使用儀表板開始一天的生活

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 使用儀表板和圖表追蹤進度

每次登入系統時，您都會看到儀表板，這會提供易讀的圖表與圖形，協助您了解您與您的團隊在重要計量 (也稱為關鍵效能指標或 KPI) 上的表現。

Note

不支援內嵌 Power BI 圖標和儀表板與 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 搭配使用。

從不同的儀表版配置選擇

系統會隨附數個為您的角色量身打造的儀表板配置。 例如，在銷售活動儀表板上，您會看見準銷售案源中開放的商機狀態，達到目標的進度、開啟的潛在客戶和商機、銷售排行榜，以及您的活動。

• 若要查看不同的儀表版配置，請選擇儀表板名稱旁的向下箭頭，然後選取想要的配置。

選擇預設儀表板

當您的系統設定時，系統管理員會選取每個人初次登入時都可看見的預設儀表板配置。 如果在移至您的工作區域時，想要不同的儀表板，可以覆寫整個系統的預設值。

• 顯示您想要的儀表板，然後選取畫面頂端的設定為預設值。

  

切入圖表資料

您可以檢視記錄清單，用來計算圖表中顯示的計量。

• 指向圖表，然後選取切入按鈕 。 (必須指向圖表後，才會看到按鈕)。

  

變更圖表

您可以嘗試使用不同類型的圖表，並直接從儀表版配置中，查看資料在您使用不同欄位進行計算時所有呈現的外觀

• 在儀表板上，選取您要檢視的圖表部分，做為不同類型的圖表。 例如，選取圓形圖或長條圖的部分。

• 從下拉式清單中選取要用於計算的不同欄位。

  

建立個人儀表板

1. 請在銷售、服務或行銷區域選取儀表板。

2. 請選取新增，然後選取 Dynamics 365 儀表板。

3. 請選取您想要的配置，例如：3 欄一般儀表板，然後選取建立。

   

4. 若要新增圖表，請選取想要圖表的圖標，然後在工具列上選取圖表。

5. 請從清單中選取圖表，例如：依月份排列的新客戶，然後選取新增。 若要建立自己的圖表，請參閱建立或編輯圖表。

   

6. 重複步驟，以新增其他圖表至您的儀表板。 您也可以在儀表板圖標上新增下列元件。

   • 清單。 顯示儀表板圖標的檢視畫面。
   • Web 資源。 Web 資源是儲存在系統中的虛擬檔案。 每個 web 資源有唯一的名稱，可用於在 URL 中擷取檔案。 其他資訊：建立或編輯 Web 資源以擴充應用程式
   • IFrame。 用來顯示其他網站內容。 其他資訊：在表單上使用 IFRAME 和 web 資源控制項

7. 請輸入您的儀表板名稱，選取儲存，然後選取關閉。

   您的儀表板會顯示在儀表板區域中，您可以共用或指派給其他使用者或團隊。 您也可以將它設定為您的預設儀表板。