Microsoft 365 Copilot 對於 Sales admin settings

身為租用戶系統管理員或 CRM (客戶關係管理) 系統管理員，您可以使用系統管理員設定來自訂使用者在 Outlook 和 Teams 中體驗 Copilot for Sales 的方式，包括誰可以在組織的所有環境中使用 AI 功能。

先決條件

• 將 Copilot for Sales 應用程式新增至 Teams。
• 您在 Teams 中有最新版本的 Copilot for Sales 應用程式。 了解如何在 Teams 中產生應用程式。

誰可以存取系統管理員設定？

只有在您使用系統管理員認證在 Outlook 中登入 Copilot for Sales 時，才能看到系統管理員設定。 您需要的權限取決於您使用的 CRM。

• Dynamics 365：您必須有系統管理員或系統自訂員角色。 如果您使用的是自訂資訊安全角色，則可能需要更多權限才能使用 Copilot for Sales。

• Salesforce：您的使用者設定檔必須有「修改所有資料」或「管理資料整合」權限。 權限必須是在使用者設定檔中設定，而不是在指派給您的權限集合中設定。

如果您在 CRM 中變更使用者的權限或資訊安全角色，請要求該使用者在 Outlook 中登入 Copilot for Sales 並重新登入，以便反映所做的變更。 CRM 中使用者權限或資訊安全角色的變更最多可能需要 15 分鐘才能反映在 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式中。

存取系統管理員設定

Teams 和 Outlook 都會影響您存取 Copilot for Sales 系統管理員設定的方式以及您所能變更的內容。

只能在 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式中存取系統管理員設定。 這些設定適用於您在 Outlook 的 Copilot for Sales 中登入的 CRM 環境。 若要為其他環境自訂 Copilot for Sales，請在 Outlook 中切換至該環境。

1. 使用您的系統管理員認證登入 Outlook 中的 Copilot for Sales。

2. 在歡迎使用 Copilot for Sales！頁面上，選取登入以開始使用，然後選取您的 CRM 和環境。

3. 使用系統管理員認證登入 Teams。

4. 在 Teams 瀏覽列中，選取 Copilot for Sales。 如果看不到 Copilot for Sales，請選取檢視更多應用程式 (...)，然後選取 Copilot for Sales。 如果看到 Copilot for Sales 視窗要求您新增或開啟應用程式，請選取新增或開啟以取得最新功能。

5. 選取設定索引標籤。

6. 變更您需要變更的設定。

   租用戶層級設定：

   • Copilot：控制誰在所有環境中都可以使用 Copilot for Sales AI 功能。

   環境層級設定：

   • Copilot AI：為您的環境開啟 Copilot AI 功能。

   • 儲存至 (CRM)：設定賣家可用於在 CRM 中對電子郵件和會議進行分類的欄位。

   • 表單：決定在 Outlook 和 Teams 的 Copilot for Sales 中顯示的資訊。 您還能控制賣家可直接在 Copilot for Sales 中編輯哪些記錄和欄位。

   • 擴充功能：將 Copilot for Sales 與其他應用程式整合，以增強其功能並為賣家提供更多見解。

   

將 Copilot for Sales 應用程式新增至 Teams

如果尚未將 Copilot for Sales 應用程式新增至 Teams，則可以從 Teams 應用程式商店新增。 請注意，應用程式只是為您新增，而不是為整個組織新增。

1. 使用系統管理員認證登入 Microsoft Teams。

2. 在左側瀏覽列中，選取應用程式。

3. 搜尋 Copilot for Sales 並選取它，然後選取新增。

常見問題

如果我沒有 Microsoft Teams，可以存取 Copilot for Sales 系統管理員設定嗎？

只能在 Teams 的 Copilot for Sales 應用程式中存取系統管理員設定。

系統管理員設定適用於哪個 CRM 環境？

這些設定適用於您在 Outlook 的 Copilot for Sales 中登入的特定環境。 如果要為其他環境自訂 Copilot for Sales，您必須在 Outlook 中切換至該環境。

如何切換 CRM 環境？

如果您的組織為您和賣家提供多個工作環境，請先確定您在 Outlook 中登入正確的環境，然後再變更 Teams 中的任何 Copilot for Sales 設定。 如果您需要變更不同環境中的設定，請先切換至該環境。

1. 在 Outlook 中登出 Copilot for Sales。

2. 在歡迎使用 Copilot for Sales！頁面上，選取登入以開始使用，然後選取您的 CRM 以及您要自訂的環境。

3. 返回 Teams 中的 Copilot for Sales 應用程式，並重新整理設定索引標籤，以確認您是在正確的環境中工作。

為什麼會看到「先在 Outlook 中登入 Copilot for Sales」訊息？

您必須先登入 Outlook 中 Copilot for Sales 的 CRM 環境，才能在 Teams 中開啟 Copilot for Sales 設定索引標籤。

1. 使用您的系統管理員認證登入 Outlook 中的 Copilot for Sales。

2. 在歡迎使用 Copilot for Sales！頁面上，選取登入以開始使用，然後選取您的 CRM 和環境。

3. 返回 Teams 中的 Copilot for Sales 應用程式，並重新整理設定索引標籤。

為什麼會看到「設定即將推出」訊息？

您已使用沒有管理員權限的帳戶登入 Outlook 或 Teams 中的 Copilot for Sales。 不久就會在設定索引標籤中存取 Copilot for Sales 的個人設定。

如果您使用租用戶系統管理員或 CRM 系統管理員認證登入，就不會看到「設定即將推出」訊息。 您應該會看到系統管理員設定頁面。 如果確實看到此訊息，請確定您有正確的權限或資訊安全角色。

可以變更行動裝置上的系統管理員設定嗎？

系統管理員設定無法在手機、小型平板電腦或窄於 768 像素的視窗上開啟。 您必須使用桌上型電腦或筆記型電腦，才能存取 Teams 桌面應用程式或 Web 應用程式中的設定。

為什麼無法在 Teams 深色主題或高對比主題中檢視系統管理員設定？

不支援 Teams 深色主題和高對比主題。