Dynamics 365 應用程式的客戶卡片增益集 (預覽版)

[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]

提示

建議透過預設選項，使用 Dataverse 資料對應用程式進行自訂。 這可確保您因我們整合至 Dataverse 中而受益。

直接在 Dynamics 365 應用程式中取得您客戶的 360 度視圖。 隨著支援的 Dynamics 365 App 安裝 Customer Card 增益集，您可以選擇顯示客戶設定檔欄位、見解和活動時間表。 增益集將從 Dynamics 365 Customer Insights 擷取資料，對被連接的 Dynamics 365 應用程式，不會影響其中的資料。

重要

• 這是預覽功能。
• 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓客戶能夠搶先體驗並提供意見反應。

限制

• 擷取資料時，卡片增益集不考慮 Dataverse 的權限。

先決條件

• Dynamics 365 模型導向應用程式 (例如 Sales 或 Customer Service)，版本 9.0 或更新的版本。
• 為了讓 Dynamics 365 資料對應至統一客戶設定檔，我們建議使用 Microsoft Dataverse 連接器從 Dynamics 365 App 擷取。 如果您使用不同的方法來擷取 Dynamics 365 連絡人(或客戶)，則必須確認 contactid(或 accountid) 欄位設定為在資料整合流程中該資料來源的主索引鍵。
• 客戶卡片增益集的所有 Dynamics 365 使用者都必須已在 Customer Insights - Data 中新增為使用者。
• 設定的搜尋和篩選功能。
• 某些資料和控制項只能在特定類型的環境中使用。 如果因為選取的環境類型無法使用控制項，增益集組態將會通知您。 此錯誤會在呈現控制項時顯示於控制項中。
• 每個增益集控制項都依賴於特定資料：
  • 量值控制項：需要已設定的客戶屬性量值。
  • 智慧控制項：需要使用預測或自訂模型產生資料。
  • 客戶詳細資料控制項：顯示統一客戶設定檔中可用設定檔的所有欄位。
  • 擴充控制項：需要有效擴充套用到客戶設定檔。 卡片增益集支援下列擴充：Microsoft 提供的品牌以及 Microsoft 提供的興趣。
  • 連絡人控制項：需要連絡人語義資料表類型。
  • 時間表控制項：需要已設定的活動。

安裝客戶卡片增益集

客戶卡片增益集是 Dynamics 365 中 Customer Engagement 應用程式的解決方案。 若要安裝解決方案：

1. 移至 AppSource，然後搜尋 Dynamics 客戶卡片。

2. 選取 AppSource 上的客戶卡片增益集，然後選取立即取得。

您可能必須使用 Dynamics 365 應用程式的系統管理員認證登入，才能安裝解決方案。 若要將解決方案安裝到您的環境，可能需要花費一些時間。

設定客戶卡片增益集

1. 以系統管理員身分，移至 Dynamics 365 中的設定區段，然後選取解決方案。

2. 選取 Dynamics 365 Customer Insights 客戶卡片增益集 (預覽版) 解決方案的顯示名稱連結。

   

3. 選取登入，然後輸入您用來設定 Customer Insights - Data 的管理帳戶認證。

   注意

   請檢查當您選取登入按鈕時，瀏覽器快顯封鎖程式不會封鎖驗證視窗。

4. 選取您要擷取資料的環境。

5. 在 Dynamics 365 應用程式中定義記錄對欄位的對應。 視資料而定，您可以選擇對應下列選項：

   • 若要對應連絡人，請選取客戶資料表中符合您的連絡人資料表的識別碼欄位。
   • 若要對應帳戶，請選取客戶資料表中符合您的帳戶資料表的識別碼欄位。

   

6. 選取儲存設定以儲存設定。

7. 接下來，您必須指派 Dynamics 365 中的資訊安全角色，才能讓使用者自訂並查看客戶卡片。 在 Dynamics 365 中，移至設定>權限>使用者。 選取要編輯使用者角色的使用者，並選取管理角色。

8. 將 Customer Insights 卡片自訂員角色指派給要為整個組織自訂卡片顯示內容的使用者。

新增客戶卡片控制項到表單

您可以根據您的案例選擇將控制項新增到連絡人表單或客戶表單。

1. 若要將客戶卡片控制項新增至您的連絡人表單，請移至 Dynamics 365 中的設定>自訂。

2. 選取自訂系統。

3. 請瀏覽連絡人資料表並展開它，然後選取表單。

4. 請選取您要新增 Customer Card 控制項的連絡人表單。

   

5. 若要新增控制項，請在表單編輯器中，將欄位總管中的任何欄位拖曳至要您希望控制項出現的位置。

6. 請選取表單上您剛新增的欄位及變更屬性。

7. 移至控制項索引標籤，然後選取新增控制項。 選擇其中一個可用的自訂控制項，然後選取新增。

8. 在欄位屬性對話方塊中，清除顯示表單的標籤核取方塊。

9. 選取控制項的 Web 選項。 對於擴充控制項，您可以設定 enrichmentType 欄位，以選取要顯示的擴充內容類型。 為每個擴充類型新增擴充控制項。

10. 選取儲存和發佈以發佈更新的連絡人表單。

11. 移至發行的連絡人表單。 您會看到最新新增的控制項。 您可能需要在第一次使用時登入。

12. 若要自訂想要在自訂控制項上顯示的內容，請在右上角選取編輯按鈕。

升級客戶卡片增益集

客戶卡片增益集不會自動升級。 若要升級為最新版本，請遵照下列已安裝增益集的 Dynamics 365 App 步驟。

1. 在 Dynamics 365 應用程式中，移至設定>自訂，然後選取解決方案。

2. 請在增益集表格中，尋找 CustomerInsightsCustomerCard，並選取資料列。

3. 在動作列中選取套用解決方案升級。

   

4. 開始升級程序之後，會顯示載入指標直到升級完成。 如果不存在可更新的版本，會出現升級錯誤訊息。

提示

如需疑難排解資訊，請移至 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 疑難排解。