管理連絡人

在 Dynamics 365 Sales 行動應用程式中，您可以檢視、編輯和建立連絡人。

• 檢視詳細資料

• 編輯連絡人詳細資料

• 建立連絡人

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色

檢視詳細資料

Note

• 您在精簡表單上看到的欄位是在資料表的快速檢視表單中所定義。
• 輕量型檢視表未包含資料表的所有屬性。
• 這是輕量型表單，其中包含任何在快速檢視表單設定順序的第一個表單中定義的屬性。 其他資訊：設定表單順序

您可以透過下列方式檢視連絡人的詳細資料：

在首頁上

首頁會顯示您最近存取過的連絡人清單。 點選連絡人時，詳細資料會部分顯示在畫面的下半部。 向上捲動找到快速檢視，或點選 以將完整的連絡人詳細資料顯示在輕量型表單中。

在會議頁面上

[會議詳細資料] 頁面會顯示受邀參加會議的連絡人。 此外，會議中顯示的附註和見解也與顯示的相關記錄有關。 點選連絡人以檢視快速檢視表單中的連絡人詳細資料。

在下列範例中，出現在首頁的最近連絡人的詳細資料是顯示在快速檢視表單中：

編輯連絡人詳細資料

如果連絡人已經存在於 Dynamics 365 Sales 組織中，您可以使用快速檢視表單中的編輯選項來更新連絡人詳細資料，例如行動電話號碼和商務電子郵件。

在快速檢視表單的右上角，點選 。 編輯編輯表單中的詳細資料，然後點選儲存。

若要在銷售中心應用程式中開啟記錄，請點選 。

建立連絡人

如果您需要建立不存在於 Dynamics 365 Sales 組織中的連絡人，則可以使用行動應用程式，從下列頁面建立連絡人：

• 首頁

• 會議頁面

首頁

1. 在畫面底端的瀏覽列上，點選 ，然後點選連絡人。

   

2. 在建立新連絡人表單中，填入詳細資料，然後點選儲存。

會議頁面

1. 在會議的參與者清單中，點選參與者的名稱。 請注意，只有在參與者尚未成為 Dynamics 365 組織中的連絡人時，才能從參與者建立連絡人。

   

2. 點選建立新連絡人。

   

3. 在建立新連絡人表單中，填入詳細資料，然後點選儲存。

另請參閱

了解基本知識
檢視會議