檢視和傳送發票 (Project Service)

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。

適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版

當您建立專案時，會設定產生發票的頻率。 您可以在將發票傳送給客戶之前，先檢視和審核發票。

1. 移至 Project Service > 發票。

2. 按一下您要審核的發票。

3. 進行任何必要的變更。 變更完成之後，按一下重新計算。

4. 當您準備好傳送發票時，按一下傳送給客戶。

5. 客戶依據發票付款後，按一下將發票標示為已付。

手動開立合約發票

您可以手動開立專案發票，而不自動產生發票。

1. 移至 Project Service > 專案。

2. 按一下您要開立發票的專案。

3. 按一下銷售，然後按一下發票。

4. 選取要開立發票的交易參數，包括截止日期、要開立發票的項目類型、單位及里程碑。 選取參數完成時，按下一步。

5. 按一下完成。

請參閱

專案經理指南