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設定及管理電子郵件處理和 CRM for Outlook

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發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 包含數個訊息整合功能。 使用下列任一個軟體功能或應用程式 (或在部分情況中以上的組合)，以整合您的電子郵件系統與 Microsoft Dynamics 365 部署：

  • 伺服器端同步處理是 Microsoft Dynamics 365 的內建功能，用來將 Dynamics 365 與 Exchange 和 POP3 或 SMTP 型電子郵件伺服器進行整合。 在大多數的情況下，如果組織使用者在網頁瀏覽器或在行動裝置 (例如平板電腦或智慧型手機) 執行 Microsoft Dynamics 365，伺服器端同步處理是偏好的選項。

    請注意，需要 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 才能手動追蹤或升級 Dynamics 365 的 Exchange 和 Outlook 項目。

  • Dynamics CRM for Outlook，Outlook 增益集，以單一使用者為基礎提供訊息資料整合功能。Dynamics CRM for Outlook 不需要伺服器端同步處理或 Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器 (如下述)，代理程式是在使用者電腦上的 Dynamics CRM for Outlook 執行。 如果組織定期使用 Outlook，尤其是需要豐富的離線資料功能，這通常是較好的選項。 請注意，如果 Dynamics CRM for Outlook 未執行，訊息同步處理不會發生，直到 Dynamics CRM for Outlook 再次啟動。

    您可以考慮使用 伺服器端同步處理，即使您組織使用 Dynamics CRM for Outlook。 即使未執行 Dynamics CRM for Outlook，伺服器端同步處理 減少用戶端電腦的工作負載，並允許資料同步處理。

  • Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器是個別應用程式，為使用者、佇列及轉寄信箱提供集中管理的 Exchange Server 和 POP3/SMTP 型電子郵件伺服器路由。電子郵件路由器持續做為服務運作，而且只同步處理電子郵件訊息。 它不能用來同步處理約會、連絡人或工作。

  • 無. 當您在使用者記錄中使用 [無]，不會針對指定的使用者進行訊息資料追蹤或同步處理。

重要

  • 建議您使用 Dynamics CRM for Outlook 或伺服器端同步處理做為約會、連絡人和工作的同步處理方法。 如果在單一 Dynamics 365 組織中結合同步處理方式，資料可能未正確同步處理。

  • 伺服器端同步處理或電子郵件路由器目前不支援網際網路訊息存取通訊協定 (IMAP) 電子郵件伺服器。

本節內容

選擇訊息同步處理的方法

設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理

安裝電子郵件路由器

安裝 CRM for Outlook

另請參閱

管理 CRM 2015

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