Microsoft Dynamics CRM 2015 中的表單及檢視表變更

文章
10/21/2016

發佈日期： 2016年7月

適用對象： Dynamics CRM 2015

用於管理 [客戶]、[產品類別目錄] 與 [使用者] 的表單及檢視表有所變更，可讓您輕鬆找到產品和客戶系列以及階層式圖表的相關資料。這些在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中引入的變更會套用至系統實體表單 (例如客戶、案例和使用者)，但是不會出現在自訂表單。

在服務管理中，服務組態設定的變更會改善服務等級協定 (SLA) 追蹤。

如果尚未安裝 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季更新或 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 及相關的產品更新，您還需要了解這些版本所包括的變更。

本主題內容

階層

產品類別目錄

增強型 SLA

階層

現在使用新的階層功能，檢視、探索和查詢階層式關聯以及在階層關聯式檢視表中查看 KPI (關鍵效能指標) 變得更容易。有些實體 (例如客戶與使用者) 會啟用本身內建的階層視覺效果。您也可以啟用其他實體 (包括自訂實體) 的階層式關聯，並建立其視覺效果。

階層設定

現在有新的設定區域，用於定義階層視覺效果運作方式。例如，選擇 [使用者] 實體的 [階層設定] ([設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體] > [使用者] > [階層設定]) 時，您可以建立新的階層設定或編輯現有的階層設定。

在 Dynamics CRM 中編輯使用者層級

識別 Dynamics CRM 中的階層關聯

客戶及使用者實體表單

[客戶] 和 [使用者] 實體現在有新的預設快速檢視表單。

在 Dynamics CRM 中使用新的快速檢視表單

在快速檢視表單中設定階層設定

[子客戶] 子格已新增至客戶表單。

在客戶表單中輸入子客戶

而且 [直接報表] 子格已新增至使用者表單。

在使用者表單中輸入直接報表

在平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 中，階層式關聯顯示如下：

在平板電腦上檢視階層式關聯

如需有關在 Dynamics CRM for Outlook 和網頁用戶端中檢視階層的詳細資訊，請參閱查詢及視覺化階層式資料。

產品類別目錄

您可以使用產品系列和產品屬性，讓銷售專員更容易找到並銷售產品類別目錄中的產品。產品系列可讓您將產品分組和分類，方便您管理產品。

產品系列

選取產品以建立系列，或選取產品系列，在現有的系列下建立子產品系列。

在 Dynamics CRM 中建立產品系列

使用 [產品屬性] 以描述產品系列。這些屬性也會在子產品檢視表中出現。

描述 Dynamics CRM 中的產品系列

在子產品檢視表中檢視屬性

其他資訊：
管理產品類別目錄設定
 說明及訓練：建立產品系列

價目表

您可以選取 [價目表項目] 子格上的加號 (+) 開始新的價目表項目表單，建立產品與價目表的關聯。

在 Dynamics CRM 中開啟新的價目表項目

如果價目表目前不存在，您可以瀏覽至 [設定] > [產品類別目錄] > [價目表] 建立價目表，或選擇 [查詢記錄] > [新增]，直接從價目表項目表單建立。

在 Dynamics CRM 中建立價目表

其他資訊：說明及訓練：建立價目表與價目表項目。

產品

表單上顯示的產品檢視 (例如 [商機]、[報價]、[訂單] 和 [發票]) 現在有額外的欄：[屬性]、[單位] 和 [建議]。這些欄位表無法自訂。

檢視產品檢視表中的其他欄

增強型 SLA

在保留等候客戶回覆時，您可以使用增強型 SLA 來暫停 SLA 追蹤。在 [系統設定] ([設定] > [服務管理] > [服務組態設定]) 的新的 [服務] 索引標籤中，系統管理員可以選擇應暫停其 SLA 的案例狀態欄位。此外，[停用 SLA] 也已從 [一般] 索引標籤移動到 [服務] 索引標籤中。

在系統設定中暫停 SLA 追蹤