度。 如果选择基于完成百分比跟踪进度，则会根据完成的百分比来计算进度。

  6. 选择“保存”以保存连接，然后在“编辑密钥结果”对话框中选择“保存”以完成对 OKR 的更改。

注意

同步将每小时进行一次。 若要手动触发同步，请选择关键结果进度栏旁边的 Excel Online 图标，然后选择“ 同步”。

现在，你已将关键结果链接到 Excel Online 中的工作表;现在将跟踪相应的单元格值，并且相应 OKR 的状态将根据需要自动更新。

Viva Goals中进度栏的颜色指示关键结果的状态：

  • 如果进度比任何时间点的预期进度少 0 到 25%，则 OKR 状态处于 落后状态，并且进度栏将为橙色。

  • 如果进度比预期的任何时候少 25% 以上，则 OKR 状态 处于危险之中，并且进度栏将为红色。