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Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 常見問題

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本文包含有關 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 的常見問題。

資料如何在 Dynamics 365 與 Azure OpenAI 端點之間流動？

當您在 Copilot 窗格中輸入問題時，我們會透過外掛程式和服務將相關資料傳遞給 Azure OpenAI 服務。 我們會在正式發行時間範圍內發佈概略架構文件。

Copilot 是否有濫用監視和人工審查的功能？

沒有。 我們的 Azure OpenAI 資源已選擇退出濫用監視和人工審查。 這可協助我們確保不會在 Dynamics 365 資料邊界之外保留您的任何資料。 在 Dynamics 365 的 Copilot 數據安全和隱私中 了解有關這方面的更多資訊 Power Platform。

要求中包含哪些資料？

要求中包含的資料會根據所發出要求的類型而有所不同。 例如，當您嘗試建立商機的摘要時，商機的相關欄位和相關聯中繼資料會推送至 Azure OpenAI 端點以產生摘要。

是否會將我的任何數據儲存在 Dynamics 365 以外？

否，我們不會在任何新的資料存放區中儲存任何您的資料。 您可以進一步了解 Azure OpenAI 資料和隱私權承諾。

Copilot 如何加密資料？

Copilot 中的所有資料交換都是根據 Microsoft 資料管理指導方針進行處理。

哪些隱私權控制適用於 Azure OpenAI 服務所接收的資料？

所有資料都會繼續根據 Microsoft 隱私權指導方針進行處理。 您可以在資料和隱私權進一步了解 Azure OpenAI 資料和隱私權承諾。

Azure OpenAI 端點是在哪裡託管？

目前僅在特定區域提供 Azure OpenAI 端點。 有關提供 Azure OpenAI 終結點的區域清單，請參閱 此文。

你們是否會使用我的公司資料來訓練任何模型？

沒有。 我們不使用任何客戶資料來訓練 Azure OpenAI 或任何其他語言模型。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在哪些區域可用？

有關提供 Copilot 的區域清單，請參閱 Copilot 國際可用性報告。

Microsoft 365 Copilot Dynamics 365 Sales 中的 Sales 和 Copilot 有什麼區別？

銷售用 Copilot 是一個賣家體驗應用程式，可在和 Microsoft 365 應用程式中使用 Microsoft Teams 。 允許賣家從 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 應用程式中擷取、存取和更新 CRM 資料。 還有生成式 AI 功能，例如記錄摘要和電子郵件內容生成。 銷售用 Copilot 可與 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce CRM 配合使用。 瞭解有關 銷售用 Copilot 的更多資訊。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 是指使用生成式 AI 建立商機和潛在客戶的摘要，並產生會議準備附註。 這會與 Dynamics 365 Sales 應用程式整合在一起。 詳細瞭解 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot。

Copilot 如何將潛在客戶與連絡人進行比對，我可以自訂比對欄位嗎？

Copilot 根據潛在客戶名稱、電話號碼、電子郵件地址、公司名稱，將潛在客戶與連絡人進行比對。 比對相符項目根據這些欄位值的相似性進行排序。 如果您希望 Copilot 使用其他欄位進行比對，則可與系統管理員合作以設定 Dataverse 搜尋欄位。

注意

系統管理員設定的欄位將會用於 Dynamics 365 中的所有全域搜尋作業 (頂端瀏覽列中的搜尋方塊)。

哪些應用程式在 Dynamics 365 Sales 的 Copilot 排除清單中？

下列應用程式無法啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot：

  • msdyn_FSMobile
  • msdyn_FieldService
  • msdyn_ResourceScheduling
  • AppforOutlookModule
  • Customerservicehub
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace
  • OmniChannelEngagementHub
  • msdyn_ProjectService

為什麼我的租戶有 Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人？ Copilot Studio

Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人是 Dynamics 365 Sales 解決方案的一部分，無論是否啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，都會部署至所有 Dynamics 365 Sales 環境。 只有在啟用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 時，才會使用機器人對 Copilot 進行驗證和授權。 如果您停用 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot，則機器人會在環境中保持休眠狀態。 機器人會自動進行更新。 無法將其刪除或停用。 Copilot Studio瞭解更多。

還會在 Azure 中為租用戶建立相關的應用程式 Sales Copilot Power Virtual Agents 機器人，以便進行驗證和授權。 應用程式會在即將到期時續約。 建議您不要刪除或停用此應用程式。

適用於電子郵件的 Copilot

以下是與適用於電子郵件的 Copilot 相關的常見問題。

為什麼 [電子郵件 (預覽版)] 索引標籤在我的組織中已停用或無法使用？

此功能僅適用於在 2024 年第 1 段發行浪潮中搶先體驗 Copilot 的北美洲組織。 如果您位於其他區域，則必須啟用 Copilot 預覽功能才能使用。 其他資訊：在 Dynamics 365 Sales 中開啟並設定 Copilot。

如何啟用或停用此功能？

若要在 Dynamics 365 Sales 中啟用或停用適用於電子郵件的 Copilot，請參閱在銷售中心開啟或關閉 Copilot 功能。

是否可以為特定團隊成員啟用此功能？

否，您無法為特定團隊成員啟用此功能。 這是套用至組織中所有使用者的全域設定。

這與 Outlook 中的 銷售用 Copilot 相同嗎？ 有什麼不同？

不，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 和 Outlook 中的 銷售用 Copilot 沒有區別。 這兩項功能提供的功能都相同。 不過， Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 介面可在 Dynamics 365 Sales 應用程式中存取，並且其版本可能比 Outlook 中的版本略舊。

適用於電子郵件的 Copilot 支援哪些實體？

適用於電子郵件的 Copilot 支援下列實體：客戶、連絡人、潛在客戶和商機。

是否可以只調整電子郵件的長度和語氣，而不讓系統查看我的 CRM 資料？

有。 您可以只調整電子郵件的長度和語氣。 其他資訊：使用 Copilot 完善電子郵件內容

為什麼有時不顯示電子郵件對話摘要？

有時會因為字元限制而不顯示電子郵件摘要。 其他資訊： 電子郵件摘要的考量事項

為什麼在某些情況下只看到「描述電子郵件」？

根據設計，與客戶及連絡人相關的電子郵件以及新的電子郵件僅顯示描述電子郵件。 至於與客戶細分及商機相關的電子郵件，您會看到其他選項，例如提出提案 、回覆查詢和解決問題。

可以儲存我自己的提示來撰寫電子郵件嗎？

目前無法儲存您自己的提示來撰寫電子郵件。

適用於電子郵件的 Copilot 是否可以做為 Outlook 與 Dynamics 365 電子郵件的預設電子郵件體驗？

是，適用於電子郵件的 Copilot 可以做為 Outlook 與 Dynamics 365 電子郵件的預設電子郵件體驗。

Copilot 可以使用自訂電子郵件範本嗎？

目前無法將您自己的範本與適用於電子郵件的 Copilot 搭配使用。

是否可以提供輸入來調整長度或語氣？

有。 您可以提供輸入來調整所產生電子郵件的長度或語氣，以便改善草稿。 其他資訊：完善建議的內容

Copilot 支援哪些語言的電子郵件？

我們一直在努力向 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 添加更多語言。 在 Copilot 國際可用性報告中查看每個 Copilot 功能支援的語言清單。

是否可以重新產生系統建議的草稿？

有。 您可以重新產生系統建議的草稿。 如需詳細資訊，請參閱完善建議的內容中的若要開始建立全新草稿一節

如何分享我的意見反應？

若要分享意見反應，請使用電子郵件 (預覽版) 窗格中的「豎起大拇指」或「大拇指朝下」按鈕。

如何分享我的構想或建議？

您可以使用銷售中心應用程式右上角的聯繫與分享圖示來分享您的構想和建議。

即將推出哪些功能增強？

如果您已開啟預覽功能，則可以查看即將推出的功能增強。 若要了解更多，請參閱 Copilot 預覽功能

系統是否會讀取我的電子郵件以訓練模型？

沒有。 系統不會讀取您的電子郵件長訓練模型。

如果繼續使用此功能，系統是否會像我一樣學習寫作？

沒有。 系統不會像您一樣學習寫作。 根據背景資訊以及您提供的提示，使用資料來產生內容。

在哪裡可以看到此功能的隱私權原則或透明度資訊？

如需有關隱私權原則或透明度的資訊，請參閱Dynamics 365 和 Power Platform 的 Copilot 資料安全性及隱私權常見問題。

Copilot 是否自動代表我傳送電子郵件？

沒有。 Copilot 不會自動代表您傳送電子郵件。 您必須複查後再傳送電子郵件。

在 Dynamics 365 Sales 中使用 Copilot
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概述
使用 Copilot 撰寫及發送電子郵件（預覽版）