檢視和記錄事件的財務資訊

發行項
01/30/2024

您可以使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 記錄事件的財務資訊。例如，您可以：

記錄演講者成本 (標準成本或用於參與)。
記錄場地成本 (標準成本或用於事件)。
記錄事件贊助的贊助收入。
記錄個別贊助物品，包含針對事件計算的所有贊助物品總成本。
記錄事件入場證的價格。
檢視事件的高階財務事件，加上場地成本和贊助收入的計算值。

記錄演講者成本

若要記錄演講者的標準費用：

開啟事件工作區域並移至事件>參與者>演講者。
開啟或建立演講者記錄。
在一般索引標籤上，將演講者成本設定為該演講者通常要求的標準價格。

若要記錄演講者的參與費用：

開啟事件工作區域並移至事件>事件>事件。
開啟或建立事件記錄。
移至事件記錄的議程索引標籤。
在演講者參與區段下，開啟或建立演講者參與。
在演講者參與記錄的一般索引標籤上，將演講者成本設定為適用於此參與的價格。

記錄場地成本

若要記錄場地的標準成本：

開啟事件工作區域並移至事件>場地管理>建築物。

Note

您無法指定個別會議室的價格。
開啟建築物記錄。
在場地或建築物記錄的一般索引標籤上，將成本設定為該場地或建築物通常收取的標準價格。

若要記錄事件的場地成本：

開啟事件工作區域並移至事件>事件>事件。
開啟或建立事件記錄。
移至事件記錄的財務索引標籤。
事件場地成本欄位會顯示為事件選取之主要場地的成本。如果此事件的價格不同，則視需要編輯此值。在您編輯值之後，它不會再自動追蹤事件場地的成本。刪除值即可重設。

Note

此值不會彙總子場地的個別成本 (如果有)，只會顯示主要場地的成本。

記錄贊助營收

贊助有多種類型，包括金錢、服務和設備。在這些類型當中，您只能為贊助類型設定為金錢的贊助記錄營收。

若要記錄贊助所產生的營收：

開啟事件工作區域並移至事件>贊助管理>贊助。
開啟或建立贊助記錄。
確定贊助類型設定為金錢。
將贊助金額設定為此贊助者同意支付以贊助您的事件的價格。

若要檢視或記錄事件的總贊助營收：

開啟事件工作區域並移至事件>事件>事件。
開啟或建立事件記錄。
移至事件記錄的其他資訊索引標籤，並尋找財務區段。
贊助所產生的營收欄位會顯示與事件相關聯之所有贊助營收的總和。如果總營收不是這個數字，您可以依需要編輯值。在您編輯值之後，它就不會再追蹤所有贊助的總和。刪除值即可重設。

記錄贊助物品的成本

一般而言，贊助物品是指由外部公司贊助的事件設施或贈品。如果您的組織付錢購買物品，您可以在相關的贊助物品記錄中記錄成本。每個贊助物品記錄都與上層贊助記錄相關聯，而您可以在上層贊助記錄中記錄贊助物品的營收。

若要記錄贊助物品的成本：

開啟事件工作區域並移至事件>贊助管理>贊助物品。
開啟或建立可贊助的物品記錄。
確定已找到上層事件贊助記錄。您應該在此處記錄與此可贊助物品記錄相關聯的任何營收。
將單位數設定為交易中包含的單位數。
將單位成本設定為每個單位的價格。

請注意，系統已為您計算贊助物品的總成本，並顯示在總成本欄位中。

記錄事件入場證的價格

除了贊助之外，您也可以收取入場費，以從事件賺取營收。這一項的管理方式是在事件中設定事件入場證，做為票證使用。

若要為事件入場證指派價格：

開啟事件工作區域並移至事件>事件>事件。
開啟或建立事件記錄。
移至事件記錄的註冊與出缺席索引標籤，並尋找入場證區段。您可以在此檢視和建立事件提供的每一種類型入場證。
在入場證區段中開啟或建立入場證。
將入場證價格設定為入場證的價格。

記錄及檢閱整體事件財務資料

每筆事件記錄都提供其他資訊索引標籤，當中包括財務區段，可供您在此處檢視和記錄事件的財務詳細資料。財務詳細資料包括：

目標營收。記錄從入場證銷售、贊助及其他營收所獲得的估計總營收。這在規劃預算時很有用。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
註冊費總計 (套件成本)：記錄註冊費總計。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
事件場地成本。追蹤指派給事件的主要場地 (依據場地記錄中記錄的資料) 的標準成本。但是，預設值不包含子場地或其他成本的彙總成本。您可以視需要編輯此值，但是編輯後，它會停止自動追蹤主要場地的成本。刪除值即可重設。
其他業務成本。記錄任何其他業務成本。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
事件所產生的總營收。根據您的記錄，記錄事件所產生的實際總營收。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
貨幣。指定此頁面上所有值使用的貨幣。
預算配置。記錄您想要花費在事件上的總計金額。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
外部成員的總成本。記錄外部成員的總成本。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
事件活動的總成本。記錄事件活動的總成本。這不是計算欄位，所以您可以輸入您想要的任何值。
贊助所產生的營收。最初追蹤並加總為此事件每個關聯贊助指定的營收。您可以視需要編輯此值，但是編輯後，它會停止自動追蹤相關贊助記錄所產生的營收。刪除值即可重設。

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