趨勢預測快照集之間的交易流程
注意
從 2024 年 6 月 30 日開始，預測中的快照功能將被取代。 深入了解。
身為銷售經理，分析快照集之間的交易流程，可協助您找出朝正確方向進展的交易，以及那些需要注意以符合銷售趨勢預測的交易。 您可以切入已促使預測承諾用量增加或減少的特定交易。 此分析可讓您隨團隊一起跟進，並指導他們如何改善趨勢預測的正確性。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
檢視快照集之間的交易流程
先決條件
確認至少有兩個快照集可用於趨勢預測。 其他資訊：檢視快照集
檢視並了解交易流程
在銷售中心應用程式中，移至效能>預測。
選取預測，然後選擇預測的預測期間。
選取流程索引標籤。只有在您已啟用快照集時，才能使用此索引標籤。
隨即顯示 Sankey 圖表，其中提供預測的兩個最新快照集之間的比較。 預測類別的順序取決於網格檢視表中預測欄的排列方式。
若要比較快照集，請從行事曆選擇開始和結束日期。 選取套用。
圖表會更新以顯示交易流程。 流程是根據開始日期與結束日期快照集之間的商機預測類別所決定。 例如，如果商機在開始日期處於已認可狀態，並在結束日期轉入成交狀態，則您會在流程圖中看見從已認可到成交的商機流程。
交易流程中的下列類別是根據交易的動向來進行計算。 讓我們透過範例案例來了解這些類別。 假設您的預測所針對的是包含四個季度的會計年度，這些季度首先是 1 月至 3 月 (Q1)，接著是 4 月至 6 月 (Q2)、7 月至 9 月 (Q3)、10 月至 12 月 (Q4)。 我們來比較一下 7 月 1 日與 8 月 31 日的快照集。
預測類別 描述 範例 推出或引入 這些類別包括因下列緣故而在快照期間變動的商機： - 預測階層內從一個賣家移動到另一個賣家的商機。
- 預測日期範圍內從一段預測期間移動到另一段預測期間的商機。
擁有權變更：Dustin Ochs 和 Amber Rodriguez 是聽命於 Kenny Smith 的銷售經理。 在開始日期與結束日期快照集之間，有幾個 Dustin 的商機已轉移至 Amber。 已轉移的商機會出現在 Dustin 的推出類別下方，以及 Amber 的引入類別下方。 不過，對 Kenny 來說並沒有任何改變，因為變動是在同一個階層中發生。
日期變更：
Kenny Smith 的幾個估計要在 Q3 內 7 月 1 日關閉的商機已移動到 Q4 的 8 月 31 日。 這些商機會顯示在結束日期快照集中的推出類別底下。新交易 在快照開始與結束日期之間加入的新商機會在 [開始日期] 快照欄中顯示為 [新交易]。 在 7 月 1 日與 8 月 31 日之間建立的商機。 已移除 由於下列其中一項原因移出預測的商機： - 商機的估計關閉日期已從預測日期範圍移出。
- 商機已刪除。
- 商機已從預測階層移出
- 移動到下一個會計年度的商機。
- 已從 Kenny Smith 所屬組織移動到 Olivia Wilson 所屬組織的商機。
將游標停留在堆疊的預測類別上方，即可查看類別的摘要，包括預測類別 (含快照集日期)、彙總預算金額以及影響彙總金額的商機數目。 此外，還會醒目顯示流程以指出商機在快照集之間的趨勢發展。
若要檢視基礎商機，請在堆疊中選取預測類別。 商機會在網格中顯示每個商機細微資料 (例如負責人、值、日期和預測類別) 從開始至結束日期的直條變化情形的並排比較。
您無法直接編輯商機。 不過，在動作欄中，選取對應至您要編輯之商機的導覽圖示。 已儲存的變更不會影響快照集中的商機狀態，因為快照集是在某個時刻使用凍結的資料所建立。
我正在檢視誰的交易流程？
您可以查看交易流程標題，識別選取的流程是團隊的還是個人的流程。
如果標題名稱包含使用者名稱 (群組)，表示您正在查看使用者團隊的交易流程。
如果標題名稱僅包含使用者名稱，則您查看的是個別使用者的交易流程。
查看其他使用者的交易流程，取決於您定義的銷售階層。 若要進一步了解，請參閱預測和銷售階層。
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