安裝 CRM for Outlook
發佈日期： 2016年11月
適用對象： Dynamics CRM 2015
如果您的使用者執行最新版的 Microsoft Outlook，就能使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。 Dynamics CRM for Outlook 可讓您的小組在熟悉的 Outlook 環境使用 Dynamics 365 資料。
本節包含安裝與部署 Dynamics CRM for Outlook。
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觀看下列影片：本節內容
規劃和安裝 CRM for Outlook for Microsoft Dynamics CRM 2015 與 Dynamics CRM Online
解除安裝或修復 Microsoft Dynamics CRM for Outlook
使用命令提示字元安裝 Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 失敗復原
控制 CRM 與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理
哪些欄位可以在 CRM 和 CRM for Outlook 之間進行同步處理？
欄位安全性如何影響 CRM 與 CRM for Outlook 之間的同步處理
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 疑難排解與須知
隱私權注意事項
若要使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，您必須使用您的認證 (電子郵件地址與密碼) 登入。您可選擇將此資訊儲存在本機，如此一來，系統就不會在您每次開啟 Outlook 時提示您提供認證。如果您確實選擇在本機儲存此資訊，則每次開啟 Outlook 時，您的 CRM for Outlook 將會自動連線至 Microsoft Dynamics CRM Online。
當您初次登入並使用 CRM for Outlook 後，只要您可以存取網際網路，您的電腦與 CRM Online 之間的連線便會一直處於開啟狀態。您只能使用組態設定來選擇關閉電腦與 CRM 之間的連線，但若是您關閉連線，CRM for Outlook 就可能會出現效能降低的情況。
如此您使用 CRM for Outlook 追蹤電子郵件，您的組織中有權限檢視該電子郵件對話的使用者，便可看到該電子郵件對話。
針對您收到的每一封電子郵件，CRM for Outlook 都會將寄件者的電子郵件地址、收件者的電子郵件地址以及郵件的主旨行傳送至 CRM Online。如此可讓 CRM Online 得以驗證 CRM Online 服務是否應儲存特定的郵件。當您追蹤某項目時，CRM 服務便會維護一份該項目的複本，您所屬組織中具備適當權限的使用者將可看到此複本。當您取消追蹤項目時，只有在您擁有該項目的情況下，才會自動從 CRM Online 刪除該複本。
如果使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，當您離線時，將會在本機電腦上建立並儲存您正在處理之資料的複本。 資料會透過安全連線從 CRM Online 傳送到您的電腦，而且本機複本與 CRM Online 之間會保留連結。 當您下次登入 CRM Online 時，本機資料將會與 CRM Online 進行同步處理。
系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 離線。
使用者和系統管理員可以使用 [選項] 對話方塊中的 [同步處理篩選] 設定，設定透過離線同步處理下載哪些實體。 或者，使用者和系統管理員也可以使用 [同步處理篩選] 對話方塊中的 [進階選項]，設定下載 (和上傳) 哪些欄位。
如果使用 Microsoft Dynamics CRM Online，當您使用 [同步處理到 Outlook] 功能時，您同步處理中的 CRM 資料會「匯出」至 Outlook。 Outlook 的資訊與 CRM Online 的資訊之間會保留連結，以確保兩者之間的資訊保持在最新狀態。 Outlook 同步處理只會下載當使用者嘗試針對相關 Outlook 項目進行追蹤和設定時，所使用的相關 CRM 記錄識別碼。 公司資料不會儲存在裝置上。
管理員會透過安全性角色，決定貴組織的使用者能否擁有將 CRM 資料同步到 Outlook 的權限。
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