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资源管理器

资源管理器可以生成预设视图并创建自定义视图。 使用资源管理器筛选出 (感兴趣的 OKR) 和计划的目标和关键结果。 保存经常查看的筛选器,以便将来再次快速访问它们。

资源管理器中的默认视图

资源管理器默认视图提供对组织的 OKR 和计划及其进度的战略一览。 可以从以下方便的预设视图之一中进行选择:

View 显示的内容
所有目标 将所有公司目标放在一个位置
我的所有目标 将所有目标放在一个位置
过期的 OKR 超过截止日期的 OKR。 他们不必处于危险中或落后,就可以超过截止日期。
在过去七天内未更新 过去 7 天或更长时间没有检查的 OKR
过去七天或更长时间没有检查的 OKR。 标记为有风险或落后状态 OKR
最近完成的 OKR 在过去七天内关闭的 OKR
未对齐的 OKR 与父目标不一致的 OKR

在资源管理器中创建自定义视图

Viva Goals允许创建自定义视图并保存经常使用的筛选器。

  1. 若要开始,请从侧边导航栏中选择“ 资源管理器 ”,然后选择“ 创建新视图”。

  2. 选择 “添加筛选器” 以自定义视图。

    显示资源管理器筛选器的屏幕截图。

以下筛选器可用:

筛选器 筛选器依据
一致 与任何或特定目标保持一致。 此筛选器还可以标识未对齐的目标。
签入日期 OKR/计划的签入日期。 按确切的检查日期、在特定日期之后或之前,或大于或小于 x 天数筛选。
创建日期 创建 OKR/计划的日期。 按确切的创建日期、在特定日期之后或之前、或多于 x 天数筛选。
由于 OKR/计划的截止日期。 查找过期的 OKR/计划,或查看特定时间内到期的所有 OKR/计划。 按过期日期、在特定日期之后或之前、或多于 x 天数筛选。
集成 与 OKR/计划连接的集成。
关键字 OKR/计划标题中的关键字。 根据产品名称、市场活动名称或组织特有的其他关键字进行筛选。
上次更新时间 上次 OKR/计划收到更新的时间。 查找在检查中落后的 OKR/计划,或在特定时间范围内获取活动快照。
时间段 OKR/计划所属的时间段。
Manager OKR/计划所有者的经理。
对象类型 按目标或关键结果或计划筛选。
所有者 OKR/计划的所有者。 此筛选器还可以查找未分配的 OKR/计划。
Progress 完成百分比。 此筛选器与截止日期筛选器结合使用非常方便。
开始日期 OKR/计划的开始日期。
状态 目标/计划的当前状态。 选择“未启动”、“正轨”、“落后”、“有风险”、“已关闭”、“已推迟”或“重新打开”。
Tag 按添加到 OKR/计划的标记进行搜索。
团队类型 OKR/计划的团队类型。 在管理员仪表板中创建团队时指定团队类型。
时间段 OKR/计划所属的时间段。
类型 组织级别、团队级别或个人级别的 OKR/计划

组合使用时,筛选器是最佳选择。 若要创建有意义的相关视图,请组合多个筛选器。

默认情况下,视图会列出目标、关键结果和计划。 若要仅查看顶级目标,请选中右上角的复选框。

保存和导出

保存和导出视图以供将来参考或与团队共享见解。 若要保存视图,请选择右上角的“ 保存视图 ”按钮。 系统将提示你为视图命名并选择共享选项。

屏幕截图显示“所有目标”列表中的“保存视图”选项。

备注

如果不想与团队共享新视图,请将安全设置更改为 “仅我” ,然后保存视图。

现在应该能够在资源管理器中找到保存的视图。 如果你向所有人提供,他们也能在那里找到它。

如果要导出视图,请转到右上角的 “导出选项 ”。 导出文件将通过电子邮件发送到你的帐户。

下面是 导出 功能的设置:

  • 选择导出文件的格式,CSV 或 XLSX。

  • 选择要包含在导出文件中的字段。

  • 包括关键结果/计划以及导出的目标。 在这种情况下,第一级键结果/子级将与每个目标一起导出。

  • 选择导出文件中单独列中的标记。

将保留每个用户所做的任何更改,以供后续导出。

屏幕截图显示了用于导出的筛选器选项。

重命名视图

保存视图后,可以对其进行重命名:选择“ 保存选项 ”->“重命名此视图”。

屏幕截图显示了重命名视图的对话框。

使用现有视图创建类似的视图

Viva Goals使你能够编辑保存的视图并将其另存为新视图。 为此,请打开保存的视图,对筛选器进行任何适当的更改,然后从右侧的下拉列表中选择“ 保存 ”。 系统将提示你更新当前视图或将其另存为新视图。

屏幕截图显示了保存新视图的位置。

示例:我想为每个员工或团队创建特定视图。 我已为 John 创建了一个设置了相应筛选器的视图,并保存了该视图。 然后,我将编辑从 John 到 Jordan 的 “所有者” 筛选器,并将其保存为新视图。

在资源管理器中对 OKR 进行排序

可以在资源管理器中对目标和关键结果进行排序。

屏幕截图显示了如何对 OKR 进行排序。

此信息是指 OKR 在“实体 (组织/团队/个人) OKR”视图中的排列顺序。 例如:如果在页面上以特定方式排列 OKR,并且希望在资源管理器中查看相同的优先级顺序,则可以使用此选项。

常见问题解答

  1. 如何实现资源管理器中查看所有 OKR?

    1. 在“资源管理器”中,选择“ 所有目标” 预设视图。 屏幕截图显示了“资源管理器所有目标”视图。
  2. 如何实现查看所有计划?

    1. 在资源管理器中,将 “对象类型 ”的筛选器作为 计划 应用,以查看所有计划。 屏幕截图显示如何选择筛选所有计划。
  3. 如何实现导出我的数据?

    1. 使用筛选器访问所需的数据,然后转到 “导出选项”。 你将收到一封电子邮件,其中包含下载 OKR 和计划的链接。 如果还需要 KR,请记得清除 “仅显示顶级目标 ”复选框。 屏幕截图显示如何选择导出数据。
  4. 如何实现保存视图?

    1. 若要保存视图以便于访问,请选择右上角的“ 保存视图 ”。 输入新视图的名称,然后选择可见性选项。 保存后,可以从“资源管理器”菜单访问视图。 显示如何保存视图的屏幕截图。
  5. 如何实现删除视图?

    1. 若要删除已保存的视图,请转到 “保存选项 -> 删除此视图”。 显示如何删除视图的屏幕截图。
  6. 谁可以访问我的视图?

    1. 这取决于保存视图时选择的可用性配置。 有两个选项:
      • 专用:只有你可以访问视图。
      • 公共:组织中的每个人都可以访问视图。

    若要更改此设置,请选择“ 保存视图”,更改设置,然后再次保存。 屏幕截图显示了将视图设为公共或专用视图的位置。

  7. 将标记导出为单独的字段意味着什么?

    1. 如果目标、关键结果或计划有多个标记,则可以将字段导出为单独的列,而不是 .csv/Excel 文件中的逗号分隔值。
  8. 如何实现导出我的 OKR 和计划?

    1. 可以使用资源管理器导出 OKR 和计划。 从“main”菜单转到“资源管理器”。 如果要导出所有 OKR 或应用任何所需的筛选器(如时间段或所有者),可以使用“ 所有目标 ”视图。

备注

默认情况下,资源管理器仅显示顶级目标。 如果要包含 KR/计划,可以使用平面列表视图,或者在导出时选择包含子键结果/子计划。

  1. 平面列表视图:

    1. 根据需要修改视图后,请转到 “导出选项” 将其导出。 你很快就会收到一封包含下载内容的电子邮件。 若要了解详细信息,请参阅 资源管理器文章显示如何选择平面列表视图的屏幕截图。
  2. 如何实现资源管理器中按团队筛选 OKR?

    1. 使用 类型 筛选器可按团队或个人优化 OKR 列表。 屏幕截图显示按团队或个人筛选 OKR 的位置。 应用更改并保存视图以供将来参考。