Hubspot 集成

关于 HubSpot 集成

Viva Goals HubSpot 集成使你能够将目标和关键结果 (OKR) 链接到 HubSpot 销售和营销指标,以便自动实时更新进度。

让我们使用此示例:你的目标是增加本季度 (MQL) 营销合格潜在顾客的数量。 可以使用 HubSpot 集成来节省在 HubSpot 和 Viva Goals 之间来回更新进度的麻烦。 Viva Goals 将为你同步值,从而节省时间,同时使 OKR 保持最新状态。

所有用户和管理员可以使用 HubSpot 集成。 管理员还有权从管理员仪表板管理集成。

如何将 HubSpot 连接到 Viva Goals 帐户

  1. 转到 管理员>Integrations 中的 Viva Goals 集成页。

    Viva Goals 中集成页的屏幕截图。

  2. “集成 ”部分中,转到 “Hubspot”,然后选择“ 管理”。

    屏幕截图显示了你选择在 Viva Goals 中管理 Hubspot 的位置。

  3. 选择“ 新建连接”。 在打开的对话框中,登录到 Hubspot 帐户。

    屏幕截图显示你选择在 Viva Goals 中创建新的 Hubspot 连接的位置。

  4. 为连接命名,然后选择“ 下一步 ”以完成设置。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中输入 Hubspot 连接详细信息的位置。

  5. Viva Goals 允许你连接多个 Hubspot 帐户。 选择“ 新建连接 ”以添加另一个实例。 使用名称来区分连接。 当成员将其 OKR 链接到 Hubspot 时,这些名称会显示给成员。

如何编辑现有 Hubspot 连接

管理员还可以从 Hubspot 集成视图编辑现有 Hubspot 连接,包括集成的名称和共享状态:

  1. 从管理员仪表板的“集成”部分开始。 选择“ 中心点”。

  2. 选择 Hubspot 连接旁边的 “编辑” 图标。 在显示的对话框中,可以编辑 “连接名称 ”,然后选中或清除“ 与所有用户共享连接 ”复选框。

如何使用 Hubspot 集成

启用集成后,团队可以将 Hubspot 指标与 OKR 链接:

  1. 添加或编辑目标或关键结果时,可以选择按 KPI完成百分比衡量进度。 从可用集成列表中选择“ HubSpot ”。

    屏幕截图显示选择“中心点”作为数据源的位置。

  2. 创建或选择连接。 如果列出了多个连接,请选择要使用的连接。

    屏幕截图显示了从 Viva goals.png 中提供的多个连接中选择 Hubspot 连接的位置。

  3. 选择要与之集成的产品类型。 目前,Viva Goals 与 Marketing Hub 和 Sales Hub 集成。

    屏幕截图显示选择 Hubspot 产品类型的位置。

    注意

    如果选择“ 销售中心 ”作为产品类型,则添加字段将变为可用,包括 “管道”、“ 阶段”、“ 所有者”“团队”。

    可以在 Viva Goals 中跟踪的 HubSpot Marketing Hub 指标

    HubSpot Marketing Hub 指标 OKR 进度类型 (KPI,完成百分比)
    新会话百分比 KPI,完成百分比
    要联系的会话百分比 KPI,完成百分比
    与客户联系的百分比 KPI,完成百分比
    跳出率百分比 KPI,完成百分比
    每个会话的平均页面浏览量 Kpi
    联系人数 Kpi
    客户数 Kpi
    潜在顾客数 Kpi
    MQL 数 Kpi
    商机数 Kpi
    原始视图数 Kpi
    SQL 数 Kpi
    订阅者数 Kpi
    访问者数 Kpi
    访问数量 Kpi
    每个会话的时间 (秒) Kpi

    可在 Viva Goals 中跟踪的 HubSpot 销售中心指标

    OKR 完成百分比 OKR 进度类型 (KPI,完成百分比)
    成交百分比 () KPI,完成百分比
    百分比交易赢得 (胜率) KPI,完成百分比
    平均交易大小 Kpi
    平均活动数 Kpi
    以天为单位的平均销售周期 (损失) Kpi
    以天为单位的平均销售周期 (赢 & 了) Kpi
    赢得) (天的平均销售周期 Kpi
    交易数 Kpi
    销售速度 Kpi
    总交易价值 Kpi
    活动总数 Kpi

    在以下示例中,我们将计算 HubSpot 中指定时间段内营销合格潜在顾客的数量。

  4. 选择“下一步”完成并保存 OKR。 现在,OKR 旁边应会显示一个 HubSpot 图标。 Viva Goals 现在会自动统计营销合格潜在顾客。 OKR 每小时自动同步一次。 若要手动刷新,请选择“ 刷新”。

注意

你对营销中心和销售中心指标的访问权限将取决于 HubSpot 许可证。

如何禁用 HubSpot 集成

管理员可以随时禁用 Hubspot:转到“集成”部分中的“HubSpot”,然后选择“管理”。 在 “Hubspot 配置” 页上,转到“ 更改 ”下拉列表,选择“ 禁用”,然后确认操作。

屏幕截图显示了禁用 Hubspot 集成的位置。