自訂檢視表

在 Dynamics 365 Sales 中，使用檢視表定義記錄清單特定實體的顯示方式。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售經理、銷售專業經理或銷售副總 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是檢視表

檢視表會定義：

• 要顯示的欄。
• 顯示的欄寬度。
• 記錄清單的預設排序方式。
• 會套用哪些預設篩選來限制清單中顯示的記錄。

會顯示在個別的檢視表記錄在清單中，有時稱為格線，通常會提供選項，讓人員可以變更排序的預設，就和篩選器至更容易看到的組織很重要的資料。 檢視表可以定義用於應用程式的圖表的資料來源。

檢視表類型

Dynamics 365 Sales 中有兩種類型的檢視表：

• 系統及公用檢視表

  系統及公用檢視表是應用程式隨附的檢視表，或是自訂員所建立並提供給部分或所有使用者的檢視表。 身為系統管理員或系統自訂員，您可以編輯這些檢視表。 系統或公用檢視表是應用程式需要的特殊檢視表，當您建立自訂實體時，針對系統實體顯示或自動建立。

• 個人檢視表

  個人檢視表是由個人所建立的檢視表。 這些檢視表只有該使用者看得到，或是僅顯示給所選要與之分享個人檢視表的其他使用者。 身為使用者，您可以根據系統或公用檢視表建立新的個人檢視表。 您無法根據個人檢視表建立系統或公用檢視表。 詳細瞭解如何分享個人觀點。

建立系統檢視表

根據您擁有的授權，選取下列其中一個索引標籤以取得更多資訊：

Sales Premium 和 Sales Enterprise

1. 登入 Power Apps。
2. 跟隨 中的說明 創建和編輯公共或系統模型驅動的應用檢視 ，以創建或自定義系統檢視。

Sales Professional

本主題說明如何以自訂員身分建立系統檢視表。

開啟系統檢視表

1. 在 Sales Professional 網站地圖中，選取銷售設定。

2. 在自訂下方，選取檢視表。

   

3. 在名稱欄中，選取檢視表以將其開啟，或在依關鍵字篩選方塊中搜尋檢視表。

建立系統檢視表

您可以自行建立專屬於組織的實務及程序的檢視表。

1. 在 Sales Professional 網站地圖中，選取銷售設定。

2. 在自訂下方，選取檢視表。

3. 在檢視表頁面上，選取建立檢視表。

4. 選取要用於檢視表的實體。

   

5. 選取窗格底部的移至檢視表設計師。

   

6. 若要指定檢視表名稱：

   1. 展開欄區段，並選取按一下以新增檢視表名稱。
   2. 輸入檢視表的名稱。 名稱在您按一下或點選文字方塊外部時已設定。 您稍後可再次按一下名稱，或是在屬性索引標籤進行變更，以變更名稱。

將一欄新增至檢視表

檢視表會在包含列與欄的表格中顯示記錄。 每一列都是一筆記錄，而記錄中的欄位是由您新增至檢視表的各欄所決定。

1. 在檢視表設計師中，選取左上角的新增。
2. 選取主要實體或相關實體，將可用欄位清單顯示在元件索引標籤上。
3. 執行下列其中一項：
   • 按兩下您要新增的欄位的名稱。 此名稱會新增為檢視表中的最後一欄。
   • 將欄位拖曳至網格。 新增欄位時，您可以拖曳該欄位，將其放置在現有欄之前。
   • 選取欄位並按下 Enter。

• 將各欄新增至檢視表之後，您還可以四處移動這些欄。

設定欄寬

新增各欄之後，您可以變更欄的寬度。

1. 在檢視表中選取欄。
2. 在屬性索引標籤中，使用箭頭增加或減少欄寬，將寬度設定為所要的值。

設定主要及次要欄排序順序

開啟檢視表時，顯示的記錄會根據建立檢視表時所設定的順序進行排序。 您可以使用主要和次要排序順序對單一欄或兩欄進行排序。 開啟檢視表時，記錄是依照主要排序所定義為的欄進行排序，然後再依次要排序定義的欄進行排序。

Note

您只能設定依據主要實體中各欄的主要與次要排序。

1. 選取要用作主要或次要排序的欄。

2. 在下拉式功能表中，選取主要排序或次要排序。

   

注意

如果移除定義為主要排序的欄，則定義為次要排序的欄會成為主要排序。

設定主要排序的順序

您可以針對定義為主要排序欄的欄，將排序順序設定為遞增或遞減：

1. 選取設定為主要排序的欄。

2. 選擇名稱旁邊的箭頭以變更順序。

   

箭頭指向上方時，排序順序為遞增。 箭頭指向下方時，排序順序為遞減。

重新排列檢視表中的欄

您可以變更已包含檢視表中的欄的順序。

1. 選取想要移動的欄。

2. 將欄拖曳至您要將其移動到的位置。 當您將欄保持在允許的位置上方時，將會看到視覺指示器。

   

注意

您也可以使用 Ctrl+X 和 Ctrl+V 鍵盤快速鍵重新排列各欄。

從檢視表移除一欄

您可能會想要從預設系統檢視表中移除一欄，或移除已新增至表單但不再想要使用的欄。

選取您要移除的欄，然後選取移除欄。

定義篩選準則

您可以設定篩選準則，讓檢視表只顯示一部分記錄。 有人開啟檢視表時，只會顯示符合所定義之篩選準則的記錄。 您可以選取從主要和相關實體選取要據以篩選的欄位。

1. 在設計工具中，展開篩選準則區段。

2. 選取新增篩選。

3. 在選取下拉式清單中，選取您要據以篩選的欄位。

4. 在第二欄的下拉式清單中，選取要用於篩選的運算子。 可用的運算子取決於所選的欄位。

   

5. 在第三欄的欄位中輸入要做為篩選依據的值。

群組多個篩選

如果想要使用多個欄位來篩選記錄，您可以將多個篩選新增至檢視表，然後依欄位分組：

1. 選取新增篩選，將其他篩選新增至檢視表。

2. 選取要使用的運算子，然後輸入要做為篩選依據的值。

3. 選取每一列篩選條件旁邊的核取方塊。

   

4. 選取群組和或群組或，將篩選分組。

選取群組和時，檢視表會顯示兩個篩選準則都符合的記錄。 選取群組或時，會顯示符合任一篩選準則的記錄。 例如，在前面的範例中，若要顯示地址在西雅圖或波特蘭的連絡人的記錄，請選取群組或。

移除篩選群組

1. 選取群組的核取方塊。

2. 選擇取消群組。

   

儲存檢視表

處理檢視表時，請經常加以儲存，避免遺失任何變更。

• 在設計師中，從右上角選擇下列其中一項：
  • 若要儲存而不關閉設計師，請選取儲存
  • 如果您已完成對檢視表的自訂，請選取儲存後關閉。

Note

建立製作檢視表的複本，請選取另存新檔，使用不同的名稱來儲存目前的檢視表。

發行系統檢視表

完成建立或更新檢視表後，您需要加以發行，讓組織中的人員可以使用它：

1. 開啟要發行的檢視表。
2. 在設計師中，選取發行。

建立個人檢視表

使用與您相關的欄和篩選來建立個人檢視表。 您可以開啟現有的檢視表並修改欄、套用篩選，以及將其儲存為個人檢視表。

其他資訊：

• 編輯檢視表中的欄
• 套用篩選
• 建立個人檢視表

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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