設定使用者、授權和資訊安全角色

現場服務管理必須有幾個具有不同角色的人員才能完成工單。每個需要存取 Dynamics 365 Field Service 應用程式的個人都需要使用者帳戶、Field Service 授權以及適當等級的權限。本文協助您設定使用者、指派授權，以及定義授權使用者的權限。

先決條件

Field Service 應用程式引進了數個使用者角色。

Field Service - 資源：專為在現場為客戶執行工單並在 Field Service 行動應用程式中追蹤其工作的第一線工作人員而設計。此角色僅允許第一線工作人員檢視和更新指派給他們的工單上的資訊。
Field Service - 調度員：啟用負責安排工作排程以及將工單指派給第一線工作人員的使用者。
Field Service - 系統管理員：提供 Field Service 中所有資料表及設定的一組廣泛權限。適用於為組織其他部門設定系統的 IT 系統管理員和服務經理。
Field Service - 庫存採購：專為監督服務車輛庫存、購買和重新訂購存貨，以及處理產品退回的庫存經理而設計。此角色擁有對其業務單位內庫存相關實體的權限，並擴充對資源或調度員的權限。
IoT - 系統管理員：註冊 IoT 裝置、將 IoT 資料與 Field Service 應用程式連接，並根據 IoT 警示管理商務程序。
IoT - 端點使用者會由 Microsoft 用來將 Dynamics 365 連接至 IoT 系統。如需詳細資訊，請參閱設定 Connected Field Service 的資訊安全角色。

大多數組織都有幾個資源、一些調度員和少數系統管理員。例如，水電工程公司有 20 名水電技工，配備車輛和設備。有三名調度員負責指派工作給水電工，還有一名系統管理員負責維護系統，因此每個人都很有生產力。

您使用 Microsoft 365 系統管理中心，為每個需要存取 Field Service 的使用者，建立使用者帳戶。

若要為組織中的使用者建立使用者帳戶，請個別或大量新增使用者。

如需詳細資訊，請參閱新增使用者。

對於要將承包商或廠商新增至 Field Service 應用程式的案例，請建立 B2B 共同作業使用者。共同作業使用者是在 Microsoft Entra 系統管理中心中進行管理。

如果設定外部使用者時遇到問題，請參閱 B2B 共同作業疑難排解。

使用者帳戶設定妥當後，將 Field Service 授權指派給使用者。使用者需要指派的授權來存取 Field Service 應用程式。有兩種類型的可用授權。

將下列其中一個可用授權指派給使用者：

如需詳細資訊，請參閱指派授權

您必須先將授權使用者新增至裝載應用程式的環境，他們才能存取應用程式。只需幾個步驟，即可將特定使用者新增至環境。

現在使用者已有授權並可存取環境，接下來就需要資訊安全角色來取得應用程式的適當權限。資訊安全角色控制使用者所能存取和編輯的資料表類型。例如，使用者可以有查看客戶的權限，但沒有查看客戶營收欄位的權限。

如需詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。若要將資訊安全角色指派給多個使用者，請考慮將他們當做 Dataverse 中的團隊來管理。