從試算表匯入所有連絡人並傳送電子郵件給他們

本教學課程提供如何將行銷電子郵件訊息傳送給所有在 Microsoft Excel 試算表中列出之連絡人的範例。

Note

這裡說明的案例會將連絡人從 Excel 工作表匯入至 Dynamics 365、建立尋找這些已匯入連絡人的區段，然後建立客戶旅程以透過電子郵件傳送該區段。 此案例只有在傳入連絡人尚未出現於您的資料庫時才會運作。 如果在匯入時使用重複資料偵測 (大多數人這樣做)，則任何經發現與現有連絡人相符的傳入連絡人都將從匯入中捨棄，因此不包括在匯入的連絡人區段中。 請先考慮此案例是否滿足您的需要，然後再嘗試進行實作。

重要

切勿租用或購買未選擇從您的組織接收行銷電子郵件之連絡人的郵寄清單。 使用購買或租用的清單很可能會產生大量硬退件、垃圾郵件投訴、垃圾郵件設陷阱點擊，以及其他降低寄件者聲譽的問題和隨之而來的電子郵件遞送率問題。 在許多司法管轄區中，不經收件者同意傳送來路不明的電子郵件，將會違反各種隱私權法律與法規。 如果電子郵件行銷活動會產生過多退件和垃圾郵件投訴，則可能存在導致您無法使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 傳送電子郵件的風險。 您的組織有責任確保行銷活動遵守所針對國家/地區的所有相關法律。

步驟 1：自訂連絡人實體

Note

此步驟需要系統管理員權限，但每個執行個體只需執行一次。 如果您不是系統管理員，且您的執行個體尚未完成此步驟時，請連絡系統管理員以尋求該步驟方面的協助。

如果還沒有自訂欄位，則將自訂欄位新增至連絡人實體，以保存識別每個屬於特定試算表之一部分連絡人的值。 如需相關指示，請參閱如何建立和編輯欄位。 稍後，您將可以建立區段，此區段會尋找到欄位的特定值，並據此尋找所有在原始試算表中列出的連絡人。

對於此範例，我們假設您為此目的建立了一個名為「ImportSegment」的文字欄位。 依下方式配置欄位 (這些或許是您的預設設定)，然後發佈變更：

• 欄位需求：選用
• 可搜尋：是
• 欄位安全性：停用
• 資料類型：單行文字
• 欄位類型簡單

步驟 2：準備試算表

建立每個您要匯入和傳送電子郵件的連絡人都有一列的試算表。 請確定試算表都包含一個有下列各項值的欄 (至少)：

• 電子郵件地址
• 您的執行個體上所有用於重複資料偵測的欄位 (電子郵件地址可能就足夠了，但通常也需要名字和/或姓氏)
• 連絡人實體的所有其他必要欄位

為您在此案例步驟 1 中新增的自訂欄位新增一欄，然後為所有的列輸入相同的值。 選擇一個可能對您目前的匯入是獨一無二的值 (此範例使用 "Summer2019EventImport")。

如果試算表尚未包含欄標題，建議您新增這些欄標題，以便在匯入至 Dynamics 365 時更輕鬆地對應各列。

完成後，將 Excel 試算表匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案。

步驟 3：匯入 CSV 檔案

將您在步驟 2 中建立的 CSV 檔案匯入至 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys，如從 CSV 檔案匯入記錄中所述。 與往常一樣，將傳入欄對應至正確的資料欄位時要小心。

附註

匯入時，Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 會使用針對執行個體建立的重複資料偵測規則，將傳入連絡人與現有連絡人進行比對。 如果找到相符項目，則會捨棄傳入的連絡人，而現有的連絡人保持不變。 這表示，找到相符項目時，不會將相符的連絡人納入稍後為了傳送電子郵件給匯入檔案中連絡人而建立的區段。

步驟 4：建立尋找所有包含於試算表之連絡人的區段

立即在 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 中建立設定檔為主的動態客戶細分，此客戶細分會尋找剛才透過查詢自訂連絡人欄位 (此欄位是您在步驟 1 中所設定以根據步驟 2 中所建立的值來找出匯入) 匯入的所有連絡人。 使用目前為止所建立的範例值時，查詢應該看起來像這樣：

連絡人 | ImportSegment | 是 | Summer2023EventImport

為區段指定名稱，然後儲存並上線。

步驟 5：建立電子郵件訊息以及傳遞訊息的客戶旅程

如果還沒有這樣做，請建立、儲存您的電子郵件訊息然後上線，如電子郵件行銷概觀中所述

您現在已準備好可以傳送電子郵件給連絡人。 像往常一樣建立新的旅程。 請務必從您建立用於尋找已匯入連絡人的區段開始著手，同時也將您為了傳送給這些連絡人而建立的電子郵件納入。 其他資訊：使用客戶旅程建立自動化行銷活動

視需要完成旅程的設計。 完成後，設定開始日期與時間，然後上線。