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開啟 Copilot AI 功能

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Copilot for Sales 可以使用與銷售連絡人的通訊以及組織客戶關係管理 (CRM) 系統提供的資訊來獲得 AI 支援的見解，從而協助賣家撰寫更好的電子郵件、做更好的筆記，以及掌握交易情況。 身為租用戶系統管理員或 CRM 系統管理員，您可以為整個組織 (租用戶系統管理員) 或特定環境 (CRM 系統管理員) 設定 Copilot AI 功能。

預設情況下可能會，也可能不會開啟 Copilot AI 功能，這取決於您租用戶所在的位置。 例如，如果您是新客戶，您的 Dynamics 365 組織位於北美洲或歐洲，您的 CRM 與 Microsoft Entra ID 同在一個地理位置，則預設會開啟 Copilot AI 功能。 否則，您必須先加以開啟，賣家才能使用這些功能。

Copilot for Sales 中的 Copilot AI 功能只能以一些支援的語言來使用。

注意

開啟 Copilot AI 功能後，變更最多需要 30 分鐘才會生效。

先決條件

如果您是北美洲或歐洲以外地區四新客戶，則必須同意讓 Copilot 在您所在地理區域、合規性邊界或國內雲端執行個體之外處理您的資料。

注意

如果未提供資料移動同意，則賣家將無法使用 Copilot AI 功能，而且不會產生會議見解。

為您的組織開啟 Copilot AI 功能

身為租用戶系統管理員，可以控制誰可以在組織所有環境的 Copilot for Sales 中使用 AI 功能。 如果關閉您組織的 Copilot AI 功能，CRM 系統管理員就無法在其環境中開啟這些功能。

  1. 開啟 Copilot for Sales 系統管理員設定。

  2. 在租用戶下，選取 Copilot。

  3. 開啟 Copilot。

  4. 如果同意將資料移出您所在區域，請選取允許將資料移動到邊界之外。

  5. 在套用至下方，選取下列其中一個選項：

    • 整個組織：為您組織中所有環境的所有賣家開啟 Copilot AI 功能。
    • 特定安全性群組：僅允許組織中選取的安全性群組使用 Copilot AI 功能。 搜尋並選取您想要為其開啟 Copilot AI 功能的安全性群組。
    • 排除特定安全性群組：阻止選取的安全性群組使用 Copilot AI 功能。 搜尋並選取您要排除的安全性群組。

    租用戶的 Copilot for Sales 設定螢幕擷取畫面。

  6. 選取儲存。

在您的環境中開啟 Copilot AI 功能

身為 CRM 系統管理員，可以控制誰可以在修改所管理環境的 Copilot for Sales 中使用 AI 功能。 如果租用戶管理員已關閉您組織的 Copilot AI 功能，則無法在您的環境中開啟這些功能。

  1. 開啟 Copilot for Sales 系統管理員設定。

  2. 在環境下，選取 Copilot。

  3. 開啟 Copilot。

  4. 如果同意將資料移出您所在區域，請選取允許將資料移動到邊界之外。

  5. 若要開啟即時銷售提示功能，請選取顯示有關競爭者和品牌的提示。

  6. 若要開啟預覽功能，選取在我們向世人推出之前，先試試看我們最新的預覽功能。

    預覽功能可讓賣家在新功能正式發行前從中受益。 預設會關閉預覽功能。

  7. 選取儲存。

    環境的 Copilot for Sales 設定螢幕擷取畫面。

下列 Copilot AI 功能已正式發行：

  • 產生建議的電子郵件內容：提供使用 Outlook 和 CRM 中內容所產生的內容，讓賣家可以輕鬆、快速、自信地撰寫或回覆電子郵件。

    AI 產生的內容只是個建議。 賣家有責任在傳送訊息前複查並編輯建議的內容，以確保其正確且適當。

    確定適用於 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集已更新為最新版本 (10.0.0.11 或更新版本)，以便使用建議內容功能的「新增至電子郵件」功能。 了解如何更新 Copilot for Sales 應用程式。

  • 檢視並儲存電子郵件摘要：可讓賣家檢視最近電子郵件的摘要，並將其儲存至 CRM 系統。

  • 檢視商機摘要：可讓賣家檢視新增至商機的最新筆記摘要。

  • 彙總銷售會議的摘要：提供最近所錄製與銷售連絡人進行之 Teams 會議的自動回顧，賣家可以輕鬆地將其插入至電子郵件中。

資料存取和使用

Copilot for Sales 使用 Azure OpenAI 服務來產生 AI 衍生內容。 此功能不會為了監控或防止服務濫用或有害用途，也不會為了開發、測試或改進旨在防止濫用或有害輸出的功能，而處理或儲存內容。 任何 Microsoft 人員都無權存取此內容。 使用者對使用任何由 Azure OpenAI 提供的功能，應承擔全部風險和責任。 深入了解 Azure OpenAI 服務資料、隱私權與安全性。

Azure OpenAI 服務現已在有限的地理區域中提供。 一旦使用由 Azure OpenAI 提供的 Copilot 功能，即表示您同意可以在您所在地理區域、合規性邊界或國內雲端執行個體以外儲存或處理資料。 深入了解 Azure 中的資料落地，並閱讀我們的隱私權聲明。

常見問題

為什麼賣家在建議的電子郵件內容功能中看到的是 [複製內容] 按鈕，而不是 [新增至電子郵件] 按鈕？

他們的適用於 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集已過時。 確定適用於 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集已更新為最新版本 (10.0.0.11 或更新版本)，以便使用「新增至電子郵件」功能。 了解如何更新 Copilot for Sales 應用程式。

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