建立或編輯商機
在潛在客戶幾乎準備好要購買時建立商機。 您可以使用商機來預測銷售營收、設定潛在結案日期以及發生銷售可能性的因素。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
如何建立商機
使用下列其中一種方法來建立商機：
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如果商機源自潛在客戶，則將潛在客戶轉換為商機。 在此案例中，
- 潛在客戶記錄的資訊會複製到商機。
- 潛在客戶和商機記錄已連結。 潛在客戶記錄中所有的活動及附註也會在對應的商機記錄中變為可用。
- 如果商機不是源自潛在客戶，請從頭開始建立商機。
建立新商機
利用您取得的詳細資料建立商機。 您可以隨著經過商機不同階段 (授與資格、開發、提案和關閉) 的進展更新商機。
若要建立商機：
在銷售中心網站地圖中，選項商機。
在命令列上選取新增。
在摘要索引標籤中，擷取商機的重要詳細資料。 下列清單說明需要解釋的欄位：
- 主題：指定商機的簡短摘要。 包括產品、數量和客戶名稱等詳細資料。 妥善撰寫的主題可協助利害關係人瀏覽商機清單來找出商機。 範例：Contoso inc. 的 125 份 CRM 授權。
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貨幣：選取用於計算商機中金額值的貨幣。
注意
- 您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。 例如，如果商機的貨幣已設定為美元，您新增至商機的價目表項目必須使用相同的貨幣。 您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為商機)，除非移除所有與該記錄相關聯的清單項目。
- 同樣地，所有從商機中建立的記錄 (例如報價、訂單或發票) 都必須與商機使用相同的貨幣。
如果您尚未準備好將產品新增至商機，您可以指定估計營收。 選取商機右上角負責人名稱後面的下拉式功能表，並更新估計營收和估計關閉日期，如下列螢幕擷取畫面中所示：
注意
準備好新增產品時，您可以選擇根據新增的產品、價目表、折扣等資料自動計算營收。
選取儲存。
一般後續步驟
尋找多個產品，並將這些產品新增至商機
新增商機的利害關係人、銷售團隊和競爭者
移動商機通過不同的階段
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。