連線至 Microsoft Social Engagement

文章
03/06/2017

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

您的客戶、利害關係人正在 Facebook、Twitter 或部落格議論您。要如何得知此事？在 Microsoft Dynamics 365 中，您可以將 Microsoft Dynamics 365 連線至 Microsoft Social Engagement，以取得強大的社交探索。Microsoft Social Engagement 會從社群網路媒體網站收集資料，並以圖表和圖形呈現資料，您可以使用這些資料發現人們留言 (不論是正面、負面還是中性) 中的新興趨勢。您可以向下切入資料，了解誰正在談起您、他們在哪裡張貼留言，以及他們到底說了什麼。掌握了這些見解，您就可以準確找到您適當處事的方向，並在潛在問題的事態擴大之前加以解決。

您可以透過社交探索，將社交媒體資料直接加入至 Dynamics 365 儀表板和實體表單中。身為系統管理員，您要設定與 Microsoft Social Engagement 的連線，並將 Social Insights 控制項新增至實體表單和系統儀表板。使用 Social Insights 控制項指定您想要查看的社交資料，以及希望此資料呈現給您的形式。當您設定 Social Insights 控制項時，請選擇搜尋主題或搜尋主題類別與視覺效果。對於搜尋主題，您可以選擇公司名稱，以便聽取社交媒體關於您公司或您產品的談論內容。或者，您可能想要了解談到客戶的相關內容，如果是這樣，請選擇 [客戶] 搜尋主題類別。選擇搜尋主題或搜尋類別之後，可以挑選視覺效果。這可以是圖形或圖表，或是資料的某種其他視覺表現方式。在下列書籍的 Dynamics 365 中，您可以找到許多有趣、實用且易於依循的社交探聽和社交探索相關資訊：電子書：Microsoft Social Engagement for CRM。

備註

在 Dynamics 365 中設定社交探索控制項之前，您必須在 Microsoft Social Engagement 中，為您的 Dynamics 365 組織新增搜尋主題類別和視覺效果。您可以直接從 Dynamics 365 新增 Microsoft Social Engagement 的搜尋主題。請參閱 Microsoft Social Engagement 說明中心

本主題內容

將 CRM Online 連線到社交探索的 Microsoft Social Engagement

將 CRM 內部部署連線到社交探索的 Microsoft Social Engagement

重設社交探索

新增社交探索控制項至 CRM 實體表單

新增和設定系統儀表板上的社交探索控制項

若要設定連線，您需要擁有 Microsoft Social Engagement 的訂閱、身為經過授權的 Microsoft Social Engagement 使用者，以及具備為此 Microsoft Social Engagement 執行個體佈建的 Dynamics 365 執行個體。

請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
移至 [設定] > [系統]。
選擇 [管理] > [Microsoft Social Engagement 設定]。
您會看到法律免責聲明。若要接受免責聲明，請選擇 [繼續]。接著繼續至組態頁面。

備註

第一次連線時，系統會要求您接受此免責聲明。
在 [Microsoft Social Engagement 設定] 頁面的 [選取要連線的 Microsoft Social Engagement 解決方案] 下拉式方塊中，選擇您要連線至的 Microsoft Social Engagement 執行個體。選擇下拉式方塊旁邊的 [選取] 按鈕。 [選取] 按下會變成灰色，表示已確認選取。

警告

如果您想要切換至不同的 Microsoft Social Engagement 執行個體，就會要求您按一下或點選 [確認] 按鈕進行確認。由於新執行個體可能沒有對應的資料，因此變更 Microsoft Social Engagement 執行個體時，可能會導致表單和儀表板上的所有現有 Social Insights 控制項顯示錯誤訊息。所有現有的 Social Insights 控制項可能都需要重新設定。此外，Dynamics 365 中的現有 Social Insights 資料可能需要重設，以便移除舊執行個體資料的參照。

備註

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季中，只提供一個 Microsoft Social Engagement 執行個體做為 Dynamics 365 執行個體連線之用。

若要設定連線，您需要擁有 Microsoft Social Engagement 的訂閱且身為經過授權的 Microsoft Social Engagement 使用者。

請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
移至 [設定] > [系統]。
選擇 [管理] > [Microsoft Social Engagement 設定]。
您會看到法律免責聲明。若要接受免責聲明，請選擇 [繼續]。接著繼續至組態頁面。

備註

第一次連線時，系統會要求您接受此免責聲明一次。
請依循 [Microsoft Social Engagement 組態] 頁面中的指示。

警告

如果您想要切換至不同的 Microsoft Social Engagement 執行個體，就會要求您選擇 [確認] 按鈕進行確認。由於新執行個體可能沒有對應的資料，因此變更 Microsoft Social Engagement 執行個體時，可能會導致表單和儀表板上的所有現有 Social Insights 控制項顯示錯誤訊息。所有現有的 Social Insights 控制項可能都需要重新設定。此外，Dynamics 365 中的現有 Social Insights 資料可能需要重設，以便移除舊執行個體資料的參照。

備註

在 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季中，只提供一個 Microsoft Social Engagement 執行個體做為 Dynamics 365 執行個體連線之用。

具有至少 10 份專業版使用者授權的 Microsoft Dynamics CRM Online 客戶自動取得 Microsoft Social Engagement 存取權做為其訂閱的一部分，不額外收費。擁有企業版訂閱的客戶也可存取 Microsoft Social Engagement，但沒有最低使用者需求。

使用 Office 365 管理入口網站指派和驗證 Microsoft Social Engagement 授權。

瀏覽至 Office 365 管理入口網站 (https://portal.office.com)，並使用全域系統管理員認證登入。
選擇 [使用者] > [作用中使用者] 並選取要指派授權的使用者。
在頁面右邊的 [指派的授權] 底下，選取 [編輯]。
展開 [Microsoft Dynamics CRM Online]。選取 [Microsoft Social Engagement] 的核取方塊，然後選取 [儲存]。

備註

如果您的訂閱不符合 Microsoft Social Engagement 的資格，請參閱 Microsoft Dynamics 社交解決方案。

重設社交探索

警告

此動作會針對 Social Insights 的搜尋主題、搜尋主題類別與視覺效果，刪除 Dynamics 365 中的所有現有資料。

請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
移至 [設定] > [系統]。
選擇 [管理] > [Microsoft Social Engagement 設定]。
在 [Microsoft Social Engagement 設定] 頁面中，選擇 [重設社交探索]。 [重設社交探索確認] 訊息方塊隨即出現，如果您要繼續執行，請選擇 [確認]，否則選擇 [取消]。

新增社交探索控制項至 CRM 實體表單

若要新增 Social Insights 控制項至實體 (記錄類型) 表單，您必須使用 Dynamics 365 [自訂] 區域中提供的表單編輯器。您可以將 Social Insights 控制項置於表單上的任何位置，並調整其大小，就像平常操作 iFrame 控制項一樣。您可以增加列數並讓控制項橫跨數欄，將控制項變大。如果您要讓控制項中的圖形或圖表看起來較大、更容易判讀，這點相當重要。其他資訊：使用表單編輯器。

請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂] > [自訂系統]。
在 [導覽窗格] 的 [元件] 底下，展開 [實體]。
展開要在其中新增 [Social Insights] 控制項的實體。選擇 [表單]。
在網格檢視中，選擇實體的主要表單。實體表單隨即開啟。
選取 [插入] 索引標籤。在表單頂端的功能區上，按一下 [Social Insights] 圖示。在安裝對話方塊中，填寫必要欄位，例如控制項唯一名稱和標籤名稱。選擇 [確定]。Social Insights 控制項立即新增至實體表單。您可以調整控制項大小，或將控制項移至表單的其他位置。
切換回到 [首頁] 索引標籤。選擇 [儲存]，然後選擇 [發行] 以發行至新增的自訂。稱為 [設定社交探索] 的控制項會出現在所有以此表單為基礎的記錄上。您可以將搜尋主題、搜尋類別與視覺效果新增至控制項。

備註

您不需要系統管理員的權限即可設定實體記錄上的 Social Insights。

新增和設定系統儀表板上的社交探索控制項

備註

您不需要系統管理員的權限即可新增和設定個人儀表板上的 Social Insights 控制項。

您可以將 Social Insights 控制項新增至現有的系統儀表板或新的儀表板。我們現在來建立新的儀表板，並將 Social Insights 控制項新增至其中。我們將使用 [設定 Social Insights] 精靈來引導完成安裝。完成安裝並發行自訂之後不久，包含社交資料的圖表和圖形將會出現在您的儀表板上。

請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂] > [自訂系統]。
在 [導覽窗格] 的 [元件] 底下，選擇 [儀表板]。
在命令列中，選擇 [新增]。選擇版面配置，並選擇 [建立]。
在儀表板表單上的 [名稱] 文字方塊中，輸入儀表板的名稱並選擇 [儲存]。
若要新增控制項，請選擇儀表板上區段中央的 [插入社交探索] 圖示，或選擇命令列上的 [更多命令] ()，然後選擇下拉式清單中的 [Social Insights]。 [設定 Social Insights] 精靈隨即出現。
在 [設定 Social Insights] 精靈中，選擇 [進階]。 [新增 Social Insights] 對話方塊隨即顯示。填入必要欄位，然後選擇 [確定]。您也可以使用預設值，並選擇 [確定] 或 [取消] 以關閉對話方塊。
在 [設定 Social Insights] 精靈主視窗中，選擇 [搜尋主題] 或 [搜尋主題類別]，選擇 [下一步]。
若要挑選搜尋主題或搜尋主題類別，視您在上一個步驟所做的選擇而定，選擇下拉式清單中的主題或類別，然後選擇 [下一步]。

備註

您可以建立新的搜尋主題，而不選擇下拉式清單中的搜尋主題。選擇 [建立新搜尋主題]，填入必要欄位並選擇 [下一步]。
在視覺效果下拉式清單中，選擇想要的圖形或圖表，例如 [分析摘要]、[新文章] 或 [趨勢]。您可以視需要新增任意多的視覺效果，並使用 [上移] 和 [下移] 箭頭上下移動這些視覺效果在清單中的位置。您也可以按一下或點選視覺效果右方顯示的刪除圖示，以刪除視覺效果。選擇 [完成]。
在命令列上，選擇 [儲存]，然後選擇 [關閉]
若要發行自訂，選擇命令列上的 [發行所有自訂]。發行自訂之後，就可以在您的儀表板上看見社交探索。