記錄交談專屬的筆記
注意
功能可用性資訊如下。
| Dynamics 365 Contact Center — 內嵌 | Dynamics 365 Contact Center — 獨立 | Dynamics 365 Customer Service |
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| 是 | 是 | 是 |
注意
案例資訊僅適用於 Customer Service。
做筆記
通訊面板可讓您在與客戶互動時，擷取談話的專屬資訊。 使用 [通訊] 面板中的 [附註] 選項或快速鍵來啟動附註。
如果是未驗證的交談要求，只有在您將連絡人連結到交談時，才能擷取筆記。 如果連絡人記錄在系統中未提供或未找出，除非您連結至交談，否則無法做筆記。
當您從 [通訊] 面板中選取 [附註] 選項時，應用程式會在 [通訊] 面板旁邊啟動 [附註] 面板。 您可以擷取重點並選取新增附註。 如果案例已連結至交談，則會將附註與案例連結並顯示在案例時間表上。 如果沒有案例連結至交談，則將附註與客戶帳戶或連絡人連結。
擷取多個工作階段的附註
處理多個客戶工作階段時，以及在擷取附註時，您可能會切換工作階段。 在此案例中，即使您未新增附註，系統仍會儲存附註，並更新最近的活動時間表。
同樣地，當您切換回工作階段時，請啟動附註面板並做筆記。 新增附註之後，這些附註會附加至時間表中先前新增的附註。