自訂表單
在 Dynamics 365 Sales 中，賣家會使用表單來與執行其工作所需的資料互動。 設計他們所用的表單，使其得以快速尋找或輸入所需的資訊，十分重要。 使用表單設計師，對 Dynamics 365 Sales 隨附的表單進行自訂以滿足銷售組織的特定需求。
重要
您只能在 Sales 應用程式中自訂表單。 不要在此應用程式外部自訂表單。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
表單如何與實體相關聯？
表單是一組與您組織針對實體所追蹤之資訊相對應的欄位或表格欄。 例如，您的組織可能在 Orders 表格中有追蹤客戶訂單及其所要求重新訂購日期的欄。 在此範例中，Orders 是實體，而 OrderNumber、Quantity 和 ReorderDate 是賣家用來管理重新訂購的表單中欄位。
發佈自訂表單時，您是在發佈與表單相關聯實體的更新版本。
您可以自訂哪些表單？
您可以在 Dynamics 365 Sales 中自訂下列任何表單：
- 客戶
- 連絡人
- 發票
- 潛在客戶
- 機會
- 報價
自訂表單
為您的授權選取適當的索引標籤：
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依照建立和自訂模型導向應用程式中的指示來建立或自訂表單。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。