報表概觀
報表是使用 Microsoft Power BI 所建置之圖表與視覺物件的集合。 這些報表以資料集為基礎，讓您快速了解核心計量。 資源和作業管理員可以監視用於衡量資源及其排程策略效能的關鍵營運指標。 報表可以協助探索重要的業務相關問題，例如：
- 我的資源是否在指定的時段期間獲得有效利用？
- 工作和工單的估計與實際完成時間之間的平均差異是多少？
- 是否有效安排適配的工作與資源？
解答了這些問題之後，排程經理就可以制定有效的資源排程策略，從而節省成本和時間，並改善客戶體驗。
Dynamics 365 Field Service 和 Resource Scheduling Optimization 增益集提供側重於不同案例和使用者需求的報表：
- 資源和使用率報表 (隨附於 Field Service)。
- 工單摘要報表 (隨附於 Field Service)。
- 管理員報表 (隨附於 Resource Scheduling Optimization 增益集)。
- 最佳化摘要報表 (隨附於 Resource Scheduling Optimization 增益集)。
除了編輯篩選條件和向下切入動作以外，報表無法設定，也無法自訂。
重要
報表旨在幫助調度員或調度經理改進其調度策略，並更有效地調度資源以提高客戶滿意度。 報告不用於做出影響員工或員工群體就業的決策，包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或應享權利。 客戶全權負責使用 Dynamics 365（包括此報告功能）以及遵守所有適用法律（包括與訪問單個員工分析和位置相關的法律）的任何相關功能。
先決條件
只有具備系統管理員或 Field Service - 系統管理員資訊安全角色的使用者才能使用報表。
| 報告名稱 | 必要的應用程式 |
|---|---|
| 資源和使用率 | Field Service |
| 工單摘要 | Field Service |
| 管理員報表 | Field Service Resource Scheduling Optimization 增益集 |
| 最佳化摘要 | Field Service Resource Scheduling Optimization 增益集 |
重新整理步調和資料保留
系統每天自動重新整理報表一次 (每隔 24 小時)。 報表會在右上角顯示上次更新時的時間戳記。
報表上時間戳記旁邊的警告圖示指出資料重新整理的延遲或問題。 請連絡系統管理員來調查，如果問題仍然存在，則開立支援票證。
對於兩週未開啟的報表，系統會暫停其資料重新整理。 當使用者再次開啟報表時，資料會在下一個重新整理週期中進行重新整理。
報表資料會保留 24 個月。 使用分析功能時，儲存體檔案大小會自動增加。 如果這種增加會造成問題或疑慮，請連絡 Microsoft 支援服務。
提供資訊安全角色的報表存取權
管理員可以通過安全角色提供對報表的訪問。
在 Field Service 中，移至進階設定。
移至設定>安全性。
移至資訊安全角色。
選取需要存取報表的資訊安全角色 (例如 Field Service – 調度員)。
選取顯示所有資料表。
搜尋並選擇以下各報表。 然後，選擇報表的讀取權限。
- Field Service 歷史分析 - 工單摘要報表
- 資源排程歷史分析 - 管理員和最佳化摘要報表
儲存後關閉。
Field Service – 調度員現在可以查看對應的報表。
支援報表的地區
| 地區 | 姓名 |
|---|---|
| 北美洲 | NAM |
| 南美洲 | SAM |
| 加拿大 | 加拿大 |
| 歐洲 (德國除外) | EUR |
| 亞太地區和日本 | APJ |
| 澳洲 | OCE |
| 日本 | JPN |
| 印度 | IND |
| 英國 | 英國 |
| 阿拉伯聯合大公國 | UAE |
資料模型
系統使用下列實體清單來產生報表。 如果沒有資料或您自訂了這些實體，則部分資料可能會顯示為空白。
Field Service 實體：
- bookableresource
- bookableresourcebooking
- msdyn_resourcerequirement
- territory
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- msdyn_bookingtimestamp
- organization
Resource Scheduling Optimization 實體：
- resource
- bookableresource
- territory
- bookableresourcebooking
- msdyn_optimizationrequestbooking
- msdyn_resourcerequirement
- msdyn_priority
- msdyn_routingoptimizationrequest
- msdyn_routingprofileconfiguration
- calendar
- calendarrule
- bookableresourcegroup
- bookingstatus
- organization