Trello 集成

Viva Goals 可以与 Trello 中的板集成,以自动更新 Viva Goals 中的目标和关键结果 (OKR) 。

让我们来考虑以下示例:你是一名营销人员,他使用 Trello 板来跟踪要发布的博客文章。 使用 可以使用 Trello 集成轻松跟踪已完成的帖子。 Viva Goals 将为你同步值并绘制 OKR 进度图表,从而节省时间,同时保持 OKR 最新状态。

如何设置 Trello 集成

管理员按照以下步骤在 Viva Goals 中设置 Trello 集成:

  1. 转到 Viva Goals 集成页:管理员 ->Integrations

    Viva Goals 中集成页的屏幕截图。

  2. 使 Trello 集成。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中启用 Trello 的位置。

  3. 选择“ 新建连接”。 在随后的对话框中,登录到 Trello 帐户。 接下来,配置 Trello 连接以链接到 OKR 以更新进度。

    屏幕截图显示输入新 Trello 连接的名称的位置。

  4. 选择“ 下一步 ”完成设置。

Viva Goals 允许你连接多个 Trello 帐户。 选择“ 新建连接 ”以添加另一个连接。 连接按名称进行区分。 当用户将其 OKR 链接到 Trello 板时,这些名称会显示给用户。

如何使用 Trello 集成

设置完成后,组织中的用户可以将其 OKR 链接到 Trello 板。

  1. 创建 (或编辑) 目标或关键结果时,请选择“ 连接数据源”以自动更新进度

  2. 从集成列表中,选择“ Trello”。

    屏幕截图显示了在 Viva 目标中选择 Trello 作为数据源的位置。

  3. 如果已创建 Trello 连接或组织中的管理员与你共享了 Trello 连接,则会自动为你选择该连接。 如果没有已创建或共享的连接,Viva Goals 将提示你添加新连接。

  4. 选择或添加连接后,选择包含要连接到 OKR 的卡数据的 Trello

    屏幕截图显示如何为新连接指定 Trello 板和其他详细信息。

  5. 选择 Trello 板后,可以通过选择以下一个或多个条件来进一步筛选卡片列表:

    • 属于特定列表的卡片
    • 分配给特定所有者的卡片
    • 具有特定标签的卡片
    • 具有特定完成状态的卡片

    例如,假设你想要衡量在 Viva Goals 中作为关键绩效指标 (KPI) 完成的博客数。 如果 Trello 板的“已完成”列中有已完成的博客明信卡,则可以从“版块列表”下拉列表中的选项列表中选择“已完成”。

    如果已在 Trello 中将已完成的博客标记为 标签 ,则可以从“标签”下拉列表中选择用于将卡片标记为已完成的 标签 。 还可以使用标签来筛选属于某个类别或子类别的特定卡片。

    还可以根据完成状态进行筛选。 可以筛选具有截止日期且标记为已完成或未完成的卡片。 若要选择具有任何状态的卡片,请选择“ 任何”。

    已完成百分比与 KPI

    Viva Goals 将根据目标是通过 KPI 还是完成百分比来跟踪进度。 对于基于 KPI 的目标,将根据与筛选器和配置匹配的卡数来计算进度。 目标(如 完成 10 篇博客文章 )属于此类别。

    对于基于完成百分比的目标,Viva Goals 将根据状态为 “已完成” 的卡片占与筛选器和配置匹配的卡片总数的百分比来计算进度。 在本例中,一个很好的示例是一个板,其中包含映射到项目的卡片列表,并且你希望度量项目随时间推移的进度。

  6. 选择“下一步”完成并保存 OKR。 现在,OKR/Viva Goals 旁边会显示一个 Trello 图标,现在会自动统计完成的博客文章。 OKR 每小时自动同步一次。 若要手动刷新,请选择“ 刷新”。