组织仪表板
快照
在 “报告和分析 ”主页上，选择国家/地区/地区和/或最终客户组织（s）以查看所选客户的快照数据。 还可以快速搜索并选择客户组织。 请注意，国家/地区选择将组织列表缩小到仅所选国家/地区。
选择后，可以选择“保存快照”以保存组织选择。
输入仪表板的名称。 如果希望在报表和分析工作区上登录时将此仪表板设置为默认仪表板，请将其设置为主页。 选择“保存”。
快照现已保存。 可以在下拉菜单下找到已保存的快照。
通过选择“开始”图标选择要设为主页的主页。
选择要查看的快照，然后选择“ 显示”。
注意： 保存的快照相当于已保存的仪表板。 保存的快照可以设置为默认快照，以在每次登录 Reporting & Analytics 工作区时显示在登陆页上。
更新或修改快照
选择保存的快照，然后选择“ 显示”。
修改组织和/或区域。 请注意，仪表板名称更改为 <保存的名称> （未保存）。
选择“更新现有”或“另存为新建”。 如果选择“另存为新建”，则会显示用于选择新名称的新提示。 如果要将登陆快照更改为此新保存的快照，请将其设置为主页。 选择“保存”。
新快照将显示在“已保存的快照”下。
注意： 打开保存的快照时，它会显示与用户关联的所有组织和区域，但此已保存快照的选定快照显示在下拉列表顶部。
保存快照
从“我的快照”下的下拉菜单中选择国家/地区。
从“我的快照”下的下拉菜单中选择组织。
选择“保存快照”。
如果选择“保存快照”，将显示选择快照名称的提示。 如果要将登陆快照更改为此已保存的快照，请选中 “设为主页 ”。 选择“保存”。
注意： 打开保存的快照时，它会显示与用户关联的所有组织和区域，但此已保存快照的选定快照显示在下拉列表顶部。
快照组织摘要
选择单个组织以查看组织摘要。
选择“ 查看组织联系人 ”以显示所选客户组织中的联系人。
所选组织中的联系人会显示，包括以下详细信息：
- 角色类型
- 名称
- 电子邮件地址
- 电话号码
注意：选择单个组织后，所有关键信息（包括地址和联系人信息）将显示在右下角仪表板上的“组织摘要”卡下。
需要你的关注
在 “报告和分析 ”主页上，选择你的国家/地区或国家/地区以及你的组织（s）。 还可以快速搜索并选择组织。
选择组织（s）后，可以看到 需要关注 报表名称及其所在客户的任何后期 true。 可以使用“类型”下拉菜单筛选以下可能的事件：
- 延迟 True-ups/年度订单
- 无效顺序
- 订单已拒绝
选择报表链接以查看需要注意的详细信息 。
即将举办的活动
在 “报告和分析 ”主页上，选择你的国家/地区或国家/地区以及你的组织（s）。 还可以快速搜索并选择组织。
选择组织后，可以看到可能影响业务并采取必要措施的即将发生的事件。 可以使用 “类型” 下拉列表筛选以下可能的事件：
- 即将推出的 true-up 或年度订单
- 即将续订
- 即将推出的计费
- 预留应对帐
选择报表链接以查看即将发生的事件的详细信息。
快速访问小组件和“我的视图”
- 在 “报告和分析” 主页上，选择以下四个小组件之一，直接转到所需的报表：
- 协议
- 发票
- 采购订单
- 预留
- 在小组件下面，有三个部分可打开多个视图：
最近访问 - 可以查看最近访问的前 15 个报表。
保存的视图 – 筛选掉任何 “我的视图 ”报表，选择所需的列，然后保存视图以引用自定义视图。
收藏的报表 – 如果需要反复访问报表，请将报表标记为收藏夹。
报表可以在新页面/选项卡中打开。
协议概述
协议概述提供有关所有相关协议信息的部分，包括：
- 协议标题 - 协议类型和编号
- 查看协议摘要 - 协议的关键字段或属性的列表
- 查看协议产品/服务 - 属于协议的一部分的产品/服务
- 查看协议参与者 - 协议参与者及其联系信息
- 查看协议注释 - 添加到协议中的任何注释
- 视图需要关注部分 - 与保证用户立即注意的协议相关的任何行动号召
- 查看真实历史记录 - 为协议提交的年度真人历史记录
- 查看年度收入 - 协议每年的年度收入摘要
协议适用的其他部分
总结
协议概述显示所有相关协议信息的各部分。
与当前状态的协议时间线
协议的关键字段或属性的列表
有关详细信息，请选择“ 查看 详细信息”
指向与协议相关的其他部分的快速链接
将密钥字段复制到剪贴板的选项
产品/服务
查看包含在协议中的产品/服务。
选择要对数据进行排序的列标题（适用于所有部分）
导出到 Excel 的选项（适用于所有部分）
频道价目表 （CPS） 历史记录
查看为锁定协议价格而创建的 CPS。
对于包含十条记录的分区，请选择“ 全部 查看”以转到新页面并查看所有记录（适用于所有分区）。
CPS 历史记录 - 查看所有
查看创建 CPS 的所有记录，以锁定协议的价格。
选择“导出到 Excel”，将数据导出 到 Excel 工作表。
使用“ 列 ”选项选择所需的列、 筛选 以筛选数据以及 搜索 以查找信息。
特价
查看锁定协议的特殊定价。
参与者
查看协议参与者（包括间接合作伙伴和/或直接合作伙伴和客户）及其联系信息。
主要联系人信息的参与者卡片（分为客户和合作伙伴类型）
修订
查看在协议任期内适用的修订。
好处
查看作为协议的一部分提供的权益。
事故
查看为协议提出的票证的事件历史记录。
可操作的见解、真实情况和年度收入
查看“需要关注”部分，了解与需要用户立即注意的协议相关的任何行动调用。
查看 为协议提交的年度 true-up 历史记录的 True-up 部分。
查看 协议每年的年度收入摘要的年度收入 部分。
协议财务报告
“协议财务报告”选项卡
此选项卡提供特定协议财务交易（如发票和 PO 详细信息）的关键信息。
（协议的关键字段或属性列表）
总结
此摘要提供特定协议财务交易（如发票和 PO 详细信息）的关键信息。
可用的选项卡及其相应的视图如下：
摘要 - 查看与每个 PO 关联的 POS 和发票（在“摘要”选项卡中，PO 信息默认可用。选择 > 以展开 PO 并查看关联的发票）
发票 - 每个发票中的产品的发票信息和视图
PO - PO 信息和查看每个 PO 内客户购买的产品
计费计划 - 未来的计费信息，例如计划帐单日期、价格、数量和涵盖日期
预留
发票详细信息
“ 查看发票详细信息 ”部分包含有关发票、计费日期、行项和其他字段的关键信息。 选择“发票”选项卡可查看每个发票下的关联行项的发票信息和详细信息。
选择 > 特定发票实例的展开视图。
选择“列”以选择要显示的列信息。
选择“筛选器”，根据所选条件筛选发票。
PO 详细信息
PO 详细信息部分包含有关订单、行项、PO 状态、使用情况日期和其他字段的关键信息。 选择“采购订单”选项卡以查看每个 PO 中行项的 PO 信息和详细信息。
选择 > 特定 PO 详细信息的展开视图。
选择“列”以选择要显示的列信息。
选择“筛选器”，根据所选条件筛选发票。
记帐计划
“ 计费计划详细信息 ”选项卡显示有关采购订单的信息，以及协议日期的将来帐单。 它还包含 PCN、帐单日期、覆盖范围开始日期/结束日期、价格和数量等关键信息。
选择“ 计费计划 ”选项卡以查看未来计费的详细信息。
用户可以检查计费日期以及计费计划注册的所有相关信息。
考虑到三年期协议的年度定价模型，将创建三个销售订单行项（SOLIs），并在 SOLIs 的帐单日期生成发票。
然后，客户将获得 30 天或 60 天，以支付在帐单日期创建的生成的发票。
计划的帐单日期和销售订单行项状态将帮助用户了解计费计划注册的当前状态。
选择 > 特定计费计划实例的扩展视图。
选择“列”以选择要显示的列信息。
选择“筛选器”，根据所选条件筛选发票。
预留
“ 预留 ”部分显示有关客户在注册过程中保留的许可证的信息。 此数据用于查看预留对帐状态，并验证协议是否合规。
选择“预留”选项卡以查看有关预留和对帐状态的详细信息。
客户可以从批量许可服务中心（VLSC）订购预留订单。 合作伙伴需要通过下达对帐订单来协调预留。
预订订单一旦下单，就会用 0 个价格和 0 个发票号将其标记为发票。
对 帐 状态可帮助用户了解订单是否已完全/部分协调。
选择 > 特定预留实例的展开视图。
选择“列”以选择要显示的列信息。
选择“筛选器”，根据所选条件筛选发票。
| 预留状态 | 逻辑 |
|---|---|
| 和解 | 如果协调所有行项 |
| 部分协调 | 如果至少协调了一个行项 |
| 未协调 | 未协调任何行项 |
协议许可证信息
查看许可证信息
可以管理许可证，以在“列”下查看详细信息，或根据筛选器下的特定条件进行筛选。
搜索栏可用于查找许可证上的特定项。
在特定协议实例上，选择“许可证信息”选项卡以查看现有或即将过期的许可证和订单数量等信息。
价目表
查看价目表报表
在 “报告和分析” 主页上，选择 导航窗格中的“价目表 ”。
选择国家/地区、渠道和日期，提示要打开价目表。
可以管理价目表，在“列”下查看详细信息，或根据“筛选器”下的特定条件进行筛选。
查看产品详细信息、报表和导出信息
转到 左窗格中的“价目表 ”选项。
选择“ 产品 ”筛选器以查看Microsoft产品以及与每个产品相关的关联价目表。
若要导出产品报表的所有部分，请选择“导出到 Excel”以下载包含相关部件信息的 Excel 文件。
选择特定的部件号以打开单个 SKU 的产品详细信息。
查看潜在顾客状态
“显示到公共”（潜在顾客状态）列现已在 VLC 价目表报表中提供。
泛型搜索
搜索历史记录、保存的视图和收藏的报表
当用户选择搜索框时，最近的搜索、最近保存的视图和最近收藏的报表显示为默认值。
三个字符启动搜索。 支持以下搜索字符串：
- 客户名称
- PCN
- 协议编号
- PO 编号
- 发票编号
搜索结果
搜索结果按以下顺序返回：
协议
采购订单
发票
客户
按类别列出的前五个结果（适当）。 用户可以选择“ 查看所有 ”结果。
搜索结果 - 详细信息
查看所有提供一个列表，你可以按类别进行筛选（如适用）。
每个行项旁边的省略号为用户提供了复制报表链接或在新选项卡中打开报表的选项。
搜索结果 - 方案详细信息
精确结果
无结果
精确结果和相关条目
对于具有协议编号的搜索，结果还将包括协议的相关实体，例如：
- 相关客户
- 相关 POS
- 相关发票
同样，对于包含发票号、PO 号、PCN 或客户名称的搜索，也会显示相关实体。
收藏的报表
标记为收藏夹
转到“ 收藏夹报表 ”屏幕。 对于首次登录的用户，“ 收藏夹 ”部分将为空。
在左侧导航窗格中选择 “我的视图 ”。
还可以选择 右侧导航窗格中的 “协议”或任何报表图标以查看相应的视图。
选择与任何特定协议关联的报表。
使用每个报表顶部的“标记为收藏”按钮将 报表标记为收藏夹 。
“收藏夹”页
转到 “收藏夹报表 ”屏幕，显示已登录用户的所有收藏夹报表。
默认情况下，选择收藏的报表将打开“概述”选项卡，而不是选择“标记为收藏”的特定选项卡。
若要“取消收藏”，请选择星形图标。 请注意，在刷新页面、会话超时或用户转到其他屏幕并返回之前，不会从列表中删除收藏夹。
用户还可以通过选择 “标记为收藏”来“取消收藏”打开的收藏报表。
交易簿 - 导出到 Excel
位置
在任何协议的“概述”页上，将鼠标悬停在省略号上，然后选择报表屏幕右上角的“导出到 Excel”图标。
注意： 用户可以导出注册下的所有报表，即概述下的所有报表、许可证信息和财务报告。 此功能不同于导出页面中的单个节或所有分区。
边缘或错误案例
如果某些报告 API 失败（由于超时/或任何其他错误）：
- Excel 文件将可用于报表。
- 该面板将显示一条错误消息，指出未能导出的报告。
用户仍应在后台工作并拥有此操作，并且下载继续时，用户可以关闭面板。 导出完成后，将显示此消息：“导出完成后，将收到通知。 可以关闭面板。
我的视图
位置
选择“我的视图”或左侧导航窗格中的关联图标，转到 “我的视图”。 还可以选择右侧导航窗格中的报表图标。
导航
- 类别下拉菜单;默认类别类型为 协议
- 可用的操作：
- 保存视图
- 导出到 Excel
- 自定义视图的选项
- 列
- 筛选器
- Search
新筛选器体验
- 默认筛选器 – 适用于默认视图;可以编辑
- 建议的筛选器
- 重置筛选器 - 重置为默认视图
新的筛选器体验：多个 ID 搜索
使用多个逗号分隔 ID 进行搜索
改进了网格搜索
新的筛选器体验：默认筛选器和建议的筛选器列表
已保存的视图
选择“ 保存”视图。
保存视图后，选择“保存视图”以查看保存的视图列表。
提供视图名称，然后选择“ 保存”。
“ 保存视图 ”部分列出了用户的已保存视图。
可用菜单可以按类别进行筛选。
选择其他视图选项的省略号。
发票详细信息
- 选择报表和分析工作区中突出显示的任意位置的发票编号。 例如，在“我的”视图中，选择“发票”报表，或在“摘要”或“发票”选项卡下，选择“概述财务报告”。
- 这些选择会将你定向到 “发票详细信息 ”页。
- 可以导出到 Excel
- 应用筛选器并选择列
自定义
下拉菜单包含具有关联图标的所有 “我的视图 ”类别。
列和筛选器 链接具有提供其他视图自定义选项的嵌套菜单。
下载发票
未选择任何项目时，将禁用“已下载发票”。 从列表中选择一个或多个项时，将启用“下载发票”，用户可以下载发票。
- 单击“下载的发票”时，将打开一个新窗格。
- 从“下载发票”窗格，可以下载可用发票。
- “下载”将下载发票。
- “取消”将取消操作。
电子邮件审核线索
“电子邮件状态”将显示电子邮件审核状态。
单击“查看”时，将打开电子邮件状态的新窗格。
好处
“权益”视图提供有关所有可用权益的详细信息。 此功能为用户提供了以下功能：
以简单的表格格式查看所有详细信息
根据超出协议范围和主协议的条件获取结果。
用户可以在“我的视图权益”下找到权益。
用户可以单击“符合条件的权益”以查看按权益分组的所有详细信息。
VL 密钥
VL 密钥报告充当合作伙伴访问根据协议分配给他们的产品密钥的资源。
用户可以选择单击与此报表中列出的任何协议对应的“查看密钥”列中的链接，允许他们查看与该特定协议关联的密钥。
消息
消息预览
- 单击“邮件 ID”会在右窗格中打开邮件（电子邮件）预览。
- 消息预览窗格，输入一个或多个电子邮件地址并重新发送电子邮件。
- 单击“重新发送”，用户将收到收件箱中的电子邮件。
随时筛选
在应用协议编号或主要客户名称筛选器时，日期值默认更改为“随时”，从而允许对所选协议或客户的所有数据进行不受限制的访问。
随时 - 所选日期筛选器
- 从建议的筛选器中选择“协议编号/客户名称”，单击“适用”。
- 协议开始日期将自动更改为“随时”。
随时 - 自定义日期筛选器
从自定义日期筛选器中选择“协议编号/客户名称”，然后单击“应用”。
将选择协议编号/客户名称，日期将选择为“随时”。
复制数据
用户可以通过拖动以选择任何文本或行并从任何“我的视图”报表复制特定数据，从而复制报表中的特定数据
“复制”按钮
用户现在可以通过单击“复制”按钮来选择和复制行。 此功能适用于所有“我的视图”，可用于一行或多行。 用户选择网格后，该按钮将启用。
计划下载
如何计划下载？
现在，用户可以通过指定任何“我的视图”报表所需的筛选器和列来计划每日、每周或每月定期下载报表。
注意
在 VL Central 中重新创建相同的报告计划，请求所有以前的 Explore.ms 用户将其现有下载计划迁移到 VL Central。
单击“计划下载”按钮。 它将打开计划窗格。
计划下载窗格。
“计划”窗格允许输入计划详细信息
“计划”按钮将计划
“取消”将取消计划
- 添加重复周期详细信息
用户可以根据每日/每周/每月定期计划下载报告，并按计划提供详细信息。
每日
每周
每月
- 计划下载后，用户可以查看成功消息。
- 当计划下载报表准备就绪时，用户将收到一封电子邮件，可以单击“下载报告”链接访问 VL Central 并下载报告。
查看、下载、修改和删除报表
在下载页下，用户可以查看/下载/修改/删除已计划的报表。
视图
下载
用户只需单击下载图标即可下载报表。
修改
用户可以根据需要修改报表下载的计划：
1.单击修改图标。
2.“修改”窗格将打开，你可以修改任何数据（例如：时间），然后单击更新。
3.记录将使用成功消息进行修改。
4.修改窗格，如果用户单击“取消”，将取消该操作。
删除
- 在“操作”列中选择删除报表。
- 文件级别删除和删除确认消息。
- 批量删除和确认消息。
一次性报表
1.所有一次性报表都可见。
2.允许删除报表。
3.允许报表下载。
参与者 PCN 筛选器
这样，用户可以通过在参与者 PCN 筛选器中提供完整的 PCN，搜索合作伙伴 PCN 或任何协议参与者 PCN 的协议/销售订单行项。
采购订单状态
单击 PO 实体报告中的 PO 状态，右窗格应显示有关状态（已拒绝、挂起、保留等）错误消息的信息。
用户也可以从错误屏幕导出到 Excel。
采购订单更改
采购订单的更改位于 Reporting & Analytics 工作区中。
对于现有发票：
1.在“财务报告”选项卡中找到“采购订单”号。
2.选择“采购订单”选项卡以查看行项的 PO 信息和详细信息。
3.选择“发票”选项卡并查看“帐单采购订单号”列。
4.选择“帐单采购订单号”旁边的铅笔。 此时会显示一个新框，显示“修改计费 PO 编号”。
5.添加新的计费 PO 编号并提交。
注意： 对于未来计费，请选择“计费计划”选项卡，然后按照上述步骤操作。
联机订阅和联机消耗
用户可以找到与联机订阅和在线消耗相关的履行详细信息。
在“我的视图”下拉菜单下找到。
导出到 Excel 功能还可以与计划下载、保存的视图一起使用。
文档和模板
- 可以从主页下的以下位置访问文档和模板部分。
从快速链接
从 GoTo 部分
- 单击快速链接中的超链接（文档和模板），然后转到“文档管理”页。
3.单击标题的超链接，允许用户查看文档并下载它。
更改日志
| 日期 | 更改 |
|---|---|
| 06/28/2024 | 添加到“我的视图”的新行：邮件、下载发票、电子邮件审核线索。 |
| 06/28/2024 | 在“我的视图”、“计划下载”、“参与者 PCN 筛选器”中为“随时”选项添加了新部分。 |
| 06/28/2024 | 为采购订单状态添加了新部分。 |
| 07/22/2024 | 为文档和模板添加了新部分。 |
| 10/25/2024 | 添加了“更改采购订单”、“复制数据”和“联机订阅”和“联机消耗”的新部分。 |
| 10/25/2024 | 为 VL 密钥和优势添加了新部分 |