使用者角色
指派給使用者的使用者角色決定使用者可在 Customer Insights - Data 中存取的內容。 使用者所能擁有的角色有各種不同類型。
下表提供不同角色的概觀。 如需詳細資訊，請參閱每個單獨的角色。
| 動作/檢視 | 檢視者 | 行銷參與者* | 參與者 | 管理員 | 系統管理員 (環境擁有者) |
|---|---|---|---|---|---|
| 存取和瀏覽首頁 | x | x | x | x | |
| 存取和瀏覽客戶頁面 | x | x | x | x | x |
| 存取和瀏覽資料來源頁面 | x | x | x | x | |
| 存取和瀏覽擴充頁面 | x | x | x | x | |
| 存取和瀏覽資料表頁面 | x | x | x | x | x |
| 存取和瀏覽系統頁面 | x | x | x | x | |
| 存取和瀏覽匯出頁面 | x | x | x | x | x |
| Power BI 儀表板 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定客戶細分 | x | x | x | x | |
| 存取、瀏覽和設定量值 | x | x | x | x | |
| 存取、瀏覽和設定預測 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定資料來源 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定統整 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定活動 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定關聯性 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定擴充 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定匯出 | x | x | x | x | |
| 存取、瀏覽和設定 Web 追蹤 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定系統 | x | x | x | ||
| 存取、瀏覽和設定連接 | x | x | |||
| 存取、瀏覽和設定權限 | x | x | |||
| 重設環境 | x | ||||
| 刪除環境 | x |
*行銷參與者角色僅適用於業務單位啟用的環境。 行銷參與者的所有動作和檢視都僅限於其有權存取的業務單位。
檢視者
- 在 首頁 和 區段 頁面中探索見解和區段。
- 使用客戶頁面搜尋和篩選客戶設定檔。 欄位必須是可搜尋。
- 檢視並探索擴充頁面。
- 使用資料表頁面探索和匯出資料表。
- 使用系統頁面檢視系統程序的狀態。
- 在匯出頁面中查看匯出。
- 安裝和使用 Power BI Customer Insights 儀表板。
行銷參與者 (預覽版)
- 只能存取屬於使用者業務單位的客戶設定檔。
- 使用客戶細分頁面建立客戶細分 (僅限自行建立，無投影屬性)。
- 使用量值頁面建立量值 (僅限自行建立)。 只能在有客戶設定檔關聯路徑的資料表上建立量值。
- 管理員可以建立連接，並與特定行銷參與者共用。
- 使用共用連接，為他們擁有的客戶細分建立並執行匯出。
注意
行銷參與者只能從客戶設定檔、整合活動、客戶細分和客戶量值建立客戶細分與量值。 與參與者角色相比，此權限在部分區域中的功能受限。 行銷參與者無法在客戶檢視表中搜尋客戶。 他們也無法在客戶檢視表中的客戶卡片上查看量值和活動。
行銷參與者角色範例
下列範例示範如何使用行銷參與者角色。
多地區範例
Contoso 在兩個不同的國家/地區 (美國和加拿大) 有兩個業務範圍 - 房地產和零售。 他們為每個國家/地區提供各組不同的行銷使用者，這些使用者的工作是依需調整一個國家/地區獨有的特定行銷活動。 這些使用者對查看同一個國家/地區中兩種業務 (房地產和零售) 的客戶統一檢視表感興趣。 儘管客戶在這兩個國家/地區購物的可能性都很低，但企業希望確保設定檔在一個國家/地區內統一，而不是跨國家/地區統一。 跨企業和國家/地區檢視資料沒有任何約束或限制，但他們更喜歡單一 Customer Insights - Data 環境，而不是為每個國家/地區各設定一個環境。
多品牌範例
一個組織有兩個不同的業務範圍：汽車和奢侈品零售。 他們自營汽車經銷商 (包括六個汽車品牌的銷售和服務)，並擁有五家經營線上業務的奢侈品零售商店。 組織內部只有一個行銷團隊負責這兩種不同業務範圍的營運。 此行銷團隊想要統一每個業務範圍內的設定檔。 同一個行銷團隊在處理資料，沒有特定的存取控制或合規性需求。 他們希望只在一個 Customer Insights - Data 環境中工作，而不願為每個業務範圍各建立一個環境。
投稿人
- 檢視者可用的所有權限。
- 使用 資料來源 頁面載入和轉換資料。
- 完成產生統一客戶設定檔資料表的 **資料統整。
- 定義關聯和活動。
- 使用 區段 頁面建立區段。
- 使用量值頁面建立量值。
- 從擴充頁面管理設定並擴充客戶設定檔 (僅適用於第一方擴充內容)。
- 以 與參與者共用的連接來管理和建立匯出。
管理
- 參與者可用的所有權限。
- 在 系統 頁面上變更設定，包括工作語言和系統程序的重新整理排程、對 Copilot 表示同意，以及匯出診斷記錄。
- 在權限頁面上變更設定，包括使用者、API 金鑰、私人連結和金鑰存儲庫。
- 使用 搜尋和篩選索引 頁面 (透過 客戶 頁面存取) 設定客戶頁面的搜尋和篩選條件定義。
- 管理連接，並在連接頁面上允許其他使用者角色使用。
- 從擴充頁面管理設定並擴充客戶設定檔 (適用於所有擴充內容)。
- 在匯出頁面上管理和建立匯出。
- 安裝和使用客戶卡片增益集。
- 新增和使用 Power Apps 連接器。
- 啟用 Customer Insights API 的使用方式。
- 指派環境擁有權給另一位系統管理員。
系統管理員 (負責人)
- 系統管理員可以使用所有權限。
- 重設或刪除環境。