资源管理器

资源管理器可以生成预设视图并创建自定义视图。 使用资源管理器筛选出 (OKR) 和感兴趣的项目的目标和关键结果。 保存经常查看的筛选器,以便将来再次快速访问它们。

资源管理器中的默认视图

资源管理器默认视图提供对组织的 OKR 和项目及其进度的战略一览。 可以从以下方便的预设视图之一中进行选择:

View 显示的内容
所有目标 将所有公司目标放在一个位置
我的所有目标 将所有目标放在一个位置
过期的 OKR 超过截止日期的 OKR。 他们不必处于危险中或落后,就可以超过截止日期。
在过去七天内未更新 过去 7 天或更长时间未签入的 OKR
过去七天或更长时间未办理登机手续的 OKR。 标记为有风险或落后状态 OKR
最近完成的 OKR 在过去七天内关闭的 OKR
未对齐的 OKR 与父目标不一致的 OKR

在资源管理器中创建自定义视图

Viva Goals 允许创建自定义视图并保存经常使用的筛选器。

  1. 若要开始,请从侧边导航栏中选择“ 资源管理器 ”,然后选择“ 创建新视图”。

  2. 添加新的添加筛选器以自定义视图。

    显示资源管理器筛选器的屏幕截图。

以下筛选器可用:

筛选器 筛选器依据
一致 与任何或特定目标保持一致。 此筛选器还可以标识未对齐的目标。
签入日期 OKR/项目的签入日期。 按确切的签入日期、在特定日期之后或之前或多于 x 天数筛选。
创建日期 OKR/项目的创建日期。 按确切的创建日期、在特定日期之后或之前、或多于 x 天数筛选。
由于 OKR/项目的截止日期。 查找过期的 OKR/项目或查看特定时间内到期的所有 OKR/项目。 按过期日期、在特定日期之后或之前、或多于 x 天数筛选。
集成 与 OKR/项目连接的集成。
关键字 OKR/项目标题中的关键字。 根据产品名称、市场活动名称或组织特有的其他关键字进行筛选。
上次更新时间 上次 OKR/项目收到更新的时间。 查找签入时落后的 OKR/项目,或获取特定时间范围内活动的快照。
时间段 OKR/项目所属的时间段。
Manager OKR/项目所有者的经理。
对象类型 按目标或关键结果或项目筛选。
所有者 OKR/项目的所有者。 此筛选器还可以查找未分配的 OKR/项目。
Progress 完成百分比。 此筛选器与截止日期筛选器结合使用非常方便。
开始日期 OKR/项目的开始日期。
状态 目标/项目的当前状态。 选择“未启动”、“正轨”、“落后”、“有风险”、“已关闭”、“已推迟”或“重新打开”。
Tag 按添加到 OKR/项目的标记进行搜索。
团队类型 OKR/项目的团队类型。 在管理员仪表板中创建团队时,将指定团队类型。
时间段 OKR/项目所属的时间段。
类型 组织级别、团队级别或个人级别的 OKR/项目

组合使用时,筛选器是最佳选择。 若要创建有意义的相关视图,请组合多个筛选器。

默认情况下,视图会列出目标、关键结果和项目。 若要仅查看顶级目标,请选中右上角的复选框。

保存和导出

保存和导出视图以供将来参考或与团队共享见解。 若要保存视图,请选择右上角的“ 保存视图 ”按钮。 系统将提示你为视图命名并选择共享选项。

屏幕截图显示“所有目标”列表中的“保存视图”选项。

注意

如果不想与团队共享新视图,请将安全设置更改为 “仅我” ,然后保存视图。

现在应该能够在资源管理器中找到保存的视图。 如果你向所有人提供,他们也能在那里找到它。

如果要导出视图,请转到右上角的操作 ->导出。 导出文件将通过电子邮件发送到你的帐户。 如果已保存并且现在已使用视图,还可以从 “操作” 中删除该视图。

下面是 导出 功能的设置:

  • 选择导出文件的格式,CSV 或 XLSX。

  • 选择要包含在导出文件中的字段。

  • 包括关键结果/项目以及导出的目标。 在这种情况下,第一级键结果/子级将与每个目标一起导出。

  • 选择导出文件中单独列中的标记。

将保留每个用户所做的任何更改,以供后续导出。

屏幕截图显示了用于导出的筛选器选项。

重命名视图

保存视图后,可以对其进行重命名:选择 “操作” ->“重命名视图”。

屏幕截图显示了重命名视图的对话框。

使用现有视图创建类似的视图

使用 Viva Goals 可以编辑已保存的视图并将其另存为新视图。 为此,请打开保存的视图,对筛选器进行任何适当的更改,然后从右侧的下拉列表中选择“ 保存 ”。 系统将提示你更新当前视图或将其另存为新视图。

屏幕截图显示了保存新视图的位置。

示例:我想为每个员工或团队创建特定视图。 我已为 John 创建了一个设置了相应筛选器的视图,并保存了该视图。 然后,我将编辑从 John 到 Jordan 的 “所有者” 筛选器,并将其保存为新视图。

在资源管理器中对 OKR 进行排序

可以在资源管理器中对目标和关键结果进行排序。

屏幕截图显示了如何对 OKR 进行排序。

此信息是指 OKR 在“实体 (组织/团队/个人) OKR”视图中的排列顺序。 例如:如果在页面上以特定方式排列 OKR,并且希望在资源管理器中查看相同的优先级顺序,则可以使用此选项。

常见问题解答

如何实现资源管理器中查看所有 OKR?

在“资源管理器”中,选择“ 所有目标” 预设视图。

屏幕截图显示了“资源管理器所有目标”视图。

如何实现查看所有项目?

在“资源管理器”中,将 “对象类型 ”的筛选器应用为 “项目 ”,以查看所有项目。

屏幕截图显示如何选择筛选所有项目。

如何实现导出我的数据?

使用筛选器访问所需数据,然后转到 “操作 ”-“>导出”。 你将收到一封电子邮件,其中包含一个链接,用于将 OKR 和项目下载为.csv/Excel 文件。 如果还需要 KR,请记得清除 “仅显示顶级目标 ”复选框。

屏幕截图显示如何选择导出数据。

如何实现保存视图?

若要保存视图以便于访问,请选择右上角的“ 保存视图 ”。 输入新视图的名称,然后选择可见性选项。 保存后,可以从“资源管理器”菜单访问视图。

显示如何保存视图的屏幕截图。

如何实现删除视图?

若要删除已保存的视图,请转到 操作 -> 删除视图

显示如何删除视图的屏幕截图。

谁可以访问我的视图?

这取决于保存视图时选择的可用性配置。 有两个选项:

  • 专用:只有你可以访问视图。
  • 公共:组织中的每个人都可以访问视图。

若要更改此设置,请选择“ 保存视图”,更改设置,然后再次保存。

屏幕截图显示了将视图设为公共或专用的位置。

将标记导出为单独的字段意味着什么?

如果目标、关键结果或项目有多个标记,则可以将字段导出为单独的列,而不是.csv/Excel 文件中的逗号分隔值。

如何实现导出 OKR 和项目?

可以使用资源管理器导出 OKR 和项目。 从主菜单转到“资源管理器”。 如果要导出所有 OKR 或应用任何所需的筛选器(如时间段或所有者),可以使用“ 所有目标 ”视图。

注意

默认情况下,资源管理器仅显示顶级目标。 如果要包含 KR/项目,可以使用平面列表视图或在导出时选择包含子键结果/子项目。

平面列表视图:

显示如何选择平面列表视图的屏幕截图。

根据需要修改视图后,请转到 操作 ->导出 以导出视图。 你很快就会收到一封电子邮件,其中包含你的下载内容。 若要了解详细信息,请参阅 资源管理器文章

如何实现资源管理器中按团队筛选 OKR?

使用 类型 筛选器可按团队或个人优化 OKR 列表。

屏幕截图显示按团队或个人筛选 OKR 的位置。

应用更改并保存视图以供将来参考。