查詢及視覺化階層式資料

 

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

透過視覺化方式了解階層式相關資料，您可以取得重要商務見解。Microsoft Dynamics 365 階層式模型與視覺效果功能提供一些好處：

• 檢視和探索複雜階層式資訊。

• 在階層關聯式檢視表中檢視關鍵效能指標 (KPI)。

• 跨 Web 和平板電腦，以視覺方式分析重要資訊。

對於某些實體，例如客戶與使用者，已提供內建的視覺效果。 其他實體，包括自訂實體，可在階層中啟用，而且您可以建立其視覺效果。 根據需求，您可以在樹狀檢視和圖標檢視之間做選擇，前者顯示整個階層，後者描述較小部分的階層。 這兩個檢視表並排顯示。 您可展開和收合階層樹狀結構，以探索階層。 設定一次視覺效果相同的階層式設定，但是套用至兩者：Microsoft Dynamics 365 與 平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM。 在平板電腦，視覺效果呈現的格式已修改，適合較小尺寸。 階層式視覺效果需要的可自訂元件具備解決方案認知功能，因此，可在組織之間傳輸，如同其他自訂。 您可以使用表單編輯器來自訂快速表單，設定透過視覺效果顯示的屬性。 不需要撰寫程式碼。

本主題內容

查詢階層式資料

視覺化階層式資料

查詢階層式資料

在 Microsoft Dynamics 365，相關記錄的自我參考一對多 (1:N) 關聯會支援階層式資料結構。 以前若要檢視階層式資料，必須反覆查詢相關記錄。 現在，您可以在一個步驟中依階層查詢相關資料。 使用「在下面」和「不在下面」邏輯，就可以查詢記錄。 [在下面] 和 [不在下面] 階層式運算子是在 [進階尋找] 和工作流程編輯器中公開。 如需關於如何使用這些運算子的詳細資訊，請參閱 設定工作流程步驟。 如需 [進階尋找] 的詳細資訊，請參閱說明及訓練：建立、編輯或儲存進階尋找搜尋。

下列範例說明查詢階層的各個案例：

查詢客戶階層

查詢客戶階層，包括相關活動

查詢客戶階層，包括相關商機

若要依階層查詢資料，您必須將實體的其中一個一對多 (1:N) 自我參考關聯設為階層式。 若要開啟階層：

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 選擇 [自訂系統] > [元件]。

3. 選擇 [實體] > [1:N 關聯]，選擇 (1:N) 關聯，然後在 [關聯定義] 中將 [階層式] 設為 [是]。

備註

• 部分內建的 (1:N) 關聯不能自訂。 這會防止您將那些關聯設為階層式。

• 您可以指定系統自我參考關聯的階層式關聯。 這包括系統類型的 1:N 自我參考關聯，例如「連絡人_主要連絡人」關聯。

視覺化階層式資料

有立即可用之視覺效果的系統實體包括：Account、Position、Product 與 User。 在這些實體的網格檢視表，您會看到記錄名稱左邊的圖示，描述階層圖表。 根據預設，並非所有記錄都有階層圖示。 有上層記錄、下層記錄或兩者的記錄會顯示此圖示。

如果選取階層圖示，您可以檢視階層，樹狀檢視在左邊，而圖標檢視在右邊，如下所示：

其他一些內建的系統實體也可在階層中啟用。 這些實體包括 Case、Contact、Opportunity、Order、Quote、Campaign 和 Team。 所有自訂實體都可以在階層中啟用。

提示

如果實體可以在階層中啟用：

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 選擇 [自訂系統] > [元件] > [實體]。 您會看到 [階層設定] 選取範圍。 無法在階層中啟用的實體沒有此選取範圍，但銷售領域實體除外。 雖然銷售領域實體會出現 [階層設定]，但是在階層中無法啟用此實體。

建立視覺效果時要記住的重要事項：

• 每個實體只有一個 (1:N) 自我參考關聯可以設定為階層式。 此關聯中，主要實體和相關實體必須屬於相同類型，例如 account_parent_account 或 new_new_widget_new_widget。

• 現在，階層或視覺效果只根據一個實體。 您可以描述客戶階層，在多個等級顯示客戶，但是不可以在相同階層視覺效果中顯示客戶與連絡人。

• 圖標可以顯示的欄位數目上限為 4。 如果在用於圖標檢視的快速表單中新增其他欄位，只有前 4 個欄位會顯示。

視覺效果範例

讓我們檢視如何為自訂實體建立視覺效果的範例。 我們建立稱為 new_Widget 的自訂實體，建立 (1:N) 自我參考關聯 new_new_widget_new_widget，並將它標記為階層式，如下所示。

接著，在 [階層設定] 網格檢視，我們選取 [new_new_widget_new_widget] 階層式關聯。 在表單中，我們填入必要欄位。 如果尚未標示 (1:N) 關聯為階層式，表單的連結會回到關聯定義表單，在這裡您可以將關聯標示為階層式。

對於 [快速檢視表單]，我們建立稱為 Widget Hierarchy Tile Form 的快速表單。 在此表單中，我們新增四個欄位，以便在每個圖標中顯示。

在我們完成設定後，我們建立兩個記錄：Standard Widget 和 Premium Widget。 使用查詢欄位，將 Premium Widget 設為 Standard Widget 的上層之後，new_Widget 網格檢視描述階層圖示，如下所示：

提示

在上層-下層關係中的記錄配對之後，階層圖示才會顯示在記錄網格檢視中。

選取階層圖示會顯示 new_Widget 階層，樹狀檢視在左邊，而圖標檢視在右邊，顯示兩筆記錄。 每個圖標包含我們在 Widget Hierarchy Tile Form 中提供的四個欄位。

另請參閱

自訂 CRM 系統
自訂說明經驗
影片：Microsoft Dynamics CRM 2015 的階層式安全性模型
影片：Microsoft Dynamics CRM 2015 的階層視覺效果

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