專案經理指南 (Project Service)

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版

Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service 功能可幫助您建立專案報價及合約，並且在您取得合約後建立和管理客戶的專案。 另外也會提供分析，協助您確保專案可行且可獲利。 您可以依時間和材料或固定價格設定專案。

專案管理工具可幫助您：

• 有效評估工作

• 預測資源需求，當專案在準銷售案源中

• 讓團隊成員共同處理專案，並且隨時保持最新且正確的專案狀態

• 主動識別並解決可能威脅每次交流的問題。

本指南提供您建立和管理專案所需的資訊：

• 在銷售處理期間提供專案的工作估計值

• 建立專案

• 使用 Project Service Automation 增益集在 Microsoft Project 中規劃您的工作

• 透過分工結構圖排程專案

• 決定專案成本與營收預估值

• 追蹤專案進度及成本

• 建立專案範本

• 送出資源要求

• 建立專案的 Office 365 群組

• 將文件新增至專案

• 追蹤專案狀態

• 檢視專案團隊成員和管理預約

• 檢視和編輯專案估計值

• 核准時間和費用

• 檢閱專案實際值

• 檢視並傳送發票

• 檢視儀表板及報表

先決條件

您需要先完成下列項目，才能開始建立專案：

• 建立工作時數範本。 設定專案行事曆，以定義排程中每天要涵蓋的工作時數以及所有公休日。

• 建立價目表。 針對組織中的資源以及其他類別像是費用和產品，設定成本和售價。

• 新增資源角色。 定義角色，協助判斷資源需求和專案成本。

請參閱

Project Service 概觀
系統管理員指南
客戶經理指南
資源管理員指南
時間、費用及共同作業指南