建立工單權利

工單權利可讓現場服務組織根據工單屬性及日期範圍因素，動態地將價目表和折扣套用至工單產品與服務。 這與組織可能會在 Dynamics 365 Customer Service 中提供案例權利的方式相當。

權利可以根據下列各項套用至工單：

• 計費帳戶
• 服務帳戶
• 特定產品與服務
• 結束客戶資產
• 客戶資產類別
• 事件類型

本文中，我們將使用兩個案例來探索工單權利：

案例 1：組織想要根據預先設定的價目表，為所有工單產品及服務的客戶提供 2 年 10% 折扣。

案例 2：組織想要為與指定類別資產相關之工單的客戶提供兩年免費工單產品及服務。

先決條件

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• 建議：了解 Dynamics 365 價目表

案例 1：價目表及折扣的權利

在第一個案例中，組織想要根據預先設定的價目表，為所有工單產品及服務的客戶提供兩年 10% 折扣。

步驟 1：建立價目表，並新增產品

若要建立將價目表和折扣新增至工單產品及服務的權利，您必須先有相關產品的價目表。

移至Field Service > 設定 > 價目表，並建立新的價目表。

然後將這些產品及服務新增為包含相關價格的價目表項目。

額外提示 #1：產品與服務都會新增至產品實體中。 使用 Field Service 產品類型加以區別，針對產品使用庫存和非庫存選項，並針對服務使用服務選項。

額外提示 #2：如果產品不屬於價目表，或是產品不屬於工單上輸入的價格，請輸入產品記錄的定價。

步驟 2：建立權利

移至Field Service > 設定 > 權利，並建立新的權利。

您將會看到下列欄位：

• 主要客戶：選擇此權利會套用到的客戶。 如果後來會將此處所選的客戶列為工單的計費帳戶，則可以享有此權利。 權利只能套用至一個客戶。不過，計費帳戶卻可以關聯至多個服務帳戶，因此只要計費帳戶相同，多個地點的工單就可以將權利套用至所有這些地點。

• 開始/結束日期：選擇在此權利的有效日期範圍。 如果有效工單是在此範圍內建立，將會套用權利。

• 實體類型：選取工單。

• 配置類型：選取折扣百分比和價目表。

• 適用於：為此案例選取工單產品與服務兩者。 權利也可以僅套用至產品，或僅套用至服務。

• 要套用的價目表：選取套用權利時要套用至工單產品及服務的價目表。

• 折扣百分比：輸入數字，表示工單產品或服務的價格應打折的百分比。 如果價目表已套用，而且產品或服務屬於價目表的一部分時，此值會針對價目表價格打折扣。 如果不是價目表的一部分，則此值針對產品記錄的定價打折扣。

• 權利優先順序排列：視需要輸入數字，表示執行個體的這個權利在多個權利套用至單一工單產品或服務時的優先順序。 輸入「1」表示最高優先順序。 詳情請參閱本文章的權利衝突一節。

儲存和啟用權利。

步驟 3：建立工單以及工單產品與服務

接下來，建立權利會套用到的工單。

在下列螢幕擷取畫面中，您將看到包含與權利主要客戶相同的計費帳戶的工單。 這會觸發權利以套用至此工單。

選取產品索引標籤以檢視工單產品。 產品通常是手動或自動從工單事件新增至工單。

在工單產品的其他索引標籤中，已自動選擇權利。 這表示在權利上選擇的價目表也已新增至工單產品，即使這與工單上的價目表不同。

注意

工單價目表預設會套用至工單產品及服務，但是權利會覆寫此值，並直接套用至工單產品及服務。

折扣百分比也會因為套用權利而套用，而且這會編輯估計總金額。 如果工單明細狀態已從估計變更為使用，這就是向客戶收費的價格。

案例 2：某個資產類別的免費產品及服務權利

在第二個案例中，組織想要為與指定類別資產相關之工單的客戶提供兩年免費工單產品及服務。

步驟 1：建立權利

移至權利。並建立新的權利。

此權利與上一個相似。不過，折扣百分比現在是設定為 100%，使得這些工單產品及服務在套用權利時變成免費。

從權利建立新的權利套用，以新增更多有關套用權利時機的詳細資料。

假設權利的主要客戶與工單上的計費帳戶相符，權利套用可讓您新增更多對套用權利至工單產品及服務之時機的限制。

注意

權利套用對主要客戶值有附加作用，而不會加以取代。 例如，如果權利套用服務帳戶與工單服務帳戶相符，但是計費帳戶與主要客戶不相符時，則不會套用權利。

在下列範例中，如果工單產品或服務與客戶資產相關，而且客戶資產屬於「酒榨機資產類別」時，則權利可套用。

其他套用項目是：

• 服務帳戶：如果這裡的服務帳戶符合工單服務帳戶，則權利將會套用至所有工單產品及服務。

• 客戶資產：如果這裡的客戶資產值符合工單產品或服務上的客戶資產，則權利將會套用至該工單產品或服務。

• 事件類型：如果這裡的事件類型符合工單產品或服務上的工單事件類型，則權利將會套用至該工單產品或服務。

注意

權利套用會使用 AND 邏輯。 這表示，如果您指定服務帳戶和事件類型，則兩者都必須存在於工單才能套用。

步驟 2：建立客戶資產

接下來，建立客戶資產。 在下列螢幕擷取畫面中，您會發現客戶資產的類別等於我們在權利套用上記下的「酒榨機」。

步驟 3：建立工單以維修客戶資產

我們現在會建立符合第二個案例權利的工單。 在下列範例中，計費帳戶符合主要客戶。 主要事件客戶資產會列出屬於「酒榨機」類別的資產。

正確的權利已套用至工單產品。

從標準檢查事件類型新增的產品及服務與壓濾機客戶資產相關。

最後，100% 折扣已套用，並將工單產品顯示為免費。

同樣的權利效果也適用於工單服務。

權利衝突

您可以將多個權利套用至單一工單產品或服務。 這是因為您可以根據可能都存在的不同工單以及工單產品與服務屬性套用權利。 例如，第一個案例根據工單計費帳戶套用權利，而第二個案例根據客戶資產類別套用權利。

在這類情況下，所有適用的權利都會顯示為權利查詢欄位中的選項。

不過，根據預設，首先會依照權利優先順序排列值，其次依照明確性選取一項權利。

系統將會查看所有適用權利的權利優先順序排列值，並選取具有最高優先順序 (1 表示最高優先順序) 的權利。 任何優先順序值都大於空白優先順序值。

如果沒有任何優先順序值或優先順序值相等，系統會選取最明確的權利。

使用上述範例，第二個案例權利可根據計費帳戶和客戶資產類別來套用，而第一個案例權利只能根據計費帳戶來套用。 在這種情況下，第二個案例權利由於根據兩個因素，因此較明確而且獲選。

即使多個權利套用並依預設選擇 1，使用者還是可以手動覆寫或停用權利。

設定考量事項

• 套用不同的折扣：如果您想要對產品套用 10% 折扣，而對服務套用 20% 折扣時，就需要兩個權利。

• 如果工單服務帳戶符合權利的主要客戶，但是計費帳戶不符合時，則不會套用權利。

• 將權利套用至特定產品或服務：當產品或服務符合工單產品或服務時，新增產品及服務至權利的產品子格將會套用權利。

其他注意事項

• 權利無法變更產品或服務的成本，只會變更其價格。

• 對於簡單案例，系統管理員應考慮使用工單類型、事件類型與價目表之間的關聯。 選取事件類型可以填入工單類型，而填入工單類型則可以填入工單上的價目表。 這是在進行事件類型及工單類型設定時所設定。 此外，新增價目表至工單預設會填入工單產品及服務上的價目表，但可以視需要手動編輯。

• 工單權利目前不支援以數量和限制為依據的權利 (例如：客戶享有 10 份工單，或前一小時的服務免費)。

• 權利申請和價格調整只能在線上進行。 如果在離線時建立或編輯工單產品或工單服務，則只有在該記錄同步至伺服器之後，才會套用權利邏輯。