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本文介紹 Customer Insights - Journeys 中各種可用的旅程功能。 有關建立客戶旅程的完整範例，請參閱建立觸發程序型旅程以及建立客戶細分型旅程。

旅程開始

旅程開始設定允許您定義客戶如何開始旅程。

觸發程序型旅程

  • 觸發以開始旅程：客戶會在所選觸發程序引發後立即開始旅程。
  • 重複旅程：讓您設定如果開始旅程的觸發程序再次發生，客戶多快可以重複旅程。 您可以允許客戶立即重複旅程，或僅允許他們在延遲間隔後重複旅程。
  • 排除此客戶細分：不允許此客戶細分的成員開始旅程。 這是從開始旅程中篩選出某些客戶群的簡單方法，即使他們執行了開始旅程的觸發程序。
  • 旅程時間：允許您指定客戶開始旅程的時間窗口。 客戶必須在開始時間後執行旅程開始觸發程序，才能進入旅程。 結束時間後，不允許任何新客戶開始旅程。 結束時間僅影響客戶何時可以開始旅程。 如果客戶已經在旅行中，則即使在結束時間之後，仍允許他們繼續旅程。
  • 處理未解析的設定檔：此選項僅適用目標為 Customer Insights - Data 設定檔的觸發程序型旅程。 建立完整的 Customer Insights - Data 設定檔需要時間。 如果在人員觸發此旅程時無法使用完整設定檔，他們可以對任何缺少的設定檔資料使用預設值以立即開始旅程，或者等待完整設定檔可使用後再開始旅程。 若要成功與沒有設定檔的人通訊，觸發程序必須指定電子郵件 (contactpoint_email) 或電話 (contactpoint_phone) 屬性。 請參閱建立自訂觸發程序。
    對於發送採購訂單確認等旅程，新客戶和現有客戶都可以觸發旅程。 新客戶在購買時可能沒有完整的個人資料。 您可以選取即使沒有完整設定檔也能立即開始旅程的選項，確保新使用者立即獲得訂單確認，無需等待。 這些新使用者的所有設定檔屬性都將被視為空，因此在個人化內容和屬性分支中始終包含預設回復非常重要。

客戶細分型旅程

  • 對象：對象屬性可讓您指定開始旅程之人員的客戶細分。 客戶細分型旅程支援來自輸出行銷的客戶細分，以及在 Dynamics 365 Customer Insights - Data 中建立的客戶細分。 此旅程根據選取的客戶細分來使用對象資料。 例如，如果旅程是從包含連絡人客戶細分的推播式行銷客戶細分開始，則旅程會使用連絡人做為其對象資料。 同樣地，如果旅程是使用屬於客戶設定檔客戶細分的 Customer Insights - Data 客戶細分開啟，則旅程會使用客戶設定檔做為對象資料。 選擇對象客戶細分後，旅程中使用的所有其他細分客戶細分必須為同一類型 (來自推播式行銷或 Customer Insights - Data 客戶細分的客戶細分)。
  • 排除此客戶細分：不允許此客戶細分的成員開始旅程。 指定排除客戶細分可以從開始旅程的對象中移除任何人。
  • 頻率：讓您指定旅程是否應該重複。
    • 一次性：一次性旅程只執行一次靜態對象客戶細分。 這對於在特定日期針對固定客戶組一次性傳送大量電子郵件等場景很有用。
    • 持續：持續旅程只執行一次動態對象客戶細分。 這對培育行銷活動等案例非常有用，在這些案例中，任何新增至對象客戶細分的人員都可以在新增至客戶細分後立即開始旅程。
    • 重複：這些旅程根據指定的時間間隔重複。 每次旅程重複時，對象客戶細分所有的成員都會經歷整個旅程。 如果任何新成員在重複間隔之間被新增到客戶細分，這些新成員將只會在下一次旅程重複時經歷旅程。 這種類型的旅程對於續約提醒等案例非常有用，您在這些案例中，可能希望在人們每次需要續約時引導他們完成旅程。

旅程結束

客戶預設會在完成所有的步驟時結束旅程。 您可以使用觸發程序或客戶細分，為客戶設定退出旅程的其他方法。

  • 發生事件時退出：執行此觸發程序的客戶將立即退出旅程，無論他們在旅程中的哪個位置。 這提供了可從旅程移除執行觸發程序之客戶的簡便方法，確保客戶不會從客戶旅程中收到不相關的訊息。
  • 依客戶細分退出：屬於此客戶細分的客戶將立即退出旅程。 此功能通常稱為隱藏客戶細分，可協助您確保該客戶細分的成員從客戶旅程中受到隱藏。 按客戶細分退出會將該細分市場的成員從他們所在客戶旅程的任何位置上移除。 這與旅程開始中的依客戶細分排除屬性屬性明顯不同，後者只會從開始旅程中排除屬於排除客戶細分的成員。

旅程目標

旅程目標讓您追蹤與分析旅程的效能。 您可以使用觸發程序做為旅程目標，並根據在旅程中執行觸發程序的客戶來衡量旅程成功與否。

旅程目標還可以幫助您確定 A/B 測試的贏家，並找到管道最佳化的最佳管道。 如需有關使用 A/B 測試的詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 測試。

傳訊客戶

Customer Insights - Journeys 客戶旅程可透過各種管道連絡客戶，包括：

A/B 測試

A/B 測試允許您測量哪個管道或內容訊息傳遞策略能帶來更高的成功。 如需有關使用 A/B 測試的詳細資訊，請參閱 Customer Insights - Journeys 中的 A/B 測試。

管道最佳化

管道最佳化使用 AI 找到最佳管道，以覆蓋每個客戶並提高您的參與度。 若要深入了解管道最佳化，請參閱使用 AI 驅動的執行時間管道最佳化。

分支客戶旅程

If/then 分支

If/then 分支允許您根據客戶動作（如開啟電子郵件或完成購買）將客戶旅程分支。 if/then 分支等待客戶在指定的時間限制內執行觸發程序。 如果客戶執行觸發程序，他們就會立即進入「是」分支。 如果客戶未在指定的時間限制內執行觸發程序，他們就會在時間限制過後繼續執行「否」分支。

例如，您可以設定 if/then 分支，以等待稍早傳送電子郵件上的電子郵件開啟事件。 如果時間限制設定為 1 天，則 if/then 分支會等待客戶在當天開啟電子郵件。 如果客戶在當天開啟電子郵件，他們就會立即進入「是」分支。 如果客戶未在當天開啟電子郵件，他們將會在一天後沿著「否」分支繼續進行。

屬性分支

屬性分支允許您根據各種屬性來分支旅程，包括：

  • 客戶屬性：您可以根據客戶的屬性（如地址或年齡）來分支旅程。 旅程的對象定義將顯示哪些屬性。 例如，如果旅程是針對連絡人，則僅顯示連絡人的屬性。
  • 客戶的客戶細分成員資格：您可以根據客戶是否是客戶細分的一部分來分支旅程。 旅程的對象定義將顯示哪些客戶細分。 例如，對於用於連絡人的旅程，僅顯示根據連絡人的客戶細分。
  • 觸發程序中的屬性：您可以根據觸發程序中的屬性值分支旅程。 要顯示屬性值，觸發程序必須之前在旅程中發生過。 因此，您只能檢查開啟觸發程序型旅程的觸發程序，或用於 if/then 分支中的觸發程序的屬性值。

屬性分支在客戶進入此步驟時檢查屬性值。 例如，當客戶進入屬性分支步驟時，客戶細分成員資格條件會檢查客戶在該時刻是否屬於指定客戶細分。

對象分割

觀眾 分割圖塊允許您劃分 觀眾，以便為隨機的 觀眾 集提供一組獨特的體驗。 您可以按百分比劃分或按數字劃分。 瞭解更多： 預覽版：將 觀眾 拆分為多個組

啟動自訂觸發程序

透過觸發自訂事件，您可以在客戶旅程的任何時間點使用啟動自訂事件。 當客戶到達圖標時，將立即觸發連接到自訂事件的其他旅程或 Power Automate 流程。 這包括在退出條件、目標和 if/then 分支旅程中使用的自訂觸發程序。

使用自訂觸發程序時，您可以選擇哪些資料要作為觸發程序的一部分發送。 您可以選擇客戶設定檔資料（例如，目標觀眾，如連絡人、潛在顧客等的屬性）和旅程中使用的其他觸發程序的資料（例如，開啟旅程之觸發程序的屬性）。

例如，貸款申請過程可能會有各種需要專人批准的步驟。 透過為貸款異常審核建立的單獨客戶旅程或 Power Automate 流程，您可以透過啟動自訂事件觸發程序從貸款申請過程中的各個可能發生異常的點觸發它。 隨著觸發程序發送的資料可用於填入動態內容或作為其他流程操作的輸入內容。

若要瞭解有關觸發自訂事件的詳細資訊，請參閱預覽：在旅程之外觸發操作。

Wait

等待步驟會使客戶在旅程中停留指定的等待時間。

重要

等待圖標可以等待的最長時間為 90 天或 12 週。 無論是選擇時間量還是設定固定日期，最大時間限制都適用。

您可以使用以下參數設定等候步驟：

  • 設定的時間量：客戶等待指定的時間 (例如，一小時或一天)。 客戶進入等候步驟後，時段期間立即開始。
  • 直到特定日期和時間：客戶等待直到指定的日期和時間為止。 如果日期和時間已經過去，客戶將立即進入下一步。
  • 直到觸發程序指定的時間：對於觸發程序型旅程，客戶會等待觸發程序屬性所指定的日期和時間。 此設定適用於約會提醒等場景，您可以選擇在預約前等待一天以傳送提醒。 日期和時間資訊必須包含在啟動客戶旅程的觸發程序中。