即時旅程圖圖標參考

本文介紹 Customer Insights - Journeys 中各種可用的旅程功能。 有關建立客戶旅程的完整範例，請參閱建立觸發程序型旅程以及建立客戶細分型旅程。

旅程開始

旅程開始設定可讓您定義客戶開始旅程的方式。

觸發程序型旅程

• 開始旅程的觸發程序：客戶在選取的觸發程序引發時開始旅程。
• 重複旅程：讓您設定如果開始旅程的觸發程序再次發生，客戶多快可以重複旅程。 您可以讓客戶重複旅程，也可以只讓他們在延遲間隔後重複旅程。
• 排除此客戶細分：此客戶細分的成員將不允許開始旅程。 這是從開始旅程中篩選出某些客戶群的簡單方法，即使他們執行了開始旅程的觸發程序。
• 旅程時間：允許您指定客戶開始旅程的時間範圍。 客戶必須在開始時間後執行旅程開始觸發程序，才能進入旅程。 任何新客戶都無法在結束時間後開始旅程。 結束時間僅影響客戶何時可以開始旅程。 如果客戶已經在旅行中，則即使在結束時間之後，仍允許他們繼續旅程。
• 處理未解決的設定檔：此選項僅適用目標 Customer Insights - Data 設定檔的觸發程序型旅程。 建立完整的 Customer Insights - Data 設定檔需要時間。 如果人員觸發旅程時無法使用完整設定檔，他們可以對任何遺失的設定檔資料使用預設值來開始旅程圖，也可以先等待完整設定檔可供使用後，再開始旅程。 若要成功與沒有設定檔的人通訊，觸發程序必須指定電子郵件 (contactpoint_email) 或電話 (contactpoint_phone) 屬性。 請參閱建立自訂觸發程序。
  對於發送採購訂單確認等旅程，新客戶和現有客戶都可以觸發旅程。 新客戶在進行購買時可能沒有完整的設定檔。 即使沒有完整的設定檔，只要選取開始旅程的選項，就可以確保新使用者無需等待也能獲得訂單確認。 這些新使用者的所有設定檔屬性都會視為空白，因此請務必在個人化內容和屬性分支中包含預設遞補。

客戶細分型旅程

• 對象：對象屬性可以讓您指定將開始旅程的人的客戶細分。 客戶細分型旅程支援來自輸出行銷的客戶細分，以及在 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中建立的客戶細分。 旅程會根據選取的客戶細分使用對象資料。 例如，如果旅程從包含連絡人客戶細分的推播式行銷客戶細分開始，則旅程會使用連絡人做為對象資料。 同樣的，如果旅程使用本身為客戶設定檔客戶細分的 Customer Insights - Data 客戶細分來開始，則旅程會使用客戶設定檔做為其對象資料。 選取對象客戶細分後，旅程中使用的所有其他客戶細分就必須屬於相同類型 (推播式行銷中的客戶細分或 Customer Insights - Data 客戶細分)。
• 排除此客戶細分：此客戶細分的成員無法開始旅程。 指定排除客戶細分可以從開始旅程的對象中移除任何人。
• 頻率：讓您指定旅程是否應該重複。
  • 一次性：一次性旅程僅對靜態對象客戶細分執行一次。 這對於在特定日期針對固定客戶組一次性傳送大量電子郵件等場景很有用。
  • 持續：持續旅程只執行一次動態對象客戶細分。 這對培育行銷活動等案例非常有用，在這些案例中，任何新增至對象客戶細分的客戶都可以在加入客戶細分後立即開始旅程。
  • 重複：這些旅程根據指定的時間間隔重複。 每次旅程重複時，對象客戶細分的所有成員都會經歷這段旅程。 如果有任何新成員在重複間隔之間新增至客戶細分，這些新成員只會在下次重複旅程時經歷旅程。 這種類型的旅程對續約提醒等案例非常有用，您可能希望在使用者每次到了要續約時，都讓他們經歷這段旅程。

旅程結束

客戶預設會在完成所有的步驟時結束旅程。 您可以使用觸發程序或客戶細分來設定其他方式讓客戶退出旅程。

• 當事件發生時退出：執行此觸發程序的客戶會在觸發後退出旅程。 這提供了簡單的方法，將執行觸發程序的客戶從旅程中移除，確保客戶不會從旅程中收到不相關的訊息。 這需要對觸發程序進行評估，並停止該客戶的現有旅程。 在某些情況下，可能會導致客戶無法立即退出。 一個確保執行觸發程序的客戶會退出的更穩妥方法是，在觸發之後並在客戶繼續其餘流程之前新增等待圖標。 這樣可以讓必要的程序完成，而客戶也能退出。
• 依客戶細分退出：屬於此客戶細分的客戶退出旅程。 此功能通常稱為隱藏客戶細分，可協助您確保該客戶細分的成員從客戶旅程中受到隱藏。 「依客戶細分退出」會將客戶細分成員從他們在客戶旅程中的任何位置移除。 這與旅程開始中的依客戶細分排除屬性顯著不同，後者只會將排除客戶細分的成員開始旅程排除。
• 在某個日期結束：您可以設定停止接受新客戶進入旅程的日期。 在此結束日期之後，已經進入旅程的客戶會完成所有步驟，但不會有新客戶進入旅程。 如果先前使用的是舊版推播式行銷模組，則此行為的不同之處在於，在推播式行銷模組中，客戶會在旅程中途停止，並且在結束日期之後不再完成剩餘步驟。

旅程目標

旅程目標讓您追蹤與分析旅程的效能。 您可以使用觸發程序做為旅程目標，並根據在旅程中執行觸發程序的客戶來衡量旅程是否成功。

旅程目標也可協助您判定 A/B 測試的入選者，並尋找最佳管道以進行管道最佳化。 如需有關使用 A/B 測試的詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 測試。

傳訊客戶

Customer Insights - Journeys 客戶旅程可讓您透過各種管道觸達客戶，包括：

• 傳送電子郵件
• 傳送簡訊
• 傳送推播通知

A/B 測試

A/B 測試可讓您衡量哪個管道或內容傳訊策略會獲致更高成效。 如需有關使用 A/B 測試的詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 測試。

管道最佳化

管道最佳化使用 AI 尋找最佳管道以觸達每個客戶並改善您的業務開發。 若要深入了解管道最佳化，請參閱使用 AI 導向執行階段管道最佳化。

分支客戶旅程

If/then 分支

If/then 分支允許您根據客戶動作（如開啟電子郵件或完成購買）將客戶旅程分支。 if/then 分支會等待客戶在指定的時間限制內執行觸發程序。 如果客戶執行觸發程序，則會繼續進行「是」分支。 如果客戶未在指定的時間限制內執行觸發程序，則會在時間限制過後繼續執行「否」分支。

例如，您可以設定 if/then 分支，以等待稍早傳送電子郵件上的電子郵件開啟事件。 如果時間限制設定為 1 天，則 if/then 分支會等待客戶在當天開啟電子郵件。 如果客戶在當天內開啟電子郵件，則會繼續進行「是」分支。 如果客戶未在當天內開啟電子郵件，則會在一天之後繼續進行「否」分支。

屬性分支

屬性分支允許您根據各種屬性來分支旅程，包括：

• 客戶的屬性：根據客戶的地址或年齡等屬性對旅程進行分支。 旅程的對象會定義要顯示的屬性。 例如，如果旅程針對的是連絡人，則只會顯示連絡人的屬性。
• 客戶的客戶細分成員資格：根據客戶是否屬於客戶細分來對旅程進行分支。 旅程的對象會定義要顯示的客戶細分。 例如，專為連絡人所準備的旅程只會顯示以連絡人為主的客戶細分。
• 觸發程序中的屬性：根據觸發程序中的屬性值對旅程進行分支。 要顯示屬性值，觸發程序必須之前在旅程中發生過。 因此，您只能檢查開始觸發型旅程之觸發程序或 if/then 分支中所用之觸發程序的屬性值。

屬性分支在客戶進入此步驟時檢查屬性值。 例如，客戶進入屬性分支步驟時，客戶細分成員資格條件會檢查該客戶在那時刻是否屬於指定的客戶細分。

對象分割

對象分割圖標可讓您劃分對象，為隨機的一組對象提供一系列獨特的體驗。 您可以直接編輯帳單分割百分比。 了解更多：預覽：將受眾分成幾組

啟動自訂觸發程序

觸發自訂事件可讓您在客戶旅程中的任何時間點啟動自訂事件。 客戶會在到達圖標時觸發連結至自訂事件的其他旅程或 Power Automate 流程。 這包括在退出條件、目標和 if/then 分支旅程中使用的自訂觸發程序。

使用自訂觸發程序時，您可以選擇哪些資料要作為觸發程序的一部分發送。 您可以選擇客戶設定檔資料（例如，目標觀眾，如連絡人、潛在顧客等的屬性）和旅程中使用的其他觸發程序的資料（例如，開啟旅程之觸發程序的屬性）。

例如，貸款申請過程可能會有各種需要專人批准的步驟。 透過為貸款異常審核建立的單獨客戶旅程或 Power Automate 流程，您可以透過啟動自訂事件觸發程序從貸款申請過程中的各個可能發生異常的點觸發它。 隨著觸發程序發送的資料可用於填入動態內容或作為其他流程操作的輸入內容。

若要瞭解有關觸發自訂事件的詳細資訊，請參閱預覽：在旅程之外觸發操作。

Wait

等待步驟會使客戶在旅程中停留指定的等待時間。

重要

等待圖標所能等待的最長時間是 90 天或 12 週 無論是選擇時間量還是設定固定日期，最大時間限制都適用。

您可以使用以下參數設定等候步驟：

• 設定的時間量：客戶將等待指定的時間量 (例如，一小時或一天)。 客戶進入等候步驟後，時段期間立即開始。
• 直到特定日期和時間：客戶將等到指定日期和時間。 如果日期和時間已經過去，客戶會繼續執行下一個步驟。
• 直到觸發程序指定的時間：客戶將等到觸發程序屬性指定的日期和時間。 此設定適用於約會提醒等場景，您可以選擇在預約前等待一天以傳送提醒。 日期和時間資訊必須包含在啟動客戶旅程的觸發程序中。