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使用行業將服務組成群組

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行業可讓您以自己喜歡的方式將事件類型組成群組。 設定行業和行業涵蓋範圍，以簡化工單建立作業，以及在功能位置提供的服務，或是為服務帳戶或位置上帳戶提供的服務。 使用行業會新增另一層詳細資料，以便建立報表並篩選報表上的圖表。

先決條件

系統管理員必須啟用行業。

建立行業

將事件類型對應至行業之前，管理員必須定義適用於您業務的行業。

  1. 移至設定>一般>行業。
  2. 選取新增。
  3. 為行業選擇類型。 選擇涵蓋範圍會定義行業所涵蓋的帳戶或功能位置。 排除會移除帳戶或功能位置的行業覆蓋範圍。
  4. 命名並儲存行業。

行業清單的螢幕擷取畫面。

將行業對應至事件類型

若要依行業將事件類型組成群組，並根據行業建立報表，管理員必須設定對應。 事件類型只能對應至一個行業。

  1. 移至設定>工單> 事件類型。
  2. 開啟要對應至行業的事件類型記錄。
  3. 在詳細資料索引標籤中，選擇行業欄位中的值。

包含已對應行業的事件類型記錄螢幕擷取畫面。

設定貿易涵蓋範圍

行業涵蓋範圍定義帳戶或位置所涵蓋的行業，以確保提供正確的服務等級。 例如，如果位置沒有空調，就應該不可能建立與該位置的 AC (空調) 系統相關的事件。 如果服務合約不包含 HVAC (供暖、通風和空調) 維護，則相同的邏輯會套用至帳戶。

  1. 移至設定>一般>行業涵蓋範圍。
  2. 選取新增。
  3. 選擇行業，並選取客戶、功能位置或兩者。
  4. 儲存 行業涵蓋範圍。

包含行業涵蓋範圍清單的螢幕擷取畫面。

或者，也可以將行業涵蓋範圍顯示為您帳戶的相關實體，並從那裡設定行業涵蓋範圍。 這樣，您就可以看到服務帳戶的行業涵蓋範圍，而行業涵蓋範圍會自動對應至正確的帳戶。

行業涵蓋範圍範例

行業涵蓋範圍

客戶​​ 行業 位置 類型​
Contoso 管線 - 涵蓋範圍
Contoso 暖通空調 華盛頓州 涵蓋範圍
- 管線 加州 涵蓋範圍
- 屋頂 內華達州 涵蓋範圍
Contoso 屋頂 內華達州 排除

工單

客戶​​ 行業 位置 驗證 原因
Contoso 管線 亞利桑那州 已涵蓋 Contoso 的配管不受限於功能位置。
Contoso 屋頂 華盛頓州 未涵蓋 Contoso 的屋頂維修尚未定義任何行業涵蓋範圍。
Contoso 暖通空調 西雅圖 已涵蓋 Contoso 的 HVAC 在華盛頓州中涵蓋，而西雅圖位於華盛頓州。
Northwind Traders 管線 舊金山 已涵蓋 無論加州的服務帳戶如何，配管都有涵蓋，而舊金山位於加州。
Northwind Traders 屋頂 Los Angeles 未涵蓋 屋頂維修 (不論服務帳戶如何) 僅在內華達州涵蓋。 洛杉磯位於加州。
Contoso 屋頂 內華達州 未涵蓋 Contoso 的屋頂維修為內華達州定義了排除。 拉斯維加斯位於內華達州。

後續步驟