使用價目表和價目表項目來定義產品定價

文章
08/08/2023

使用價目表和價目表項目來定義產品價格。

小費

如果您想免費試用 Dynamics 365 Sales，可以註冊 30 天試用版。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理、銷售專業經理或銷售副總其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是價目表？

價目表可告訴銷售專員產品或服務的收費。您可以建立多個價目表，這樣就可以為不同的區域、銷售通路或銷售領域提供所需的不同價格結構。

價目表與單位、產品和價格詳細資料息息相關，因此在建立價目表之前，請先準備好單位和產品。

注意

僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 授權的領域。
價目表資料表會從產品資料表繼承其權限。例如，如果使用者擁有產品資料表的讀取和寫入權限，他們也會取得價目表資料表的同樣權限。
組織業務往來所使用的每一種貨幣都必須至少建立一個價目表。

建立價目表和價目表項目

視您使用的銷售應用程式而定，執行下列其中一個動作：
- 如果使用的是銷售中心應用程式，
  1. 選取網站地圖左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。
  2. 在產品類別目錄區域中，選取價目表。
- 如果使用的是 Sales Professional 應用程式，
  - 從網站地圖選取價目表。
若要建立新的價目表，請選取新增。
在 [價目表清單] 表單中，填入您的資訊，然後選取儲存。

a. 名稱. 輸入價目表的描述性名稱。例如，如果您建立的是零售價目表，就請提及這件事。

b. 開始日期/結束日期。選取價目表的開始日期和結束日期。例如，如果這是僅於促銷期間有效的促銷價目表，請選取該期間。

c. 貨幣。選取您建立價目表所用的貨幣。您可以有使用不同貨幣的不同價目表。
若要新增產品的單價，請建立並新增價目表項目。

a. 在價目表表單中，選取價目表項目索引標籤，然後選取新增價目表項目。

b. 在價目表項目表單中，填入資訊，然後選取儲存：
- 產品：選取您建立此價目表所針對的產品。
- 單位：選取您建立此價目表所針對產品的單位。
- 貨幣。針對價目表所定義的貨幣會自動填入。
- 折扣清單。如果您想要提供產品折扣，請選取價目表項目的折扣清單。
- 銷售數量控制。選擇產品或服務可否以整批、部分還是以這兩種數量類型來下訂單。此資訊用於報價產品、訂單產品和發票產品記錄的 [數量] 欄位。
c. 在價目表項目表單的定價資訊索引標籤上，填入下列資訊，然後選取儲存後關閉：
- 定價方式。選取決定如何計算定價的選項。它可以是特定金額，或目前或標準成本的百分比。可用選項如下：
  - 貨幣金額。使用此選項以忽略產品在產品類別目錄中的定價，並手動輸入不同於此價目表的價格。
  - 定價百分比。使用此選項，依相關聯產品之定價的百分比，計算產品在價目表中的價格。
  - 加成百分比 - 目前成本。使用此選項，為產品的目前成本加上加成百分比。
  - 加成百分比 - 標準成本。使用此選項，為產品的標準成本加上加成百分比。
  - 邊際百分比 - 目前成本。針對價目表提供的價格使用此選項，產生產品目前成本的邊際百分比。
  - 邊際百分比 - 標準成本。針對價目表提供的價格使用此選項，產生產品標準成本的邊際百分比。
- 金額. 如果您已選取貨幣金額做為定價方式，請輸入產品銷售的金額。
- 百分比。如果選取貨幣金額以外的任意值做為定價方式，請輸入想要之定價方式的百分比。
- 捨入原則。如果選取貨幣金額以外的定價方式，則可以設定捨入原則。例如，如果想要每個單價的格式為 $0.99，則可以選取捨入原則，讓每個單價都自動以 99 美分為尾數。做法是選取捨入原則將價格向上捨入，然後將該價格設定為以特定金額尾數 (例如 99 美分)。
  - 無。價格不進行捨入。
  - 往上。價格會往上捨入為最接近的捨入金額。
  - 往下。價格會往下捨入為最接近的捨入金額。
  - 至最接近的。價格會捨入為最接近的捨入金額。
- 捨入選項。如果您想要以特定金額或特定金額的倍數做為價格的尾數，請選取尾數或倍數。
- 捨入金額。輸入金額。
(適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 您也可以建立領域的預設價目表關聯，讓特定領域中負責與客戶及連絡人接洽的銷售代表有預設選取的價目表。

a. 在價目表記錄中，選取領域關聯索引標籤。

b. 在領域區段中，選取新增關係。

c. 在新關係表單中，輸入下列資訊，然後選取儲存後關閉：
- 名稱：選取 [查詢] 按鈕，然後選取領域。
- 以此角色。選取與領域記錄類型相關聯的關係角色。
d. 在價目表記錄中，選取儲存後關閉。