追蹤專案狀態 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
使用 Dynamics 365 Project Service Automation追蹤客戶專案的進度。
做為互動進度，專案階段會更新以反映互動的階段：
| 工作 | 名稱 |
|---|---|
| New | 當您建立專案時，階段會設為 新。 如果您從範本建立專案，在此階段專案可能會有排程、估計值和團隊資料。 否則，它會是專案的簡述，而您需要手動輸入專案元件的其餘部分。 |
| 報價 | 將專案與報價建立關聯或從報價建立專案時，專案階段會設定為報價，而估計的開始和結束日期也會更新。 當專案處於報價階段時，報價上的詳細資料會顯示在專案頁面的銷售索引標籤上。 |
| 計劃 | 當您的專案報價成交，且互動進度來到合約階段時，專案階段會更新為計劃。 合約詳細資料會顯示在專案頁面的銷售索引標籤上。 |
| 完成 | 當專案工作完成時，您可以將階段轉換成完成。 專案階段設定為完成時，表示工作已 100% 完成，但專案仍未結案，以便記錄任何剩餘時間或費用項目。 |
| 關閉 | 當所有交易都已記錄在專案上，且不會再有任何需要記錄的項目時，您可以手動設定階段為結案。 當專案設定為結案時，您就無法再於專案上記錄任何交易，且專案將變成唯讀。 |
若要追蹤專案狀態
移至 Project Service > 專案。
按一下您要處理的專案。
在橫跨畫面頂端的列中，選取專案名稱旁的向下箭頭，然後按一下專案追蹤。
在工作清單上方的下拉式清單中，選取努力追蹤或成本追蹤。
按兩下任何工作進行編輯。 您也可以移動或調整甘特圖表中各列的大小，以變更工作的時間和進度。