建立或編輯銷售訂單

文章
10/02/2024

使用訂單來追蹤客戶要下單訂購之產品或服務的詳細資料。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

建立訂單的時機

當客戶已準備好購買您的產品或服務時，建立訂單。在 Dynamics 365 Sales，系統可能是源自報價的客戶辨識進度，您也可以在不需要已接受的報價 (視情況而定) 時送出訂單。

可協助您提升銷售的方式之一，就是將客戶可能需要的所有產品新增至訂單中。 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列，方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。如果您已為客戶準備好報價，就可以從該報價建立訂單。

從報價建立訂單

通常，您會將成交的報價轉換成訂單。從使用中的報價開始。請注意，接受了報價後，您便無法修改。

選取網站地圖圖示，然後選取報價。
選取需要建立訂單的報價。
在命令列中，選取啟用報價。
啟用報價後，選取命令列上的建立訂單。

注意

在 Sales Professional 應用程式中，只有在系統管理員已啟用從報價建立訂單的作業時，才會提供建立訂單選項
在建立訂單對話方塊中，成交日期欄位已設定為目前日期。視需要選取不同的日期。
加入描述，然後選取確定。此時會建立訂單，並將報價中的所有產品新增至訂單。價目表和貨幣也會從報價單複製到訂單中。

根據是否已啟用銷售訂單處理集成，將按以下方式設置〖 鎖定價格〗 字段：
- 如果禁用了集成，則「 價格鎖定 」欄位將設置為 ”
- 如果啟用了集成，則 Prices Locked 欄位將設置為為 Order 表中的列指定的 ispricelocked 預設值。如果您尚未更新該列，則「鎖定價格」欄位將設置為「否」。詳細信息：鎖定或解鎖訂單或發票的價格

建立訂單

您可以依據您的客戶的通訊訂單，取代動態接受的報價。

選取網站地圖圖示，然後選取訂單。
選取新增。
在訂單表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱. 輸入的名稱長度不得超過 100 個 (含) 字元。此資訊應該是有意義而且是唯一的。記錄清單中的這些記錄預設會根據 [名稱] 進行排序。
- 價目表和貨幣：選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
Note
- 預設情況下，必須選取價目表，才能將產品新增至訂單。不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 [價目表] 欄位設為可選用。
- 您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果訂單的貨幣已設定為美元，則您新增至訂單的價目表項目必須使用相同的貨幣。除非移除所有與基準記錄相關聯的明細項目，否則您無法變更該記錄的貨幣 (在此案例中為訂單)。
- 已鎖定的價格。此欄位是唯讀欄位。您可以在儲存訂單後變更該欄位。如需詳細資訊，請參閱鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格。
在銷售資訊區段的潛在客戶中，選取您建立此訂單所針對的客戶。
在命令列上，選取儲存以建立訂單記錄。
要將商機中的產品添加到訂單中，請選擇〜更多選項“ 圖示，然後選擇〜獲取產品〗 ，選擇您的商機，然後選擇 確定。

-或- 若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的新增產品。如需詳細資訊，請參閱將產品新增至報價、發票或訂單記錄。如果系統管理員已設定新增產品的增強型體驗，則會看到新增產品按鈕。如需有關使用增強型體驗新增產品的詳細資訊，請參閱尋找多個產品並將其新增至報價、訂單或發票。
注意
- 將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 不會自動計算個別產品的稅金。不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
在運送資訊區域中，輸入運送詳細資料。
在地址區域中，輸入運送和帳單地址。
選取畫面右下角的儲存。

Note

您可以利用完成訂單或取消訂單來關閉訂單。運送產品或提供服務即視為已完成。您應該取消未提供的產品或服務。
如果您已修改「訂單」實體中 [描述] 屬性的字元數目上限，請確保也在「訂單關閉」實體中進行對應的變更。當系統將 [描述] 從「訂單」實體複製到「訂單關閉」實體時，為防止潛在錯誤或資料截斷，有必要這樣做。
您無法一次將多個訂單的狀態都設定為已履行。
您在訂單關閉、部分完成或全部完成之後，就無法加以更新或變更。