在銷售處理期間提供專案的工作估計值 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
在銷售處理期間，您可以使用報價明細從頭計算出銷售估計值。 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service 功能提供更科學且具更決定性的方式擬訂銷售估計值，藉由在分工結構圖中細分工作項目和建立相關屬性的關聯供專案估計值使用。
當您成功銷售時，可以使用專案計劃中關聯的分工結構圖，視需要微調以順利完成您的專案。
連結專案與報價明細
建立專案為主的報價明細時，可以從報價明細建立新專案。 然後可以使用專案範本，這些範本是組織常用的預先設定標準專案計劃和財務估計值，或者過去專案的專案計劃和估計值複本。 當您建立專案時，選擇專案範本會提供微調專案規劃、估計值與角色需求的基礎。 透過從報價建立自己的專案，專案會自動與報價明細建立關聯。
專案估計元件
專案中的分工結構圖提供細分工作的方式，會維護工作階層，以及指派完成每項工作所需的努力估計值。 您也可以將角色與工作建立關聯，以指出完成工作和排程所需的資源類型的估計值。
分工結構圖可幫助您判斷工作量和排程估計值。 根據預設，專案會使用您先前定義的預設價目表。 價目表中定義的成本和售價有助於判斷專案工作細項的財務估計值。
如果您的專案與報價相關，而報價的價目表與預設不同，則報價的價目表會用於財務估計值。
從專案將估計值匯入至報價
一旦專案中有專案估計值，就可以將這些估計值匯入報價明細中：
在報價明細詳細資料中，按一下從估計值匯入。
選取要匯入依交易類型、角色或分工結構圖節點層級摘要的專案估計值。