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手動重新計算預測

您希望預測資料是最新的,以便做出明智的決策。 依固定間隔自動重新計算預測資料。 不過,當您想要立即重新計算預測資料時,也可以觸發手動計算。 您還可以對過去和未來期間觸發手動重新計算,因為系統不會自動重新計算這些期間。 深入了解預測重新計算的時間和方式

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

手動重新計算並重新整理趨勢預測資料

  1. 開啟趨勢預測。 在命令列中驗證上次更新時間戳記,以了解上次成功重新計算預測的時間。

  2. 選取重新計算資料 趨勢預測中 [重新計算資料] 選項的螢幕擷取畫面。

    畫面頂端會出現通知,確認重新計算。 重新整理會在背景進行,您可以在進行重新計算的同時繼續工作。

    確認重新計算的通知。

  3. 應用程式重新計算預測資料後,會顯示通知重新整理資料。 請在通知上面選取 重新整理頁面深入了解重新計算期間發生的情況

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。