檢視預測
預測可協助您了解準銷售案源的健全狀況，或依據銷售團隊的配額或目標查看他們的績效表現。
行動裝置不支援預測功能。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 如需更多資訊，請參閱 Dynamics 365 Sales 定價。 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 如需詳細資訊，請參閱主要銷售角色。 |
開啟並檢視預測
自下而上預測是對銷售人員、團隊或組織在指定之預先定義期間 (週、月、季或年) 所銷售項目的推估。 賣家也可以使用預測，利用指派的銷售目標或配額來追蹤其績效。
若要檢視預測
若要檢視您組織已設定的趨勢預測
從左側下拉式清單選取趨勢預測。 任何您擁有權限的預測都會顯示在這裡。
從右側下拉式清單選擇您要查看的趨勢預測週期。
下拉清單中的選項反映趨勢預測設定中所定義的趨勢預測週期數。 預設為目前期間。
若要重新排列下拉式清單中的趨勢預測週期，請連絡系統管理員。 如需詳細資訊，請參閱重新排列趨勢預測週期。
驗證上次更新時間戳記，以查看上次成功重新計算趨勢預測的時間。 在趨勢預測頁面中對趨勢預測進行任何調整，以及對基礎記錄進行變更時，都會立即重新計算趨勢預測。 不過，如果您已在商機頁面中更新基礎記錄，或已更新趨勢預測階層，請選取重新計算資料，以便手動重新計算趨勢預測，並重新整理頁面。 如需詳細資訊，請參閱維護最新的趨勢預測資料。
預測網格會顯示預測設定中所定義的所有相關欄。 總計是在階層的每個層級上根據使用者或領域，依預測欄屬性針對每段期間進行彙總。 例如，查看組織表趨勢預測中的預設欄。
組織表趨勢預測中的預設欄
下列各欄預設會顯示在組織表趨勢預測中。
使用者：顯示經理欄位所定義之使用者的階層。 若要進一步了解，請參閱預測和銷售階層。
配額：針對特定負責人所設定其在給定時間範圍的目標金額。 此值是在趨勢預測設定中指定。 進度列會根據此值進行計算。 在現成可用的趨勢預測中，此值會設定為上個月的成交金額。
已認可：顯示其預測類別已設定為已認可 (高信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
最佳案例：顯示其預測類別已設定為最佳案例 (中信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
準銷售案源：顯示其預測類別已設定為準銷售案源 (低信賴度) 之所有開啟商機的估計營收彙總值。 此值可以在預測期間進行調整。
已省略：顯示其預測類別已設定為已省略之所有開啟商機的排除營收彙總值。
已成交：顯示其預測類別已設定為已成交之所有成交商機產生的營收彙總值。
未成交：顯示其預測類別已設定為未成交之所有未成交商機損失的營收彙總值。
現成可用趨勢預測
即使系統管理員沒有設定趨勢預測，您也可以利用趨勢預測。
現成可用的趨勢預測是根據組織表範本所建立，可供所有使用者使用。
此趨勢預測是根據使用者記錄的經理欄位所定義的銷售團隊階層所建立。 這意味著趨勢預測會反映銷售團隊的結構，並提供與組織結構保持一致的見解。
現成可用的趨勢預測使用商機做為彙總實體，並且僅適用於當月。
若要檢視現成可用的趨勢預測，請移至績效>趨勢預測。 提供當月的趨勢預測。 趨勢預測以目前月份和會計年度命名，例如，我的 2024 會計年度 2 月份趨勢預測。
現成可用的趨勢預測只是一個起點。 建議您與系統管理員一起設定針對組織需求量身定製的趨勢預測。 若要了解詳細資訊，請參閱設定預測。
現成可用趨勢預測與已設定趨勢預測之間的差異
下表列出現成可用趨勢預測與類別設定趨勢預測之間的差異。
| 現成可用趨勢預測 | 已設定趨勢預測 |
|---|---|
| 以組織表範本為基礎。 | 以系統管理員已設定的範本為基礎。 |
| 使用商機做為彙總實體。 | 使用系統管理員已設定的彙總實體。 |
| 可供所有使用者使用。 | 可供系統管理員已授與存取權的使用者使用。 |
| 僅適用於當月份。 | 適用於趨勢預測設定中定義的週期數。 |
| 趨勢預測值近即時進行更新。 | 趨勢預測值僅每 24 小時更新一次，也可以隨時手動重新整理。 |
| 配額值根據上個月的成交金額而定。 | 配額值根據趨勢預測設定中定義的值而定。 |
| 對基礎記錄的更新會在重新整理趨勢預測頁面後反映於趨勢預測頁面中。 | 對基礎記錄的更新會在重新計算趨勢預測頁面後反映於趨勢預測中。 |
| 最多可處理 50,000 筆記錄。 | 對記錄數目沒有限制。 |
| 不存在趨勢預測；在特定時間，只能提供當月份的趨勢預測。 | 儲存數個趨勢預測週期的趨勢預測，並且隨時都可以檢視。 |
預測與銷售階層
每個預測都會附加至逐層對值進行彙總的組織定義階層。 如果使用組織圖表預測範本，則會以使用者記錄之經理角色所定義的銷售團隊階層為基礎建立預測。 同樣的，如果使用領域預測範本，則階層是在領域經理查詢欄位的基礎上所建立。
例如，您使用組織圖表預測範本建立了預測。 階層是根據使用者記錄所定義。 如果 Alyce Durham 是有一個直接下屬的銷售經理，並已在使用者記錄中指定為經理，則 Alyce 會看到這兩個使用者的趨勢預測。 因為 Alyce Durham 隸屬於 Samuel Strom，Samuel 會看到自己的預測，以及其直接下屬的彙總預測，包括 Alyce 的趨勢預測。
若要查看階層中每個人的彙總預測，請展開特定預測。
選取貨幣
銷售團隊分佈在不同的區域時，可能會對其他區域中要分析和了解以組織基準貨幣計價之趨勢預測的使用者造成混淆。 多貨幣選擇選項可讓銷售團隊根據最新匯率即時選擇趨勢預測資料，並將其轉換為組織中定義的貨幣。 此功能有助於更妥善地規劃、組織和了解目前的趨勢預測狀態。
即時轉換預測資料時，一律會根據您組織所定義的最新匯率來進行轉換。
例如，您在美國和歐洲都有銷售團隊。 組織的基準貨幣已定義為美元，另外還將歐元定義為其中一個貨幣。 如果您建立啟用多重貨幣的預測，當銷售團隊開啟預測時，資料會以美元顯示。 歐洲的銷售團隊可選取以歐元做為貨幣，然後預測資料就會以歐元顯示。 貨幣轉換會根據目前匯率即時進行。 此外，也可以對所選擇的貨幣進行手動調整。
系統管理員或預測經理必須啟用此選項才能選取貨幣。 如需詳細資訊，請參閱開啟多重貨幣選取。
您可以在預測網格上執行的工作
您可以使用趨勢預測網格來執行下列工作：
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的 授權或角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。
另請參閱
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