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從 Customer Service 全通路專員應用程式移轉至 Customer Service workspace

  • 文章

本文包含關於從 Customer Service 全通路專員對應應用程式移轉至 Customer Service workspace 的設定資訊。 Customer Service 全通路專員對應應用程式已於 2023 年 4 月 1 日被取代。

先決條件

若要對 Customer Service workspace 進行設定變更，您必須有下列其中一個角色：

  • 系統管理員
  • 系統自訂員

自訂 Customer Service workspace 應用程式

下列各節逐步解說 Customer Service workspace 應用程式的自訂，以協助您從 Customer Service 全通路專員對應應用程式開始進行移轉。

注意

如果您已經透過本文中所討論自訂以外的其他方式進行 Customer Service 全通路應用程式自訂，則必須在 Customer Service workspace 中手動進行這些相同的自訂。

移轉之前，若想要找出 Customer Service 全通路與 Customer Service workspace應用程式之間的差異，請開啟應用程式設計師。

  1. 登入 Power Apps，然後從網站地圖選取應用程式。 
  2. 選取 Customer Service workspace，然後選取編輯以開啟新式應用程式設計師。

下表列出 Customer Service 全通路中需要在 Customer Service workspace 中設定的元件。

目錄 要在 Customer Service workspace 中設定的元件
實體
  • 意見反應
  • 目標
  • 電話變案例程序
  • 社交活動
    		•
    檢視
  • 四個實體 (意見反應、目標、電話變案例程序和社交活動) 中的檢視表
  • Customer Service 全通路已選取所有的檢視表，但 Customer Service workspace 只有選取的檢視表。 在 Customer Service workspace 應用程式中加入客戶、案例和連絡人實體的所有檢視表。
    		•
    表單
  • 四個實體 (意見反應、目標、電話變案例程序和社交活動) 中的表單
  • 客戶 - 互動體驗的客戶 (預設)、TimelineWallControl - 案例 - 主要
  • 案例：互動體驗的案例 (預設)、TimelineWallControl - 案例 - 主要
  • 連絡人 - 互動體驗的連絡人
    		•
    儀表板​​
  • 全通路專員儀表板
  • 全通路持續交談儀表板
    		•
    商務程序流程
  • 電話變案例程序
  • 使用者
    		•
    網站地圖
  • 路由診斷
    		•

    在 Customer Service workspace 中新增頁面

    執行將頁面新增至應用程式中的步驟，以在 Customer Service workspace 中新增頁面。

    注意

    若要讓選取的表格顯示在網站地圖上，請選取在導覽中顯示。

    將表單設定為預設表單

    您可以使用表單順序設定，或在使用者將預設表單設定為個人化設定時，將表單設定為預設表單。 預設表單順序是在資料表中設定，而不是在應用程式中設定。 因此，每個資料表都可以有一個表單順序。

    執行設定表單順序中的步驟，以將表單設定為預設表單。

    在 Customer Service workspace 網站地圖中新增或移除實體

    1. 在 Power Apps 中，開啟 Customer Service workspace 應用程式功能表，然後選取編輯以開啟新式應用程式設計師。
    2. 在頁面中，您會看到下列區段：
      • 導覽的實體會顯示在 Customer Service workspace 的網站地圖上。 將游標暫留在要移除的實體上、選取省略符號 (...)，然後選取從導覽中移除。
      • 所有其他頁面的實體都可在應用程式中使用，但不會出現在 Customer Service workspace 的網站地圖中。 將游標暫留在要新增的實體上、選取省略符號 (...)，然後選取新增至導覽。
    3. 選取儲存並發佈。

    在 Customer Service workspace 中新增或移除儀表板

    1. 在 Power Apps 中，開啟 Customer Service workspace 應用程式功能表，然後選取編輯以開啟新式應用程式設計師。
    2. 從頁面中選取新增。
    3. 選取儀表板，然後選取下一步。
    4. 將元件與 Customer Service 全通路網站地圖進行比較，並視需要新增或移除元件。
    5. 若要讓選取的表格顯示在網站地圖上，請選取在導覽中顯示。
    6. 選取儲存並發佈。

    在 Customer Service workspace 中自訂環境

    1. 若要自訂環境，請執行將應用程式新增至解決方案中的步驟。
    2. 發佈自訂並匯出解決方案。

    在 Customer Service workspace 中新增電話變案例商務程序流程

    1. 登入 Power Apps。
    2. 選取網站地圖中的解決方案，然後開啟包含 Customer Service workspace 現有模型導向應用程式的解決方案。
    3. 選取 Customer Service workspace 功能表，然後選取編輯以開啟新式應用程式設計師。
    4. 完成在 Power Apps 應用程式設計師中新增或編輯模型導向應用程式元件中的步驟，以新增電話變案例程序流程。
    5. 將元件與 Customer Service workspace 應用程式網站地圖進行比較，並視需要新增或移除元件。
    6. 選取儲存並發佈。

    另請參閱

    Customer Service 全通路應用程式取代及移轉常見問題
    開始使用 Customer Service workspace
    生產力窗格概觀