建立請假和缺勤計畫

適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
人力資源

在 Dynamics 365 Human Resources 針對您提供的每個請假類型定義請假和缺勤計畫。 請假和缺勤計劃會有不同的累計頻率，例如每年、每月或每半個月。 您也可以將計劃定義為授與，其中單筆累計發生在特定日期當天。 例如，您可以建立每年授與浮動假期的計劃。

分層請假計劃允許員工根據他們待在組織的時間長度基礎獲取福利。 分層計劃啟用額外福利時間的自動註冊功能。

您可以指明最高結轉金額或最低餘額，確保員工只用他們累積的福利時間。

例如，您可以憑藉分層計劃授與新員工 80 小時帶薪休假 (PTO) 的福利。 接著，您可以授與 60 個月的服務期間 120 小時福利。

您也可以建立以職位為主的請假福利，例如行政高層專用的福利時數。

建立請假計劃

1. 請在請假和缺勤頁面上選取建立新計畫。

2. 請在細節下方，針對您的計畫輸入姓名、開始日期、說明和請假類型。

如果啟用針對單項請假和缺勤計畫配置多種請假類型功能，請假類型會在累計時程中配置，而不是細節下方配置。 您可以針對累計時程表中的每筆記錄定義請假類型。 當此功能啟用之後，您也將必須以新資料實體整合或其他您必須使用實體的方案整合。

新實體如下：

• 請假和缺勤銀行交易 V2
• 請假和缺勤登記 V2
• 請假和缺勤計劃分層 V2
• 請假和缺勤計劃 V2
• 請假要求 V2

重要

待您啟用本功能後，就無法關閉。

3. 在累計索引標籤定義累計。累計判定員工獲得休假的時間點和頻率。 您會在此步驟定義有關何時應該裁定累計的政策以及有關按比例分配請假福利的政策。

   1. 請從累計頻率下拉式方塊選取一值：

      • 每日
      • 每週
      • 每雙週
      • 每半個月
      • 每月
      • 每季
      • 每半年
      • 每年
      • 無

   2. 請從累計期間基礎下拉式方塊選取一個選項，以便判定用在計算累計期間的開始日期：

      累計期間基礎	描述
      計畫開始日期	累計期間開始日期是計劃開放使用的日期。
      員工特定日期	累計期間開始日期依員工事件而定： 自訂 (您必須針對個別註冊指明累計日期基礎) 週年紀念日 原始錄用日期 年資日期 背景工作角色的調整後開始日期 背景工作角的開始日期

   3. 從累計裁定日期下拉式方塊選取一個選項：

      • 累計期間結束日期 - 員工在獎勵期間的最後一天被授予休假。 若要累計正確數額，累計流程必須納入整個期間。 例如，如果累計期間為 2020 年一月 1 日到 2020 年一月 31 日，您必須執行 2020 年二月 1 日 (含一月) 的累計數額。

      • 累計期間開始日期 - 員工在獎勵期間的第一天被授予休假。

   4. 從註冊累計政策下拉式方塊選取一個選項。 本數值定義當員工在累計期間的中間註冊時，計算累計數額的方式。

      • 按比例分配 - 註冊日期和開始日期之間的日期範圍被用來判定天數差異。 處理累計數額時套用該項差異。

      • 全額累計 - 根據分層基礎，完整累計數額會在第一個累計處理期間授予。

      • 無累計 - 在下一個累計期間之前都不會授予累計數額。

   5. 從未註冊累計政策下拉式方塊選取一個選項。 本數值定義當員工在累計期間的中間尚未註冊時，計算累計數額的方式。

      • 按比例分配 – 註冊日期和開始日期之間的日期範圍被用來判定天數差異。 處理累計數額時套用該項差異。

      • 全額累計 – 根據分層基礎，完整累計數額會在第一個累計處理期間授予。

      • 無累計 – 在下一個累計期間之前都不會授予累計數額。

4. 在累計期程索引標籤定義累計期程。累計期程負責判定：

   • 員工如何累計休假時間
   • 員工將累計多少數額
   • 將結轉的金額

   您可以建立分層，根據不同等級裁定休假時間。

   如果您有時薪員工，您可以根據工作時數而不是貴組織的任期來裁定休假時間。 工作時數的資料典型儲存位置在考勤系統。 您可以從考勤系統匯入正常和加班時數，並將其當作員工裁定的基礎。

   1. 從累計類型下拉式方塊選取一個選項：

   • 服務月數 - 以服務月數為累計期程的基礎。

   • 工作時數 - 以工作時數為累計期程的基礎。 更多有關累計工作時數的資訊，請參閱根據工作時數累計休假時間。

   更多有關累計剩餘時間的資訊，請參閱根據工作時數累計休假時間。

   2. 在累計期程表輸入數值：

   • 服務月數 - 員工必須工作的最小月數才能享有累計福利。 如果您不需要最小值，請將數值設定為 0。

   • 工作時數 - 員工必須在每個累計期間工作的最少時數才能享有累計福利。 如果您不需要最小值，請將數值設定為 0。

   • 累計數額 - 員工在每個期間累計的時數或天數。 此期間以累計頻率為基礎。

   • 最少剩餘時間 - 如果員工可要求比目前更多的請假時間，您可以使用負值作為最少剩餘時間。

   • 最多結轉數 - 累計流程調整超過開始日期週年日最大結轉的請假剩餘時間。

   • 授與數額 - 員工首次註冊請假計畫時被授與的初始時數或天數。 每個累計期間不會累計數額。

如果啟用針對單項請假和缺勤計畫配置多種休假類型功能，請從請假類型選取一個選項。

重要

待您啟用本功能後，就無法關閉。

如果啟用使用全職等效數額功能，人力資源部使用針對職位定義的全職等效 (FTE) 數額按比例分配員工的累計數額。

FTE 計算將根據應累計的值進行，如果在當前累計和下一次累計之間更新 FTE 值，則休假累計值不會發生變化。 FTE 值的變化將被考慮用於下一次累計休假。

附註

如果啟用針對單項請假和缺勤計畫設定多種休假類型功能，即可用此功能。

例如，如果 FTE 為 .5，累計數額為 10，則員工將累計 5。

如果在實際應計日期之前將 FTE 設定為 0.5，則員工將累計 5。 如果在累計日期後將 FTE 設定為 0.5，則員工將累積 10 個休假，因為當時不考慮 FTE 值，且僅在下一次累計時，才會在休假累積計算中考慮 0.5。

5. 選取 儲存。

根據工作時數累計休假時間

如果您有時薪員工，您可以根據工作時數而不是貴組織的任期來裁定休假時間。 工作時數的資料典型儲存位置在考勤系統。 您可以從您的考勤系統匯入正常和加班時數，並將其當作員工裁定的基礎。

當您選取工作時數作為累計類型時，您可以累計兩種類型的時數：正常和加班。 工時計劃的累計處理使用累計頻率以及累計期間基礎來判定預計累計的時數。

年度累計頻率

累計裁定日期	工作時數分層	累計數額	工作時數日期	實際工作時數	裁定
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-12/31/2018	2085	144
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-12/31/2018	2000	0

每月累計頻率

累計裁定日期	工作時數分層	累計數額	工作時數日期	實際工作時數	裁定
8/31/2018	160	12	8/1/2018-8/31/2018	184	12
8/31/2018	160	3	8/1/2018-8/31/2018	184	3

每半個月累計頻率

累計裁定日期	工作時數分層	累計數額	工作時數日期	實際工作時數	裁定
8/31/2018	80	6	8/16/2018-8/31/2018	81	6
8/31/2018	80	6	8/16/2018-8/31/2018	75	0

每週累計頻率

累計裁定日期	工作時數分層	累計數額	工作時數日期	實際工作時數	裁定
8/31/2018	40	3	8/27/2018-8/31/2018	42	3
8/31/2018	40	3	8/27/2018-8/31/2018	35	0

員工指派的請假計劃

在員工指派的請假計劃中，分層基礎和工時類型會以工時計劃內容顯示。 截至今天日期的累計期間實際工時也會按有效計劃顯示。

載入資料中

您可以使用資料管理中的請假和缺勤工時實體匯入實際時數。 如果您使用工時行事曆，匯入動作會驗證正常工時是否未超過行事曆定義一天中的排程時數。 匯入動作也會驗證已知一天的工時是否未超過 24 小時。

您需要下列資訊匯入預計在請假累積計流程中使用的實際時數：

• 人事編號
• 工作日期
• 類型
• 時數

單一日期只能與每種類型中的其中一種產生關聯。

人事編號	工作日期	類型	時數
000337	8/6/2018	正常	8
000337	8/7/2018	正常	8
000337	8/7/2018	加班時間	3
000337	8/8/2018	正常	8
000337	8/7/2018	正常	8
000337	8/9/2018	正常	8

註冊和剩餘數額

註冊日期

註冊日期判定員工何時可以開始累計休假時間。 例如，在 2018 年六月 15 日註冊假期計劃的員工不能累計 2018 年六月 15 日之前的任何休假時間。

目前剩餘數額

目前剩餘數額是開放休假要求的請假數額。 此數額包括到今天日期的累計、核准的要求和調整。

目前剩餘數額範例

年度計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	1/1/2018	每年	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2019 年一月 1 日 (1/1/2019) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	要求數額	目前剩餘數額 (截至 2019 年一月 1 日)
200	0	120	40	160

目前餘額 (160) = 累計數額 (200) – 要求數額 (40)

半個月計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	2/1/2018	每半個月	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2018 年五月 1 日 (5/1/2018) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	要求數額	目前剩餘數額 (截至 2019 年一月 1 日)
5	0	120	8	22

目前餘額 (22) = 累計數額 (5 x 6) – 要求數額 (8)

月計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	2/1/2018	每半個月	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2018 年五月 1 日 (5/1/2018) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	要求數額	目前剩餘數額 (截至 2019 年一月 1 日)
5	0	120	8	7

目前餘額 (7) = 累計數額 (5 x 3) – 要求數額 (8)

預估的剩餘數額

預估剩餘數額是未來日期開放請假的數額。 累計和結轉調整會預估到該日期為止。

人力資源使用公式如下：

週一預估剩餘數額 = 目前剩餘數額 - 要求 + 累計 - 結轉調整

預估的剩餘數額範例

年度計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	1/1/2018	每年	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2019 年二月 15 日 (2/15/2019) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	目前剩餘數額	預估的剩餘數額 (截至 2019 年二月15日)
20	0	20	40	40

預估的剩餘數額 (40) = 累計數額 (20) + 目前剩餘數額 (40) – 結轉調整 (20)

半個月計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	2/1/2018	每半個月	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2019 年二月 15 日 (2/15/2019) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	目前剩餘數額	預估的剩餘數額 (截至 2019 年二月15日)
5	0	20	40	35

預估的剩餘數額 (35) = 累計數額 (5 x 3) + 目前剩餘數額 (40) – 結轉調整 (20)

月計劃

計畫設定

計劃開始日期	註冊日期	累計頻率	累計期間基礎	累計裁定日期
1/1/2018	2/1/2018	每半個月	計劃開始日期	累計期間結束

累計是在 2019 年二月 15 日 (2/15/2019) 當天處理，以便包括整個期間。

結果

累計數額	最低剩餘數額	最高結轉數額	目前剩餘數額	預估的剩餘數額 (截至 2019 年二月15日)
10	0	20	40	30

預估的剩餘數額 (30) = 累計數額 (10 x 1) + 目前剩餘數額 (40) – 結轉調整 (20)

按比例分配剩餘數額範例

按比例分配的月計劃

計畫設定

計劃開始日期	累計頻率	累計期間基礎
1/1/2018	每月	計劃開始日期

結果

員工	服務月數	註冊日期	開始日期	累計數額	流程累計	剩餘數額
珍妮特·尼科爾森	0.00	6/1/2018	6/1/2018	1.00	9/1/2018	3.00
傑伊·諾曼	0.00	6/15/2018	6/15/2018	1.00	9/1/2018	2.53

完整累計月計劃

計畫設定

計劃開始日期	累計頻率	累計期間基礎
1/1/2018	每月	計劃開始日期

結果

員工	服務月數	註冊日期	開始日期	累計數額	流程累計	剩餘數額
珍妮特·尼科爾森	0.00	6/1/2018	6/1/2018	1.00	9/1/2018	3.00
傑伊·諾曼	0.00	6/15/2018	6/15/2018	1.00	9/1/2018	3.00

無累計月計劃

計畫設定

計劃開始日期	累計頻率	累計期間基礎
1/1/2018	每月	計劃開始日期

結果

員工	服務月數	註冊日期	開始日期	累計數額	流程累計	剩餘數額
珍妮特·尼科爾森	0.00	6/1/2018	6/1/2018	1.00	9/1/2018	3.00
傑伊·諾曼	0.00	6/15/2018	6/15/2018	1.00	9/1/2018	2.00

也請參閱

• 休假和缺勤概述
• 設定休假和缺勤類型
• 累計休假與缺勤計畫