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CRM for Outlook 應用程式

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發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

提示

視訊符號 觀看下列影片：Microsoft Dynamics CRM 2015 中的 CRM for Outlook 設定

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 會同步處理 Microsoft Office Outlook 和 Microsoft Dynamics 365之間的電子郵件訊息、連絡人、工作和約會 (用戶端與伺服器同步處理)。 類似於伺服器端同步處理，同步處理篩選用來將 Microsoft Dynamics 365 的訊息資料同步處理至 Outlook 或 Exchange。 手動追蹤或收件匣規則追蹤用來將訊息資料從 Exchange 或 Outlook 同步處理至 Microsoft Dynamics 365。

CRM for Outlook 同步處理

當您使用 Dynamics CRM for Outlook 時，了解一些同步處理概念會有幫助。 請注意，若要擁有在上述任一個 Dynamics CRM for Outlook 功能，每個 Microsoft Dynamics 365 使用者必須執行 Dynamics CRM for Outlook 增益集，而且 Microsoft Dynamics 365 使用者信箱記錄必須正確設定。

當您選取 Dynamics CRM for Outlook 為使用者信箱記錄中的訊息資料同步處理方法，Outlook 中建立的電子郵件、連絡人、約會和工作會與 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM (內部部署) 同步處理。

CRM for Outlook 同步處理概念

當您使用 Dynamics CRM for Outlook 做為同步處理代理程式時，請注意下列概念：

  1. 同步處理組織。 只能指定一個組織做為同步處理組織。 如果設定多個 Microsoft Dynamics 365 組織，您可以在 Microsoft Dynamics CRM 設定精靈中檢視同步處理組織。設定精靈是隨附於 Dynamics CRM for Outlook 的應用程式。 請注意，您仍然可以使用 Dynamics CRM for Outlook 連線至其他組織。 不過，當組織中未定義為 Dynamics CRM for Outlook 同步處理組織，Outlook 的訊息資料不會與該組織同步處理。

  2. 同步處理信箱。 只有一個 Exchange 或 POP3 信箱可以指定給單一 Microsoft Dynamics 365 使用者。 您無法指定多個信箱，也不可將一個以上 Microsoft Dynamics 365 使用者對應至單一 Exchange 或 POP3 電子郵件信箱。 此信箱稱為主要信箱。

  3. 同步處理 CRM for Outlook 執行個體。 只能指定一個 Dynamics CRM for Outlook 執行個體做為同步處理組織 Dynamics CRM for Outlook 執行個體。 當您從執行 Dynamics CRM for Outlook 非同步處理 Dynamics CRM for Outlook 執行個體的其他電腦登入組織時，會收到對話方塊訊息，詢問您是否要指定目前 Dynamics CRM for Outlook 執行個體做為同步處理 Dynamics CRM for Outlook 執行個體。 請注意，當您選擇不設定 Dynamics CRM for Outlook 執行個體做為同步處理執行個體，您仍然可以連線至 Microsoft Dynamics 365 組織和執行工作，但是，Outlook 的訊息資料不會與 Microsoft Dynamics 365 組織同步處理。

  4. 離線資料同步處理。 離線功能使用 Microsoft SQL Server Express 做為本機資料儲存區。 當您離線或重新連線時，Dynamics CRM for Outlook 就會針對您選取的實體類型的記錄，與 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM (內部部署) 同步處理。 當您離線或重新連線時，發生的個別同步處理程序不是本文描述的訊息資料同步處理部分。 離線功能允許使用者離線建立、修改或刪除記錄，可供稍後 Dynamics CRM for Outlook 重新連線時同步處理至 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM (內部部署)。

另請參閱

選擇訊息同步處理的方法
安裝 CRM for Outlook
說明及訓練：與 Outlook 或 Exchange 同步處理資料常見問題集

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