自動擷取快照集
注意
從 2024 年 6 月 30 日開始,您將無法再為新的預測設定啟用快照。 深入了解。
快照集會某個時刻的預測資料。 凍結的資料包含彙總欄值、手動調整,以及直接影響預測的基礎記錄欄位。 您可以使用這些快照集來了解預測及其基礎資料隨時間變動的情況。
每日都會自動擷取快照集,而且您可以在設定預測時啟用此選項。 啟用後,系統會每天建立該預測的快照集,您可以根據快照集檢視交易流程和趨勢資料。
Note
- 快照集功能必須啟用進階預測。
- 預測處於使用中狀態時,您隨時都可以啟用或停用快照集。 當您停用或封存預測時,會根據快照集刪除規則刪除一些先前儲存的快照集。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
---|---|
授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 系統管理員或預測經理 其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
若要啟用快照集
設定預測時,會顯示快照集步驟。
其他資訊:在組織中設定預測
將每日快照集切換按鈕設定為已啟用。
啟用趨勢預測之後,每天都自動建立每週、每月和每季趨勢預測週期的快照集。 如果是每年週期,則每週建立快照集。 最初的快照集可能需要數小時才能產生。Note
- 對於進行中的預測,從選項的啟用日期開始建立快照集。
- 如果是排定於未來的預測,則從預測開始日期起建立快照集。
- 預測的最終快照集是在預測的最後一天建立。
- 預測處於非使用中狀態或是在過去的日期時,不建立快照集。 根據快照集刪除規則,刪除已封存和非使用中預測的快照集。
重要
設定預測的各欄時,請確定每一欄都是唯一,且選取器選項沒有重複資料。 如果有重複資料,則會在您啟用預測時顯示錯誤,指出無法啟用預測的快照集。
快照集刪除規則
根據以下規則刪除快照集:
只會刪除非使用中和已封存預測的快照集。
在預測處於非使用中狀態或封存 30 天後,即會開始刪除程序。
會保留預測的最後一個快照集。 除此之外,將根據預測週期保留以下快照集:
對於長達 35 天 (即五週) 的週期,每週保留一個快照集。
對於長達 100 天的週期,每 14 天 (2 週) 保留一個快照集。
對於大於 100 天的週期,每月保留一個快照集。
找不到應用程式中的選項嗎?
有三種可能性:
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。