將電子郵件或約會連結並追蹤至應用程式中的特定資料列

使用 Dynamics 365 App for Outlook 中的設定相關，將電子郵件訊息或約會關聯至 Dynamics 365 應用程式中的特定資料列。 將電子郵件訊息或約會連結至特定客戶、商機或案例資料列時，系統會填入該電子郵件或約會的相關查詢，並在應用程式中加以追蹤。

連結電子郵件訊息或約會

1. 開啟您要與應用程式中資料列建立關聯的電子郵件或約會。

2. 選取 Dynamics 365 以開啟 Dynamics 365 窗格。

   

3. 在設定相關文字方塊中，輸入搜尋文字，並選取要將電子郵件或約會與之建立關聯的資料列。

   

   注意

   如需有關如何使用搜尋來尋找資料列的詳細資訊，請參閱使用資料列上的查詢欄。

4. 成功將項目追蹤並連結至選取的資料列時，您會看到已追蹤相關訊息。

   

檢視應用程式中已連結的電子郵件或約會

您可以輕鬆開啟應用程式，並查看您已連結的會議或約會。

• 在已追蹤相關旁邊，選取更多命令>在 Dynamics 365 中檢視。

  

變更與電子郵件或約會連結的資料列

您可以使用變更相關功能，變更與電子郵件或約會連結的資料列。

1. 開啟您要連結至不同資料列的電子郵件或約會。

2. 選取 Dynamics 365 以開啟 Dynamics 365 窗格。

   

3. 在已追蹤相關旁邊，選取更多命令>變更相關。

   

4. 在設定相關文字方塊中，輸入搜尋文字。

   

5. 相關的資料列出現時，選取要將電子郵件或約會連結至的資料列。

   

取消追蹤連結的電子郵件或約會

• 在已追蹤相關旁邊，選取更多命令>取消追蹤。

  

追蹤資料夾中的所有電子郵件

如需詳細資訊，請參閱設定 Outlook 或 Exchange 資料夾等級追蹤。